近日，吉利汽車(00175.HK)公告，于2021年10月18日，公司與吉利集團訂立框架協(xié)議，據(jù)此，公司擬向吉利集團收購2.2億股極氪股份，占框架協(xié)議日期極氪已發(fā)行股份約10%(假設(shè)悉數(shù)轉(zhuǎn)換發(fā)行在外Pre-A系列優(yōu)先股)，代價將由本公司與吉利集團協(xié)定。
 

代價將參考極氪于Pre-A輪融資的投后估值厘定。另外，公司將委任第三方獨立估值師對極氪進行估值。公司擬以現(xiàn)金及公司將予發(fā)行的代價股份相結(jié)合的方式償付代價，有關(guān)代價股份包括196,410,000股股份，占框架協(xié)議日期公司已發(fā)行股本約2%，將按發(fā)行價每股股份23.34港元(即包括框架協(xié)議日期最后五個交易日的每股股份平均收市價)予以發(fā)行。公司與吉利集團將于所有相關(guān)條款及條件落實后就潛在交易訂立最終協(xié)議。

 

交易一旦落實，將根據(jù)上市規(guī)則構(gòu)成本公司的關(guān)連交易及須遵守獨立股東的批準規(guī) 定，并將使本集團于極氪的權(quán)益根據(jù)于本公布日期極氪的已發(fā)行股份由約48%增加至約58%。