在12日上午舉辦的動(dòng)力電池主題峰會(huì)上，湖北億緯動(dòng)力副總裁蔡金書(shū)發(fā)表了主題演講，分享了中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)國(guó)際化的機(jī)遇與路徑。主要分成四塊，首先是發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力，其次是行業(yè)的速度和規(guī)模，再次是海外動(dòng)力電池的發(fā)展現(xiàn)狀，最后是機(jī)遇和路徑。
以下為演講實(shí)錄：
大家上午好，先介紹一下，我來(lái)自億緯鋰能，億緯鋰能和億緯動(dòng)力的關(guān)系，億緯動(dòng)力是億緯鋰能的動(dòng)力和儲(chǔ)能事業(yè)部，億緯鋰能有20年的歷程，今年正好是20周年慶，在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中做了鋰原電池、鋰離子電池，到現(xiàn)在的動(dòng)力儲(chǔ)能電池，鋰原電池是全球出貨量第一，18650的鋰離子電池今年出貨6億只，明年計(jì)劃是17億只，后年會(huì)更多，因?yàn)槲覀兊膬?yōu)勢(shì)產(chǎn)品擴(kuò)大了市場(chǎng)規(guī)模。現(xiàn)在談到動(dòng)力電池，億緯動(dòng)力是全產(chǎn)品線，從方型磷酸鐵鋰，方型三元，大圓柱，以及軟包電池，跟SKI做的一個(gè)很成功的合資企業(yè)，億緯的特征就是全產(chǎn)品線開(kāi)花。
受百人會(huì)的委托，我簡(jiǎn)單跟大家分享一下中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)國(guó)際化的機(jī)遇與路徑。主要分成四塊，首先看一下發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力，看一下行業(yè)的速度和規(guī)模，以及我們海外動(dòng)力電池的發(fā)展現(xiàn)狀，最后談一下機(jī)遇和路徑。
昨天談到了很多碳達(dá)峰、碳中和，“雙碳”我這兒列舉了幾個(gè)國(guó)家，我們可以看到，其實(shí)藍(lán)色的柱子就是工業(yè)化程度發(fā)展的反映，也是碳達(dá)峰的反應(yīng)，中國(guó)碳中和的時(shí)間窗口僅為其他國(guó)家的50-80%，意味著中國(guó)需要在50%的時(shí)間內(nèi)完成100%的碳中和任務(wù)，需要快速的政策驅(qū)動(dòng)，正因?yàn)檫@樣的快速政策驅(qū)動(dòng)，中國(guó)會(huì)在這次新能源革命中成為一個(gè)中堅(jiān)力量。
簡(jiǎn)單地梳理一下碳達(dá)峰，碳中和的行業(yè)相關(guān)，跟動(dòng)力電池相關(guān)的，一是交通，路徑部分是終端電氣化，另外就是節(jié)能提效，對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，在生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中節(jié)能提效很重要。回歸到供應(yīng)端，就是氫燃料電池，這也是各個(gè)電池企業(yè)都在發(fā)展的新技術(shù)。全球乘用車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模，彭博社做了一個(gè)預(yù)測(cè)，2030年預(yù)估新能源車(chē)滲透率45%以上，禁售時(shí)間，我列了一下各個(gè)國(guó)家的禁售燃油車(chē)時(shí)間，意味著當(dāng)下禁售的時(shí)間即為滲透率那一刻是100%的，賣(mài)出的每一輛車(chē)都是新能源車(chē)，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)2030年如果是3700萬(wàn)輛，60度電核算，會(huì)有2.2TWh/年的電池需求，意味著1.2萬(wàn)億/年的市場(chǎng)。
現(xiàn)在談一下歐洲動(dòng)力電池快速發(fā)展的三個(gè)因素，電池技術(shù)進(jìn)步是一個(gè)必然，我強(qiáng)化了一個(gè)經(jīng)濟(jì)性和安全性，對(duì)于動(dòng)力電池來(lái)說(shuō)，安全是天然屬性，生來(lái)就應(yīng)當(dāng)安全，剛才張總也提到了，不會(huì)發(fā)生任何的安全事件，這是我們對(duì)社會(huì)的責(zé)任。
另外就是成本，經(jīng)濟(jì)性，既然要完成新能源革命，意味著經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)大的力量，才能拓展完成這次革命。
另外就是用戶觀念的變化，燃油車(chē)二手車(chē)保值率必然是下降的，因?yàn)檫@是一個(gè)夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。政策推動(dòng)，當(dāng)然我們看到了車(chē)企轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)車(chē)企，百年車(chē)企的轉(zhuǎn)型，造車(chē)新勢(shì)力迸發(fā)的力量，還有新能源車(chē)的激勵(lì)政策，對(duì)于購(gòu)買(mǎi)者來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)很重要的因素。
海外動(dòng)力電池市場(chǎng)的供需，談一下歐洲市場(chǎng)，第一季度有45.3萬(wàn)輛車(chē)，中國(guó)是44萬(wàn)輛，第一次超過(guò)了中國(guó)的新能源車(chē)的注冊(cè)量，中國(guó)新能源車(chē)的滲透率是14.7%，我們8月份的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)新能源車(chē)的銷(xiāo)售量是大于19%的，意味著中國(guó)當(dāng)下那個(gè)月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了滲透率19%。這里展示了1-8月份全球動(dòng)力電池廠的裝機(jī)份額，我們可以看到，中國(guó)占了一半，中國(guó)在這次新能源革命當(dāng)中是一個(gè)中堅(jiān)力量，不可否認(rèn)。歐洲的工藝現(xiàn)狀，今年除了芯片，還有電池的短缺，電池荒，多家車(chē)企已經(jīng)發(fā)生了停線，中長(zhǎng)期缺口反而是加劇的。對(duì)于歐洲大陸和英倫三島現(xiàn)有的動(dòng)力電池產(chǎn)能不足30GWh，沒(méi)有歐洲本土的企業(yè)，待會(huì)兒我們會(huì)講一下歐洲本土的企業(yè)。電池的供應(yīng)緊缺會(huì)引發(fā)一場(chǎng)新的格局的變化。
歐洲的歐盟做出了一些策略，首先它是在2019年的時(shí)候資助了251億人民幣的補(bǔ)貼計(jì)劃，主要的補(bǔ)貼方向是技術(shù)研究和創(chuàng)新。在2021年的時(shí)候做了220多億的公共補(bǔ)貼，也是強(qiáng)化歐洲的一個(gè)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈，現(xiàn)在一直在擴(kuò)建，總數(shù)達(dá)到38個(gè)，計(jì)劃未來(lái)可能是1000GWh的量，包括歐盟委員會(huì)副主席也提到了不再依賴進(jìn)口電池，我們要想出海，要了解海對(duì)面是什么樣的想法，我這里給大家一句話，動(dòng)力電池供應(yīng)鏈即是價(jià)值鏈，又是生命線，戰(zhàn)略上他們有他們的策略。
歐美動(dòng)力電池供應(yīng)本土化的進(jìn)展，拜登延續(xù)了奧巴馬的政策，宣布了1700多億電動(dòng)車(chē)的扶持計(jì)劃，建立新能源的供應(yīng)鏈，這是美國(guó)的情況，美國(guó)有特斯拉這個(gè)強(qiáng)有力的角色在，不管是新能源車(chē)，還是動(dòng)力電池的規(guī)劃，這個(gè)是很清晰的路線。對(duì)于歐洲大陸，首先法國(guó)是空客電池戰(zhàn)略，Stellantis和SAFT合資成立ACC，德國(guó)也是計(jì)劃2030年滿足全球30%的電芯需求供應(yīng)。在這個(gè)表里面強(qiáng)化了兩個(gè)企業(yè)，在歐洲一個(gè)是挪威的Northvolt，現(xiàn)在大家給它的定義是含著金鑰匙出生的動(dòng)力電池企業(yè)，得到了歐洲投資銀行，包括車(chē)企大量的投資。法國(guó)的ACC也是得到了政府13億歐元和奔馳入股的33%，這是兩個(gè)著重要提的企業(yè)。
海外廠商在歐美的產(chǎn)能，我們可以看到，當(dāng)下投產(chǎn)的情況，有SKI，SDI，以及規(guī)劃的產(chǎn)能，數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)是2023年之前，歐洲對(duì)電動(dòng)汽車(chē)電池的需求預(yù)計(jì)達(dá)到406GWh，可是供應(yīng)只有339GWh，意味著16.5%的市場(chǎng)短缺。2025年這個(gè)供應(yīng)短缺進(jìn)一步擴(kuò)大到40%的缺口。
看看大家都做了什么樣的策略？剛才我提到的Northvolt， 稍微分析一下這個(gè)企業(yè)，對(duì)我們的出海有一定的策略的落地。亞洲電池企業(yè)圍獵的現(xiàn)象，歐洲是想辦法自給自足，Northvolt的融資能力非常強(qiáng)，2017年到現(xiàn)在四年融了35億歐元，Northvolt同樣希望建立電池產(chǎn)業(yè)的人才池，包括化學(xué)體系，技術(shù)方面的，工廠建設(shè)，供應(yīng)鏈管理，以及跨國(guó)人才。大眾展示的信息，產(chǎn)品方案是方型，是它的主流產(chǎn)品，為什么我們億緯做方型，軟包，圓柱，全產(chǎn)品鏈開(kāi)花，因?yàn)楝F(xiàn)在我們不能確定哪個(gè)產(chǎn)品是最好的，各有各的市場(chǎng)。另外，Northvolt是一個(gè)后進(jìn)入者，比起松下，SKI這些企業(yè)，沒(méi)有個(gè)過(guò)程，沒(méi)有一個(gè)歷史，就是沒(méi)有一個(gè)小步迭代研發(fā)的條件，它就想彎道超車(chē)。我在美國(guó)參與的波音項(xiàng)目，做鋰金屬電池的收購(gòu)了那個(gè)企業(yè)，那個(gè)企業(yè)是美國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室當(dāng)中出生的企業(yè)，所以它想彎道超車(chē)，它知道自己是后進(jìn)入者，另外它只能作為跟隨者，跟隨主流。Northvolt進(jìn)入了成本競(jìng)賽，但是它的成本優(yōu)勢(shì)也只能在歐洲市場(chǎng)，與中國(guó)市場(chǎng)相比，歐洲的人員、工廠、物流、碳排放方面的成本遠(yuǎn)高于中國(guó)。Northvolt最初打了低碳、綠色的競(jìng)爭(zhēng)力，事實(shí)上這個(gè)優(yōu)勢(shì)并不明顯，因?yàn)樵谥袊?guó)所有需要使用的能源都在傾向清潔能源，所以這個(gè)優(yōu)勢(shì)不太明顯。
對(duì)于中國(guó)企業(yè)的發(fā)展，也是一個(gè)官方的表，我也標(biāo)注了一下億緯鋰能，我們做了20年的電池，這是我們的規(guī)劃，包括我們的領(lǐng)頭羊，寧德、LG、中航這些企業(yè)。2025年后，行業(yè)的總規(guī)劃產(chǎn)能大概達(dá)到3.15TWh，現(xiàn)在到2025年，是動(dòng)力電池產(chǎn)能的規(guī)劃六倍以上，而且這不完全包括海外的計(jì)劃，因?yàn)楹Ｍ獾穆涞厣晕⒙恍?/div>
中國(guó)動(dòng)力電池國(guó)際化的動(dòng)因，主要是四塊，尋求市場(chǎng)，全球九千多萬(wàn)輛車(chē)的銷(xiāo)售1/3是在中國(guó)，2/3是在境外，另外就是要領(lǐng)先進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，因?yàn)樵谶@十幾、二十年的歷程當(dāng)中，中國(guó)已經(jīng)積累了電池的能力，意味著我們的直接原因是拿到訂單，或者是項(xiàng)目定點(diǎn)，這些國(guó)際項(xiàng)目基本上是七年的生命周期，從最早的ABCD樣開(kāi)始是九年的時(shí)間，是長(zhǎng)單，和海外客戶形成類(lèi)似戰(zhàn)略合作的方式，這是直接原因。
另外就是尋求效率，就是需求和供應(yīng)靠近，這是成本最低的，包括這些電池企業(yè)給歐企在歐洲就近配套，這是做的出海的直接原因。另外就是貿(mào)易壁壘，大家知道美國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)，對(duì)中國(guó)發(fā)動(dòng)的貿(mào)易戰(zhàn)，這是大家想要規(guī)避的事情。
尋求資源，在歐洲，剛才也提到了，歐洲還是歡迎中國(guó)企業(yè)，不管是動(dòng)力電池企業(yè)，還是原材料端的企業(yè)去那里建廠落地，人力、自然資源，另外就是全球戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)資源的最佳配置，構(gòu)建全球化的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。整個(gè)大的市場(chǎng)環(huán)境是中國(guó)的鋰電材料和設(shè)備全球化配套的加速，整體的環(huán)境是往外出海的趨勢(shì)。
我簡(jiǎn)單總結(jié)一下國(guó)際化路徑和競(jìng)爭(zhēng)力，核心要素就是可復(fù)制性，我們現(xiàn)在不停建廠，包括億緯現(xiàn)在在惠州、湖北、啟東、鹽城，還在規(guī)劃其他的事情，我們公告了再說(shuō)。核心的要素是可復(fù)制性，必須最高效地把這個(gè)廠構(gòu)建起來(lái)。巨額資金更不用說(shuō)了，每一個(gè)GWh至少兩三億人民幣，在歐洲可能會(huì)更貴，如果建一個(gè)十幾GWh的工廠就是二三十億。客戶訂單，這是必然的，動(dòng)力電池行業(yè)跟消費(fèi)類(lèi)電池還不一樣，是拉動(dòng)型工業(yè)，訂單拉動(dòng)的，并不是做庫(kù)存推動(dòng)的。人才，在任何一個(gè)科技行業(yè)，人才都是必不可少的。核心要素缺一不可。
實(shí)現(xiàn)路徑，規(guī)模、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、清潔能源，我強(qiáng)化一下清潔能源和回收，剛才Northvolt的綠色，在中國(guó)的電池企業(yè)都意識(shí)到了這一點(diǎn)，尋求水力發(fā)電的能源，回收也是實(shí)現(xiàn)二氧化物碳排放非常重要的路徑。
競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)，對(duì)于每個(gè)動(dòng)力電池企業(yè)都必須面對(duì)的，成本，經(jīng)濟(jì)性，只有經(jīng)濟(jì)性達(dá)到一定的程度，這次新能源革命才能完成。性能，還是回歸到安全，安全是動(dòng)力電池的天然屬性。碳排放，相當(dāng)于是顯性的市場(chǎng)，是動(dòng)力電池的市場(chǎng)，隱性的市場(chǎng)就是二氧化碳的雙碳市場(chǎng)。
通過(guò)整個(gè)工廠的演變來(lái)展示一下定制工廠和超級(jí)工廠是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，如果是20GWh的工廠，意味著百億以上的規(guī)模。工廠的建設(shè)規(guī)模關(guān)聯(lián)到路徑和核心要素，客戶訂單，有了客戶訂單，你再去定制一個(gè)工廠，錢(qián)是隨時(shí)都需要的，另外就是可復(fù)制性，從中國(guó)這個(gè)城市的20GWh，復(fù)制到任何一個(gè)城市，復(fù)制到歐洲、美洲，可復(fù)制性一定要強(qiáng)，包括團(tuán)隊(duì)管理的可復(fù)制性，這樣可以提高效率。規(guī)模，更不要說(shuō)了，而且2022年是20GWh，未來(lái)可能還會(huì)更高。
還有一個(gè)很重要的，出海方面我們認(rèn)知到的，國(guó)際化與產(chǎn)業(yè)鏈的布局，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈合作協(xié)同，推進(jìn)全球化戰(zhàn)略布局，為的是保障關(guān)鍵資源的供應(yīng)和成本的規(guī)劃。其實(shí)在21世紀(jì)的企業(yè)，大家認(rèn)為企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。我們看到這張圖，畫(huà)了從鋰礦，鎳鈷礦，到主材，到磷酸鐵鋰，到三元，以及到后面的回收端，我們企業(yè)都有在做，今年上半年做了很多的動(dòng)作，大家知道成本最優(yōu)的是鹽湖鋰，Tier1的材料都有在做布局。另外就是回到回收端，因?yàn)樽罱K的成本最優(yōu)的供應(yīng)鏈?zhǔn)情]環(huán)或者是半閉環(huán)供應(yīng)鏈，回歸到中間的四個(gè)字，資本投入，這需要百億以上的資本投入。產(chǎn)業(yè)鏈的布局，關(guān)聯(lián)了剛才我說(shuō)的核心要素路徑的四塊，成本，動(dòng)力電池當(dāng)中成本是設(shè)計(jì)出來(lái)的，質(zhì)量也是設(shè)計(jì)出來(lái)的，從技術(shù)端，成本可設(shè)計(jì)。回收，大家看到了鎳鈷鋰，甚至是NMP這些。供應(yīng)鏈資本，回到供應(yīng)鏈規(guī)劃所需要花的資金，還有碳排放，二氧化碳排放達(dá)標(biāo)的兩條路線，回收材料的使用和清潔能源的使用。
快速的電池端的車(chē)廠的需求，帶動(dòng)電池端的擴(kuò)產(chǎn)，緊接著快速產(chǎn)業(yè)鏈的回應(yīng)，大家看到了2025年以前，正負(fù)極等各大主材同時(shí)會(huì)增加5倍以上。還有很重要的一點(diǎn)，歐洲要求新能源供應(yīng)鏈本土化，他為的是復(fù)制中國(guó)的電池產(chǎn)業(yè)鏈，這個(gè)是有深層的戰(zhàn)略意義的。他可能寧愿選擇在歐洲本土采購(gòu)更貴的電池，但是他需要我們的供應(yīng)鏈過(guò)去。另外這些持續(xù)在擴(kuò)大中，包括一些企業(yè)已經(jīng)在國(guó)外建廠。
電池材料供應(yīng)鏈海外建廠的情況，大家也可以看到，分布了歐洲大陸，考慮到地點(diǎn)、人力成本、運(yùn)輸成本各方面建了一些廠，幾大主材都已經(jīng)陸續(xù)落地。
我做了中國(guó)電池相關(guān)企業(yè)國(guó)際化SWOT分析，優(yōu)勢(shì)是強(qiáng)大的供應(yīng)鏈和合作關(guān)系，這是在中國(guó)二三十年的積累中，或者是更早的產(chǎn)業(yè)積累當(dāng)中建立起來(lái)的。另外是規(guī)模化供應(yīng)，效益領(lǐng)先，剛才大家看到了20GWh的工廠，百億的工廠，只有這樣，折舊成本以及人力成本才是最低的。產(chǎn)品類(lèi)型廣泛，全面開(kāi)花，技術(shù)實(shí)現(xiàn)部分領(lǐng)先，研發(fā)成本低，這都是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)，相關(guān)材料企業(yè)出海的優(yōu)勢(shì)。
劣勢(shì)就是國(guó)際車(chē)企合作配套經(jīng)驗(yàn)不足，以往是吸引外資，現(xiàn)在我們要出去，這是一個(gè)歷史性的變革，經(jīng)驗(yàn)不足，文化差異和工作方式的差異，政治環(huán)境、排放、基建、專利糾紛，我們?cè)趪?guó)內(nèi)可能建一個(gè)工廠，很快，八個(gè)月，十個(gè)月，但是在境外就沒(méi)那么容易了，企業(yè)文化、人才管理和客戶要求等所有與文化相沖擊的東西都要面對(duì)，面對(duì)就需要時(shí)間成本各方面。
我們的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)規(guī)模大，大家也看到了，2/3的市場(chǎng)在海外，1/3在中國(guó)，價(jià)格敏感度低，我們應(yīng)該也知道，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)，很多時(shí)候是把成本作為一個(gè)重要的競(jìng)爭(zhēng)方式，但是在歐美企業(yè)里，他認(rèn)為你的價(jià)值，就給你應(yīng)有的價(jià)值的額度。出海是一流Tier1的必經(jīng)之路，過(guò)去這兩年當(dāng)中，一些車(chē)企的自燃，展示出來(lái)的機(jī)會(huì)，領(lǐng)跑者不等于領(lǐng)先者。國(guó)內(nèi)車(chē)企及供應(yīng)鏈陸續(xù)出海，這是我們的機(jī)會(huì)。
我們的威脅，各國(guó)對(duì)本土產(chǎn)業(yè)鏈的保護(hù)及本土化要求，我們也有一些境外的企業(yè)直接要求你的采購(gòu)鏈里的65%的價(jià)值需要在本土采購(gòu)，意味著我們必須得出海。歐美企業(yè)自研的制造計(jì)劃，包括特斯拉做自己的電池，ESG的要求，供應(yīng)鏈的成本，工會(huì)，法規(guī)，甚至疫情現(xiàn)在也成為一個(gè)新的影響。
最后一個(gè)是展示一下出海國(guó)際化形式，這是當(dāng)前的主流，另外就是海外設(shè)廠的方式，獨(dú)資、收購(gòu)、戰(zhàn)略聯(lián)盟，橫向、縱向，往上下游縱深，這就是國(guó)際化的形式。
大概我的分享就到這里，謝謝大家！
