從2020年Q4開始，隨著新能源汽車市場景氣度不斷回升，動力電池企業(yè)訂單暴漲。一系列連鎖反應(yīng)下，新年伊始，滿產(chǎn)排產(chǎn)、缺貨漲價、加緊投擴(kuò)產(chǎn)等成為鋰電上游材料發(fā)展關(guān)鍵詞。
近期，高工鋰電也從頭部電池企業(yè)的材料供應(yīng)商處獲悉，由于訂單飽滿，加班生產(chǎn)已成常態(tài)，準(zhǔn)備過年無休。同時，跟隨客戶節(jié)奏布局?jǐn)U產(chǎn)也已加緊提上日程。
從多個細(xì)分領(lǐng)域的材料企業(yè)人士反饋信息來看，其生產(chǎn)、交付壓力可見一斑：
“產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在價格一天一變，一線大廠直接封盤不報價了。”一位磷酸鐵鋰材料企業(yè)高層透露。
“現(xiàn)在訂單非常飽和，滿產(chǎn)排產(chǎn)已經(jīng)覆蓋整個一季度，過年加班沒得休息。”來自隔膜涂覆材料企業(yè)內(nèi)部人士反饋。
“不是我們不想供貨，上游嚴(yán)重缺貨供不上，我們也沒有辦法。”一位一線電解液廠商無奈道。
“產(chǎn)能供應(yīng)不過來，現(xiàn)在客戶天天在廠里追，感覺快要被客戶‘綁架’了。”一家電池結(jié)構(gòu)件工廠直言。
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事實上，上游鋰電材料交付壓力凸顯早已有跡可循。
以電池龍頭寧德時代為例，自2020年四季度以來，寧德時代啟動Model 3磷酸鐵鋰電池配套之后，出貨量迅速激增約2.6萬套，以單車55KWh計算，總電量超1.4GWh。
隨后有媒體報道，特斯拉希望寧德時代在2021年滿足其30萬輛電動汽車的動力電池供應(yīng)，而寧德時代為滿足其它客戶供貨需求，只能答應(yīng)20萬輛配套供給。即便如此，20萬輛車也意味著配套電量達(dá)11GWh。
在1月發(fā)布的招聘啟事中，寧德時代更是透露出“年終訂單暴漲”的訊息。
根據(jù)行業(yè)消息，寧德時代2021年電池出貨量要達(dá)到2020年的3倍。
近期，寧德時代董事長曾毓群公開指出，從2021年開始，全球鋰電池市場需求將有明顯提升，但目前來看，全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能供給相對較慢，有效供給不足。
此外，包括中航鋰電、比亞迪、瑞浦能源、鵬輝能源等動力電池企業(yè)均釋放出動力電池滿產(chǎn)、產(chǎn)能供不應(yīng)求的信息。
作為頭部動力電池企業(yè)的上游材料供應(yīng)商，交付壓力可想而知。
從上游材料包括正極、負(fù)極、電解液、隔膜等企業(yè)反饋信息來看，今年一月份排產(chǎn)同比去年增長至少1倍，根據(jù)不同領(lǐng)域不同企業(yè)的情況，甚至有出現(xiàn)同比大增3倍的情況。
缺貨潮引發(fā)漲價潮
行業(yè)預(yù)計，2021年國內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)200萬輛，增速達(dá)50%；帶動國內(nèi)動力電池裝機(jī)量將達(dá)100GWh，增速達(dá)55%。
按此預(yù)計，動力電池上游原材料缺貨潮將愈演愈烈。
事實上，受下游需求強(qiáng)勁影響，部分原材料缺貨、漲價一系列連鎖反應(yīng)已經(jīng)隨之而來。
由于全球鋰精礦貨緊價揚(yáng)，自去年10月起，國內(nèi)電池級碳酸鋰價格開始回調(diào)。至12月底，均價漲至51500元/噸，漲幅約30%。
進(jìn)入2021年，電池級碳酸鋰價格持續(xù)上漲，1月中旬，國內(nèi)電池級碳酸鋰主流報價達(dá)到6.2萬-6.7萬元/噸，較12底漲幅約25%。
近日國內(nèi)某貿(mào)易商對電池級碳酸鋰甚至報出了8萬元/噸的高價，較主流報價高出1.8萬元/噸。
上述磷酸鐵鋰材料企業(yè)高層表示，碳酸鋰價格暴漲短期看僅是個例，而且電池大廠對鐵鋰材料漲幅接受意愿低，目前鐵鋰材料價格仍較為平穩(wěn)。但不否認(rèn)這是長期漲價釋放的信號，考慮到鋰精礦缺口趨勢及全球新能源汽車需求激增等因素，2021年碳酸鋰價格能漲多高暫時不能預(yù)計。
同樣，電解液由于上游原材料斷供甚至開始出現(xiàn)供貨斷層的尷尬局面，其中，包括六氟磷酸鋰、碳酸鋰、溶劑（DMC、EC等）、添加劑（VC、FEC等）等原材料價格均呈現(xiàn)不同程度的上漲。
近日，國內(nèi)六氟磷酸鋰報價約11.5萬-13萬元/噸，較去年7月低位7萬元/噸已上漲接近86%。業(yè)內(nèi)的判斷是，若春節(jié)后六氟磷酸鋰公司檢修，價格將提前半年超15萬元/噸。
溶劑方面，雖然DMC價格已從去年Q4的1.6萬-1.7萬/噸回落至1.1萬/噸左右，但是目前仍處于歷史高位，且處于供貨偏緊狀態(tài)。
近期，VC、FEC等添加劑價格漲幅也達(dá)到30%。
一線電解液廠商表示，現(xiàn)在電解液廠商考慮的不是價格問題，而是原材料供不供得上的問題。大廠如此，小廠形式更加嚴(yán)峻。
價格來看，目前六氟磷酸鋰、溶劑、添加劑等原材料價格屬于合理回調(diào)，這是行業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，預(yù)計未來不會有太大漲幅。基于公司與供應(yīng)商及下游建立了穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作，目前材料漲價對一線大廠影響有限。
基于行業(yè)給出的2021年新能源汽車的高預(yù)期，部分原材料漲價趨勢或成為全年的常態(tài)。
擴(kuò)產(chǎn) 擴(kuò)產(chǎn) 擴(kuò)產(chǎn)
為了緊跟動力電池企業(yè)擴(kuò)張步調(diào)，以及把握全球綠色能源變革帶來的巨大市場機(jī)遇，材料企業(yè)也在積極規(guī)劃產(chǎn)能擴(kuò)張。
據(jù)不完全統(tǒng)計，去年以來，正極材料領(lǐng)域規(guī)劃啟動擴(kuò)張的企業(yè)包括容百科技、當(dāng)升科技、道氏技術(shù)、廈鎢新能、湘潭電化、泰豐先行、豐元股份、國軒高科、德方納米等等。
負(fù)極方面，璞泰來、杉杉股份、國民技術(shù)（斯諾實業(yè)）、中科電氣、翔豐華、凱金能源都在加緊部署負(fù)極材料產(chǎn)能與石墨化加工能力。
同時，包括福鞍碳材料、湖北寶乾、金泰能、閩光新材料、龍蟠科技、山河智能、華舜新能源等也相繼加入負(fù)極材料擴(kuò)產(chǎn)陣營。
隔膜方面，璞泰來、星源材質(zhì)、恩捷股份也紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)。
其他材料方面，銅箔龍頭諾德股份、結(jié)構(gòu)件龍頭科達(dá)利等也在加速產(chǎn)能布局。
值得注意的是，為保障供應(yīng)鏈供應(yīng)，動力電池企業(yè)也在通過兼并購、合資上游、投資自建等形式布局原材料。
如：寧德時代與德方納米相繼合資建設(shè)了兩大磷酸鐵鋰材料基地，除此之外，寧德時代還對江西升華和裕能新能源兩家磷酸鐵鋰材料企業(yè)進(jìn)行增資，進(jìn)一步保障材料供應(yīng)。
國軒高科在自建磷酸鐵鋰材料項目上，啟動廬江年產(chǎn)3萬噸三元正極材料項目，在此之前，其增資銅冠銅箔，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈供給結(jié)構(gòu)。
可以看到，在動力電池訂單激增以及新建產(chǎn)能加速釋放的需求下，保障原材料優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)穩(wěn)定將對動力電池在2021年的出貨保證至關(guān)重要。
2021年，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)線顯著回暖，動力電池裝機(jī)量大概率較去年翻番，加之動力電池出口開始占據(jù)頭部動力電池企業(yè)越來越重要的位置，在市場空間極具確定性增長的環(huán)境下，如何匹配頭部電池企業(yè)發(fā)展步調(diào)，提升供給能力、嚴(yán)格成本管控，將成為上游材料企業(yè)面臨的最大考驗。
“高效率、高品質(zhì)的交付將是企業(yè)最重要的核心競爭力。”曾毓群如是說。
對動力電池企業(yè)如此，對上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)同樣如此。
