報告顯示，2020年全球動力電池在電動車上的裝機量達(dá)137GWh，同比增長17%，其中寧德時代連續(xù)第四年奪得冠軍位置，全年裝機量達(dá)34GWh，同比增長2%。

 

三家韓國動力電池企業(yè)分列第二、第五和第六位，從增長率來看增長幅度都較大。其中LGC在特斯拉的拉動下，裝機較2019年增長了19個GWh，漲幅達(dá)150%。而就在幾天前，已經(jīng)從LG體系中拆分出來的電池業(yè)務(wù)，其獨立上市進(jìn)程又有了進(jìn)一步進(jìn)展。消息人士透露，LG Energy Solutions將于今年年底或明年年初完成首次IPO，根據(jù)估算，其上市后市值將達(dá)100萬億韓元（約合人民幣5924.6億元）。

 

從去年全年的數(shù)據(jù)來看，相比2019年的大幅領(lǐng)先，今年LG與寧德時代則一直在榜單上反復(fù)角逐，最終以寧德時代的驚險奪冠結(jié)束，目前兩者已經(jīng)呈現(xiàn)出勢均力敵的局面。隨著LG Energy Solutions的上市，兩者除了技術(shù)和裝機量，又將給市場帶來新的比較維度。

 

而另外兩家中國電池企業(yè)比亞迪與國軒，在2020年裝機量有所下滑，相比2019年均減少了1GWh。

 

 

根據(jù)報告，動力電池2020年總出貨量達(dá)213GWh，同比增長34%。其中電動車板塊出貨192.9GWh，占比達(dá)90.6%，同比增長30%；儲能板塊出貨量達(dá)20GWh，同比增長81.8%。

 

根據(jù)出貨量TOP3占比我們也能看到，動力電池行業(yè)的頭部效應(yīng)正在加劇，其他電池制造商與正在爭搶龍頭位置的寧德時代與LGC的差距正在擴(kuò)大。

 

根據(jù)SNE Research預(yù)測，寧德時代2021年出貨量將達(dá)88.8GWh，LGC則為87.8GWh，排名上沒有變化。

 

 

根據(jù)出貨量的市場占比我們也能看到，寧德時代雖然一直保持第一，但相較2019年并不輕松, LGC的快速崛起甚至讓其市占率下滑了一個百分點。

 

另外，2019年排名第二的松下在2020年排名下滑了一位，主要原因在于其推遲了新產(chǎn)能擴(kuò)張計劃。比亞迪則是因為自供量的減少且沒有外供從而導(dǎo)致市場份額的下滑。而根據(jù)SNE Research預(yù)測，比亞迪在2021年的市占率將再下跌一個百分點。

 

 

根據(jù)電池出貨量及各家有效產(chǎn)能情況計算，2020年寧德時代與松下的產(chǎn)能利用率較高。而在2021年，包括寧德時代、SDI、松下在內(nèi)的多家主要電池公司生產(chǎn)效率將會有進(jìn)一步提高。

 

LGC與SKI由于有新擴(kuò)展產(chǎn)線，存在一定時間的爬坡期，因此效率相比上述3家偏低。

 

 

今年，全球新能源乘用車（純電動+插電式混合動力）銷量達(dá)284萬輛，滲透率提升至4%。2025年這一數(shù)值預(yù)計將達(dá)到21%。

 

與之一起增長的還有電動車對動力電池的需求，SNE Research表示，2025年動力電池在電動車上的裝機量將達(dá)到1163GWh, 2030年則為2963GWh。

 

而動力電池出貨量預(yù)計將在2025年達(dá)到1400GWh, 2030年達(dá)3500GWh。

 

 

因此，根據(jù)目前各企業(yè)的發(fā)展情況，SNE Research認(rèn)為，全球動力電池裝機量（電動車板塊+儲能板塊）將在2023年出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)，動力電池供應(yīng)商需要更多擴(kuò)充有效產(chǎn)能。

 

 

 

而在動力電池出貨方面（電動車+儲能板塊），短缺情況則會提前一年，2022年便會開始出現(xiàn)。