數(shù)據(jù)顯示，在中國鋰電銅箔總出貨量中，動力電池銅箔的占比超過 50%，是最大的應用領(lǐng)域。從全球范圍來看，動力電池銅箔也是增長需求最大的市場。業(yè)內(nèi)機構(gòu)預測，到2025年全球僅電動汽車需求鋰電銅箔就將達60萬噸，2030年需求將達90萬噸。

 

鋰電銅箔擴產(chǎn)加速度

 

面對巨大需求，鋰電銅箔企業(yè)都在加速產(chǎn)能擴張。日前，湖北中一科技股份有限公司（簡稱“中一科技”）創(chuàng)業(yè)板IPO申請獲深交所受理。本次IPO，中一科技擬公開發(fā)行不超過1683.7萬股，擬募資約7.16億元，主要用于年產(chǎn)1萬噸高性能電子銅箔生產(chǎn)建設(shè)項目等。

 

中一科技表示，此次項目可以有效提升其在高性能極薄鋰電銅箔方面的生產(chǎn)能力和訂單承接能力，突破產(chǎn)能瓶頸，鞏固市場地位，順應不斷增長的市場需求，在未來的銅箔行業(yè)競爭格局中占據(jù)更為重要的位置。

 

11月12日，龍電華鑫投資100億元建設(shè)的鋰電銅箔華東總部項目落戶南京溧水。龍電華鑫是全球最大的8m厚度以下高端銅箔生產(chǎn)企業(yè)，是韓國SK電池事業(yè)部配套的獨家供應商，也是寧德時代、比亞迪等龍頭動力電池企業(yè)的主力供應商。該項目將建設(shè)年產(chǎn)5萬噸6—8微米鋰電銅箔。

 

11月10日，嘉元科技公告，公司擬與江西龍南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會簽署合同書，將投資13.5億元建設(shè)年產(chǎn)2萬噸電解銅箔項目。嘉元科技表示，公司通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和擴大各類高端電解銅箔產(chǎn)能規(guī)模，建立電解銅箔產(chǎn)品區(qū)域性的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售體系，增強公司在電解銅箔行業(yè)的市場競爭優(yōu)勢，有效提高公司產(chǎn)品的核心競爭力。

 

據(jù)了解，嘉元科技目前擁有1.6萬噸/年銅箔生產(chǎn)能力。在此之前的8月份，嘉元科技擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過12.5億元，用于年產(chǎn)1.5萬噸高性能銅箔項目、新型高強極薄鋰電銅箔研發(fā)及其他關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項目等。

 

11月初，靈寶寶鑫三期一段年產(chǎn)5000噸鋰電銅箔項目順利開機投產(chǎn)。該項目總設(shè)計產(chǎn)能為年產(chǎn)4萬噸鋰電銅箔，項目一期、二期年產(chǎn)2萬噸銅箔已建成投產(chǎn)，三期年產(chǎn)2萬噸銅箔項目于去年8月開工建設(shè)，計劃分四段進行，此次一段年產(chǎn)5000噸銅箔的順利投產(chǎn)，意味著寶鑫電子年產(chǎn)能已提升至2.5萬噸。更早之前的今年5月，諾德股份發(fā)布非公開發(fā)行股票預案公告，公司擬募集資金總額不超過14.2億元，用于投資年產(chǎn)15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目等。

 

很顯然，鋰電銅箔“軍備競賽”正在加速升級中。

 

超薄銅箔向4.5m進發(fā)

 

值得注意的是，近年來高能量密度鋰電池成為電池企業(yè)布局的重心，提升鋰電池能量密度有很多方向，電池企業(yè)可以通過使用三元等新型正極材料、硅基負極材料、超薄鋰電銅箔等新型材料替代常規(guī)電池材料來提升其能量密度。

 

目前中國鋰電銅箔市場供貨主要以 6-8m 為主。據(jù)了解，自 2017 年起，中一科技便逐步掌握6μm 極薄鋰電銅箔生產(chǎn)技術(shù)并實現(xiàn)高品質(zhì)、規(guī)模化生產(chǎn)，隨著公司雙面光 6μm 極薄鋰電銅箔 2019 年開始實現(xiàn)量產(chǎn)，公司雙面光 6μm 極薄鋰電銅箔銷售占比逐步提升，2020年 1-6 月雙面光 6μm 極薄鋰電銅箔已成為公司鋰電銅箔主要產(chǎn)品。

 

今年6月，超華科技在互動平臺表示，公司具備6μm鋰電銅箔的量產(chǎn)能力，公司即將投產(chǎn)的高精度電子銅箔工程項目（二期）將新增銅箔年產(chǎn)能8000噸，其中一半為新能源車用的鋰電銅箔的產(chǎn)能。公司目前銅箔的產(chǎn)能為1.2萬噸/年，屆時公司銅箔產(chǎn)能將達到2萬噸。

 

據(jù)了解，銅箔龍頭諾德股份近年來抓住了客戶需求調(diào)整的機遇，加大了6μm銅箔的生產(chǎn)，同時實現(xiàn)≤6μm銅箔的技術(shù)升級和產(chǎn)品應用，不斷提升公司在同行業(yè)市場的領(lǐng)先地位。除此之外，目前國內(nèi)的靈寶華鑫、安徽銅冠、華威銅箔、銅冠優(yōu)創(chuàng)等企業(yè)都在加速量產(chǎn)6μm銅箔。

 

就目前市場應用情況來看，動力電池“老大哥”寧德時代早在2018年就開始了6μm銅箔切換，當前已實現(xiàn)90%以上滲透率；同時，比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能等國內(nèi)多家電池廠商也在積極引入6μm銅箔，未來國內(nèi)6μm銅箔滲透率有望提升至50%以上。

 

為提高鋰離子電池能量密度，更薄的 4.5m 銅箔目前正成為國內(nèi)主流鋰電銅箔生產(chǎn)企業(yè)布局的重心，但4.5m 銅箔因批量化生產(chǎn)難度較大，國內(nèi)僅有少數(shù)幾家企業(yè)能實現(xiàn)其批量化生產(chǎn)。隨著4.5m 銅箔的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)逐漸成熟及電池企業(yè)應用技術(shù)逐步提高，4.5m 鋰電銅箔的應用將逐漸增多。

 

貴州中鼎高精銅箔制造有限公司常務副總經(jīng)理傅錦奕表示，“鋰電銅箔超薄化是未來一大趨勢，而能否全面鋪開需要考慮客戶的設(shè)備精密程度、產(chǎn)線配合，以及材料體系等。”據(jù)傅錦奕介紹，目前中鼎銅箔6um以上鋰電銅箔量產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，并已經(jīng)實現(xiàn)4.5 um小試成功。

 

此外，嘉元科技表示，6μm極薄鋰電銅箔已成為公司主要產(chǎn)品，并已研發(fā)5μm極薄鋰電銅箔，以及小批量生產(chǎn)4.5μm極薄鋰電銅箔。中一科技也表示，公司已掌握 4.5μm 極薄鋰電銅箔生產(chǎn)技術(shù)，預計未來將成為公司主要的核心產(chǎn)品之一。

 

當下，中國動力電池市場集中度不斷提高，寧德時代、比亞迪等國內(nèi)頭部動力電池企業(yè)的訂單能夠影響整個鋰電銅箔行業(yè)格局。因此，銅箔供應商紛紛謀求為頭部動力電池企業(yè)供貨。國內(nèi)動力電池龍頭企業(yè)技術(shù)布局引領(lǐng)著動力電池乃至整個鋰離子電池行業(yè)技術(shù)走向，更影響了上游鋰電銅箔行業(yè)的競爭態(tài)勢與發(fā)展。

 

未來幾年，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)受國家政策監(jiān)管和市場驅(qū)動及行業(yè)調(diào)整后，市場預計將進入更加快速發(fā)展階段，動力電池將帶動中國鋰電銅箔市場保持高速增長趨勢。