當前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)風口正勁，全球動力電池市場競爭格局遠未定型，尤其是對“頭把交椅”的爭奪愈發(fā)激烈，中日韓主力戰(zhàn)將寧德時代、松下、LG化學紛紛“你方唱罷我登場”，從之前的松下奮身折桂，到近些年的寧德時代連續(xù)霸榜，到如今LG又有后來者居上之勢，全球動力電池業(yè)正在上演一場精彩絕倫的“搶榜”大戲。
LG化學勇奪第一
日前，韓國市場調(diào)研機構(gòu)SNE Research的最新報告顯示，2020年第一季度（Q1）全球電動車（EV）電池的使用量中，LG 化學以27.1%的市場份額勇奪第一，擊敗了實力強勁的寧德時代和松下。該報告指出，LG 化學的市場份額比2019年同期增加了一倍多，超過了第二名松下（25.7％）的份額；而年度衛(wèi)冕冠軍寧德時代則以17.4%的份額屈居第三，較2019年同期的成績（23.4%）下降幅度很大。
圖為2020年Q1全球動力電池市場份額
回看2019年一季度，寧德時代以23.4%的市場份額位居全球動力電池裝機量榜單第一；松下以22.9%市場份額位居第二；比亞迪市場份額為15.1%，排名第三；LG化學市場份額僅為10.7％，排名第四。相比于去年，如今LG化學的表現(xiàn)可謂一鳴驚人。
SNE Research報告數(shù)據(jù)顯示，今年一季度LG化學的EV電池全球用量達5.5GWh，而2019年同期為2.5GWh，上漲幅度高達120%。SNE Research表示，LG化學取得的成績主要得益于特斯拉Model3、雷諾Zoe EV以及奧迪E-tron等車型的強勁銷量增長。
根據(jù)特斯拉公布的2020年第一季產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，特斯拉全球共生產(chǎn)汽車約103000輛，交付了約88400輛，較去年同期增長40%。
2020年第一季度，特斯拉在中國累計銷量達18,588輛，同比2019年同期的10,743輛，實現(xiàn)了73%的增長。主要是由于特斯拉國產(chǎn)項目的快速落地，國產(chǎn)化后的產(chǎn)品成本大大降低。據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)顯示，僅今年3月份 Model 3就在中國市場以10,160的銷量碾壓寶馬5系、奧迪A6、奔馳C級等傳統(tǒng)暢銷高端轎車，成為了3月高端轎車銷量的NO.1。
圖為特斯拉2020年Q1國內(nèi)銷量（資料來源：汽車之家）
值得注意的是，得益于為特斯拉上海工廠的電池配套，LG化學在中國市場的表現(xiàn)尤為搶眼。動力電池應用分會數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，LG化學在中國市場實現(xiàn)動力電池裝機量875.09MWh，同比暴漲15674.36％，躍居國內(nèi)裝機量排名第3位，僅次于寧德時代和比亞迪。
據(jù)電池中國網(wǎng)了解，LG化學目前分別在美國密歇根、韓國梧倉、波蘭弗羅茨瓦夫和中國南京建有四家電池工廠，產(chǎn)能共計70GWh。隨著其中國、波蘭等工廠的產(chǎn)能逐步放量，LG化學計劃2020年將其全球動力電池生產(chǎn)能力擴大到100GWh，以滿足160萬輛電動汽車的電池需求。
業(yè)內(nèi)分析稱，2020年LG化學生產(chǎn)的60%以上的電池將供應歐洲客戶，30%供應包括中國和韓國在內(nèi)的亞洲客戶，剩下的10％供應美國客戶；業(yè)務將覆蓋當前全球動力電池市場的熱點區(qū)域。具體來看，其南京工廠的主要客戶為特斯拉，其波蘭工廠的客戶為大眾、奧迪、捷豹等歐洲客戶。有機構(gòu)預計，2020年LG化學電池業(yè)務收入將超過900億元人民幣，同比增長高達79%。
據(jù)了解，早在2010年LG化學就開始先后為雪佛蘭volt和bolt兩款新能源車型提供動力電池，后來又為捷豹i-pace、奧迪e-tron以及奔馳eqc等電動車型配套，LG化學的電池出貨量也從2018年的7.5GWh迅速提升到2019年的12.3GWh，同比增長64%。目前在全球20大汽車品牌中，LG化學已與現(xiàn)代、沃爾沃、通用、克萊斯勒、雷諾、大眾等13家車企展開合作。
此前，瑞士銀行（UBS）曾發(fā)布關于全球動力電池巨頭松下、LG 化學、三星SDI和寧德時代的研究報告，并預測LG化學將在2025年成為全球電池制造商之首。如今LG化學的迅猛發(fā)展勢頭，似乎正在印證這種推測。
圖為UBS全球電動汽車電池供給量預測
寧德時代蓄力反擊
不過，寧德時代近幾年發(fā)展如猛虎下山，威風凜凜。根據(jù)SNE Research 今年2月發(fā)布的2019年全球鋰離子動力電池出貨量榜單，全球動力電池總出貨量為116.6GWh，同比增長16.6%；寧德時代以32.5 GWh的出貨量連續(xù)三年位居全球第一，占全球近1/3的市場份額。第二至第五排名的依次是松下、LG化學、比亞迪和三星SDI。
圖為2019年全球動力電池出貨量TOP10
今年一季度寧德時代被LG化學趕超，很多人都能想到主要原因：疫情。寧德時代坦言，新冠疫情下一季度新能源汽車行業(yè)銷售受到較大影響，對動力電池裝機量造成不利影響。動力電池應用分會數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，寧德時代國內(nèi)實現(xiàn)動力電池裝機量2799.30MWh，同比去年同期的5274.05MWh下降46.92％。
從全球來看，今年一季度中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)受疫情影響最大。而寧德時代目前的電池產(chǎn)能也主要供給國內(nèi)，約占95％。數(shù)據(jù)顯示，2019年寧德時代營收為455.46億元，而寧德時代當年電池出口額僅為25.6億元，約占其營收的5.6%。換句話說，寧德時代裝機量下滑并非技術原因。
事實上，寧德時代在電池系統(tǒng)產(chǎn)能、在建產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率等方面都表現(xiàn)優(yōu)異。截至2019 年年底，寧德時代擁有電池系統(tǒng)產(chǎn)能53GWh，產(chǎn)量為47.3GWh，產(chǎn)能利用率達89.2%，在建產(chǎn)能22.2GWh。
不難想象，隨著國內(nèi)疫情影響逐步減弱，新能源汽車銷售開始回暖提升，寧德時代也必將展開猛烈反擊。據(jù)悉，寧德時代目前訂單數(shù)量仍有保障，下半年開始為國產(chǎn)特斯拉供貨也可以給公司帶來新的增長點。
2020年全球動力電池裝機量冠軍究竟花落誰家，目前還難以確定，LG化學將超越寧德時代成為新料冠軍？還言時過早。
