
近日,研究機構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2021年)》。白皮書數(shù)據(jù)顯示,2020年,受電動二輪車、電動工具等為代表的小動力市場以及以特斯拉為代表的電動汽車市場的帶動,全球圓柱鋰離子電池出貨量超過100億顆,同比大幅增長31.3%。尤其是2020年下半年以來,下游應(yīng)用市場需求激增以及企業(yè)擔(dān)心疫情影響圓柱電池的供應(yīng)開始大量囤貨,導(dǎo)致整個圓柱電池市場出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

EVTank發(fā)布的白皮書顯示,在電動汽車領(lǐng)域,海外市場由于特斯拉產(chǎn)銷量的增長帶動圓柱電池的出貨量超過20億顆。而中國市場由于特斯拉上海工廠需求量的增長也帶動圓柱電池出貨量達到4.5億顆。2020年的汽車市場用圓柱電池基本以21700為主,單顆電芯的容量以4.8AH為主,遠遠高于傳統(tǒng)18650電芯的容量。在中國的電動汽車市場,圓柱電池基本由18650逐步轉(zhuǎn)變?yōu)?1700。從《中國圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2021年)》統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,2018年中國電動汽車市場18650占比達到80%以上,主要由比克和力神供應(yīng),到2020年21700的比重上升到90%,基本由LG供應(yīng),力神有少量供應(yīng)。

伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝表示,圓柱電池以其高度標(biāo)準(zhǔn)化、高能量密度和生產(chǎn)線高度自動化特征,在成本上具備較強的競爭力,尤其是特斯拉大量使用圓柱以來,帶動了一波圓柱電池在汽車領(lǐng)域應(yīng)用的小高潮。未來隨著4680等大圓柱產(chǎn)品的逐步成熟,其在汽車上的應(yīng)用可能會再次被關(guān)注。吳輝表示,2016年之前,全球圓柱電池市場基本被三星、松下、LG和村田等日韓企業(yè)占據(jù),從2020年的數(shù)據(jù)來看,日韓幾家企業(yè)的圓柱電池市場份額之和已經(jīng)下降到接近50%,中國涌現(xiàn)出了比克、力神、億緯鋰能、天鵬、遠東福斯特、長虹三杰等為代表的圓柱電池企業(yè),這些企業(yè)2020年的出貨量多的已經(jīng)超過3億顆,少的也在1億顆以上,且中國還有大量出貨量在幾千萬顆的圓柱電池企業(yè)。可以說中國圓柱電池企業(yè)的總體出貨量已經(jīng)接近全球一半的市場份額了。
同時,吳輝也表示,雖然中國企業(yè)出貨量增長迅速,但是其產(chǎn)品和技術(shù)水平離日韓等先進企業(yè)還有一定的差距。首先是在設(shè)備領(lǐng)域,目前國內(nèi)的圓柱產(chǎn)線基本以200PPM為主,日韓企業(yè)已經(jīng)開始大量使用300PPM的高速生產(chǎn)線。其次在產(chǎn)品領(lǐng)域,日韓在高容量產(chǎn)品上早已經(jīng)量產(chǎn)18650-3.5Ah的高容量產(chǎn)品和18650-3.0Ah的高倍率產(chǎn)品,而中國企業(yè)目前仍在驗證或者小批量生產(chǎn)高容量的3.2Ah產(chǎn)品和高倍率的2.5Ah產(chǎn)品。另外,在良品率上,中國企業(yè)仍然有較大的差距。但是吳輝也表示,近幾年國內(nèi)圓柱電池企業(yè)確實取得了不少進步,不少國際巨頭如電動工具領(lǐng)域的TTI,博世等開始大規(guī)模的使用國產(chǎn)電池。
在《中國圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2021年)》中,伊維經(jīng)濟研究院對圓柱電池的不同規(guī)格,不同材料體系和不同應(yīng)用領(lǐng)域的出貨量做了詳細的統(tǒng)計分析,且對圓柱電池的區(qū)域競爭格局,技術(shù)路線競爭格局和不同企業(yè)競爭格局做了分析。針對圓柱電池的主要應(yīng)用領(lǐng)域,EVTank選擇了電動汽車、電動工具、電動二輪車、無線吸塵器和電動平衡車等幾個重點領(lǐng)域做了進一步的細化研究,并對圓柱電池行業(yè)未來發(fā)展趨勢做了前瞻性的預(yù)測。
白皮書框架
第一章 圓柱鋰離子電池行業(yè)基本屬性
一、定義及分類
(一)行業(yè)定義
(二)行業(yè)分類
二、圓柱鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈
(一)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
(二)產(chǎn)業(yè)鏈上游
(三)產(chǎn)業(yè)鏈中游
(四)產(chǎn)業(yè)鏈下游
第二章 圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究
一、全球出貨量研究
(一)總體出貨量分析
(二)不同規(guī)格出貨量分析
二、全球出貨量研究
(一)總體出貨量分析
(二)不同規(guī)格出貨量分析
三、中國市場規(guī)模分析
四、2020年中國圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展特點分析
(一)圓柱鋰離子電池網(wǎng)大容量方向發(fā)展
(二)成本上漲和供需失衡共同導(dǎo)致圓柱鋰離子電池價格上漲
(三)大量圓柱鋰離子電池企業(yè)開始大規(guī)模擴產(chǎn)
(四)圓柱鋰離子電池逐步探索更多的應(yīng)用領(lǐng)域
第三章 2020年圓柱鋰離子電池行業(yè)競爭格局分析
一、區(qū)域競爭格局分析
二、企業(yè)競爭格局分析
(一)全球主要圓柱鋰離子電池企業(yè)市場份額
(二)中國主要圓柱鋰離子電池企業(yè)市場份額
三、技術(shù)路線競爭格局分析
(一)不同規(guī)模型號圓柱鋰離子電池競爭格局分析
(二)不同材料體系圓柱鋰離子電池企業(yè)競爭格局分析
四、2020年圓柱鋰離子電池競爭格局特點
第四章 圓柱鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域分析
一、電動汽車
(一)電動汽車產(chǎn)銷量
(二)電動汽車用圓柱鋰離子電池需求量分析
(三)電動汽車用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格
(四)電動汽車用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點企業(yè)
二、電動工具
(一)電動工具出貨量
(二)電動工具用圓柱鋰離子電池需求量分析
(三)電動工具用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格
(四)電動工具用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點企業(yè)
三、電動二輪車
(一)電動二輪車出貨量
(二)電動二輪車用圓柱鋰離子電池需求量分析
(三)電動二輪車用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格
(四)電動二輪車用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點企業(yè)
四、電動平衡車
(一)電動平衡車出貨量
(二)電動平衡車用圓柱鋰離子電池需求量分析
(三)電動平衡車用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格
(四)電動平衡車用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點企業(yè)
五、無線吸塵器
(一)無線吸塵器出貨量
(二)無線吸塵器用圓柱鋰離子電池需求量分析
(三)無線吸塵器用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格
(四)無線吸塵器用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點企業(yè)
六、其他領(lǐng)域
(一)筆記本電腦
(二)低速電動車
(三)儲能
(四)UPS
第五章 圓柱鋰離子電池重點企業(yè)分析
一、億緯鋰能
(一)圓柱鋰離子電池產(chǎn)能和出貨量
(二)圓柱鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域和客戶
(三)圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃
二、比克
(一)圓柱鋰離子電池產(chǎn)能和出貨量
(二)圓柱鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域和客戶
(三)圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃
三、力神
(一)圓柱鋰離子電池產(chǎn)能和出貨量
(二)圓柱鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域和客戶
(三)圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃
四、天鵬
(一)圓柱鋰離子電池產(chǎn)能和出貨量
(二)圓柱鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域和客戶
(三)圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃
五、海四達
(一)圓柱鋰離子電池產(chǎn)能和出貨量
(二)圓柱鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域和客戶
(三)圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃
第六章 圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展趨勢分析
一、技術(shù)發(fā)展趨勢
(一)能量密度發(fā)展趨勢
(二)尺寸規(guī)格發(fā)展趨勢
(三)倍率性能發(fā)展趨勢
二、市場發(fā)展趨勢
(一)總體出貨量預(yù)測
(二)不同規(guī)格型號出貨量預(yù)測
(三)不同材料體系發(fā)展預(yù)測
三、競爭格局預(yù)測