熬過了最“悲慘”的2月，國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)電量從3月開始回暖上升。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年3月我國新能源汽車生產(chǎn)約5.2萬輛，同比下降52%，動(dòng)力電池裝機(jī)量約2.76GWh，同比下降46%，但環(huán)比增長363%。
其中，裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)約2.68GWh，占整體裝機(jī)量的97%。
盡管3月裝機(jī)電量同比去年依然大幅下滑，但環(huán)比2月的0.60GWh卻出現(xiàn)“報(bào)復(fù)性”增長。這表明中國新能源汽車市場正逐步走出疫情影響回歸上升車道，進(jìn)而拉動(dòng)電池裝機(jī)增長，提振鋰電行業(yè)發(fā)展信心。
具體來看，3月國內(nèi)動(dòng)力電池市場主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
1、裝機(jī)電量環(huán)比增長363%
受疫情影響， 2月國內(nèi)新能源汽車銷量慘淡，導(dǎo)致動(dòng)力電池裝機(jī)電量暴跌。但隨著全國疫情逐漸得到控制，新能源汽車產(chǎn)銷量上升，帶動(dòng)電池裝機(jī)電量環(huán)比大幅增長，3月裝機(jī)電量約2.76GWh，環(huán)比增長363%。
2、TOP10企業(yè)合計(jì)占比97%
3月裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)約2.68GWh，占整體裝機(jī)量的97%，這意味著前十家企業(yè)基本已經(jīng)瓜分掉全部動(dòng)力市場份額。
3、LG化學(xué)裝機(jī)挺進(jìn)前三
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，3月份特斯拉Model 3在中國市場銷量為10160輛。受特斯拉交付爆發(fā)式增長帶動(dòng)，LG化學(xué)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量526MWh，裝機(jī)排名從2月的第4名上升至本月的第3名。
4、7家TOP10企業(yè)裝機(jī)增幅為負(fù)
在本月裝機(jī)電量前十企業(yè)，其中有7家企業(yè)的裝機(jī)電量同比出現(xiàn)負(fù)增長，5家企業(yè)跌幅超過50%，最大跌幅為-88%。
另外3家企業(yè)裝機(jī)電量同比正向增長，LG化學(xué)增幅最大，而塔菲爾位列裝機(jī)電量第7位，裝機(jī)電量39MWh，同比增長131%。
總體來看，3月國內(nèi)動(dòng)力電池市場復(fù)蘇明顯，開始進(jìn)入上升通道，預(yù)計(jì)4月裝機(jī)電量將進(jìn)一步增長。但今年市場競爭更為激烈，二三線電池企業(yè)面臨更大的壓力和挑戰(zhàn)。
對此，高工鋰電對2020年3月的動(dòng)力電池裝機(jī)電量整體情況進(jìn)行了分析，且看下文：
01 乘用車裝機(jī)占比81% 專用車裝機(jī)環(huán)比增長769%
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，3月新能源汽車全面回暖帶動(dòng)裝機(jī)電量環(huán)比大幅增長，裝機(jī)電量約2.76 GWh，環(huán)比增長363%。
其中，新能源乘用車依然是裝機(jī)主力，裝機(jī)電量約2.24 GWh，占總體的81%，同比下降45%，但環(huán)比增長328%。北汽、廣汽、比亞迪和特斯拉等主機(jī)廠單月銷量超過2000輛，是本月乘用車電池裝機(jī)的主力。
新能源客車裝機(jī)電量約0.40 GWh，占總體的14%，同比下降40%，環(huán)比增長569%；
新能源專用車裝機(jī)電量約0.13 GWh，占總體的5%，同比下降60% ，但環(huán)比增幅最大達(dá)769%。
近期，國家發(fā)布政策研發(fā)新能源汽車補(bǔ)貼2年但尚未出臺(tái)今年的補(bǔ)貼政策。業(yè)內(nèi)人士表示，補(bǔ)貼政策延長2年將對新能源汽車市場產(chǎn)生一定利好，助推動(dòng)力電池裝機(jī)電量增長。
02 三元電池占比79% 錳酸鋰裝機(jī)增幅最大
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
備注：電池類型中的其它是指未注明具體類型的鋰電池
GGII數(shù)據(jù)顯示，3月各材料體系電池裝機(jī)環(huán)比增長明顯。
其中，三元電池裝機(jī)電量約2.18 GWh，占總體的79%，主要是受乘用車裝機(jī)增長帶動(dòng)，同比下降42%但環(huán)比增長324%。可以預(yù)見4月三元電池的裝機(jī)電量將受市場回暖加速帶動(dòng)進(jìn)一步增長。
磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約0.51 GWh，占總體的18%，主要應(yīng)用在新能源客車領(lǐng)域，同比下降50%，環(huán)比增長565%。
錳酸鋰電池裝機(jī)電量約0.01 GWh，占比最小但環(huán)比增幅最大達(dá)3072%，但總體來看市場份額較小，市場競爭力不足。
業(yè)內(nèi)人士指出，在新能源乘用車領(lǐng)域，續(xù)航400km以下的車型采用磷酸鐵鋰電池更有優(yōu)勢，而400km以上的車型基本以三元電池為主，500km以上的高端車型更是以高鎳三元電池為主，進(jìn)而帶動(dòng)高鎳電池裝機(jī)占比提升。
03 軟包占比不足5% 圓柱裝機(jī)猛增
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，3月方形、軟包和圓柱電池裝機(jī)電量環(huán)比都出現(xiàn)大幅增長。
其中，方形電池裝機(jī)量約2.05 GWh，占總體的74%，同比下滑83%，環(huán)比增長446%。方形電池增長主要是受寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、塔菲爾等電池企業(yè)裝機(jī)帶動(dòng)。
軟包電池裝機(jī)量約0.12 GWh，市場占比最小僅占總體的4%，同比下滑70%，環(huán)比增長0.68%，主要是受捷威動(dòng)力和孚能科技兩家企業(yè)帶動(dòng)。
圓柱電池裝機(jī)電量約0.58 GWh，占總體的22%，環(huán)比增幅最大達(dá)1776%。主要原因是LG化學(xué)配套國產(chǎn)特斯拉model 3車型由去年同期國內(nèi)裝機(jī)量為零急劇增長至本月的526MWh，全部配套NCM811-21700電池。
04 LG化學(xué)沖進(jìn)前三 塔菲爾排名第7
GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，3月動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、塔菲爾、捷威動(dòng)力、力神電池、孚能科技。
裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)約2.68GWh，占整體裝機(jī)量的97%，市場集中度較高。
2020年3月動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)（MWh）
