據(jù)多位知情人士透露，特斯拉已經(jīng)向?qū)幍聲r(shí)代為明年的銷量計(jì)劃預(yù)訂45GWh磷酸鐵鋰電池，主要用于Model3和ModelY車型。消息人士還透露，除了向?qū)幍聲r(shí)代預(yù)訂45GWh電池，特斯拉還計(jì)劃追加訂單，“雙方已經(jīng)在洽談中”。

 

消息傳出后，寧德時(shí)代收盤漲5.27%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，盤中市值首次突破1.5萬(wàn)億元。寧德時(shí)代供應(yīng)鏈中，先導(dǎo)智能、科達(dá)利、德方納米、嘉元科技、富臨精工、湖北宜化等均在近期創(chuàng)新高。

 

特斯拉的最新加單計(jì)劃可謂重磅。經(jīng)初步計(jì)算，45GWh的電池訂單，將對(duì)應(yīng)近80萬(wàn)輛汽車。這已經(jīng)超越特斯拉今年前三季度全球總銷量，截至今年三季度，特斯拉全球銷售62.735萬(wàn)輛汽車。相比之下，位于內(nèi)華達(dá)州的特斯拉超級(jí)工廠去年秋天宣布擴(kuò)建后，鋰電產(chǎn)能略低于40GWh。

 

對(duì)于寧德時(shí)代而言，這也是一筆不小的訂單。截至上半年，寧德時(shí)代年化產(chǎn)能131GWh，在建92.5GWh。

 

值得注意的是，不僅是特斯拉，據(jù)媒體報(bào)道，包括蔚來(lái)、長(zhǎng)城等車企，也都在計(jì)劃追加電池訂單，而寧德時(shí)代已和蔚來(lái)、長(zhǎng)城均為合作關(guān)系。寶馬此前已宣布增加了電池訂購(gòu)，目前其電池訂單金額超1500億元，創(chuàng)下近30年以來(lái)的新高，寧德時(shí)代，億緯鋰能將為其提供電池。

 

當(dāng)下，寧德時(shí)代產(chǎn)能釋放加速，全球市占率居首。上半年其動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)量60.34GWh，產(chǎn)能利用率高達(dá)92.2%。據(jù)動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年前三季度寧德國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量市占率50.8%，國(guó)內(nèi)龍頭地位穩(wěn)固。范圍放大至全球，據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2021年1-8月寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增加211%，全球市占率居首。

 

隨著車用芯片生產(chǎn)重鎮(zhèn)馬來(lái)西亞等地紛紛解禁復(fù)產(chǎn)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)四季度芯片短缺將比三季度有所緩解，新能源車銷量有望逐步回暖，或?qū)⑦M(jìn)一步刺激車企的鋰電池需求，而寧德時(shí)代已切入多家一流車企供應(yīng)鏈，“寧”的朋友也因此受到了更多的關(guān)注。

 

根據(jù)過(guò)往的公告，先導(dǎo)智能、星云股份、贏合科技、大族激光、海目星、華自科技、福能東方、科瑞技術(shù)等都是寧德時(shí)代的鋰電設(shè)備供應(yīng)商。海目星之外，上述公司均已披露三季報(bào)，僅福能東方凈利潤(rùn)環(huán)比下降，深度綁定寧德時(shí)代的先導(dǎo)智能凈利潤(rùn)環(huán)比增一倍。

 

材料端，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代直接或間接參股的上游材料企業(yè)超過(guò)20家，通過(guò)控股、兼并購(gòu)、深度綁定以加深對(duì)鋰電池上游原材料的掌控。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代的材料供應(yīng)鏈中：

 

洛陽(yáng)鉬業(yè)、西藏礦業(yè)、天華超凈、格林美、湖北宜化等公司為其提供銅、鈷、鋰、鎳或新能源電池材料配套化工原料；

 

鋰電四大主材供應(yīng)商包括：正極材料供應(yīng)商德方納米、天原股份、富臨精工、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、振華新材、廈鎢新能等；負(fù)極材料供應(yīng)商杉杉股份、璞泰來(lái)、貝特瑞等；電解液供應(yīng)商永太科技、天賜材料、江蘇國(guó)泰，以及電解液溶劑二級(jí)供應(yīng)商奧克股份等。

 

另外還包括三元前驅(qū)體企業(yè)容百科技、芳源股份，涂覆隔膜用勃姆石龍頭壹石通，銅箔企業(yè)嘉元科技、南山鋁業(yè)，碳納米管材料天奈科技、德方納米等。

 

寧德時(shí)代的供應(yīng)商中還有不少電池部件、產(chǎn)線部件生產(chǎn)商，包括結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商科達(dá)利，電池端板部件供應(yīng)商云海金屬，電池包線束產(chǎn)品供應(yīng)商得潤(rùn)電子，電池托盤供應(yīng)商和勝股份，氣凝膠隔熱產(chǎn)品供應(yīng)商錦富技術(shù)，自動(dòng)稱量及氣力輸送系統(tǒng)供應(yīng)商軟控股份，運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)及機(jī)器人供應(yīng)商埃斯頓。