乘用車裝機(jī)電量波動(dòng)是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名變化的風(fēng)向標(biāo)。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過(guò)發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年Q1國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量合計(jì)約5.68GWh。其中，新能源乘用車裝機(jī)量約4.46 GWh，占總體的78%，這意味著得乘用車市場(chǎng)者得天下。
具體來(lái)看，與2019年同期相比，2020年Q1乘用車動(dòng)力電池市場(chǎng)存在以下變化：
1、裝機(jī)電量同比下滑過(guò)半
受疫情影響，2020年Q1新能源乘用車產(chǎn)銷量大幅下滑，導(dǎo)致乘用車裝機(jī)電量同比下滑同比下降53%，去年同期裝機(jī)量約9.53 GWh。
2、外資電池沖進(jìn)裝機(jī)量TOP5
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，Q1特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3車型上牌量為16015輛。憑借配套國(guó)產(chǎn)特斯拉，LG化學(xué)和松下在華裝機(jī)電量大增沖進(jìn)Q1國(guó)內(nèi)裝機(jī)量排名TOP5，分別位列第3和第4。
3、圓柱裝機(jī)向上，軟包方形向下
受LG化學(xué)和松下配套國(guó)產(chǎn)特斯拉實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量增長(zhǎng)帶動(dòng)，Q1圓柱電池裝機(jī)同比增長(zhǎng)31%。而軟包電池則同比下滑80%，多家位列裝機(jī)電量TOP10的軟包電池企業(yè)掉出本年度前十陣營(yíng)。
客觀來(lái)看，2020年Q1新能源乘用車裝機(jī)電量情況不理想，且裝機(jī)排名波動(dòng)較大。不過(guò)，由于Q1受疫情影響較大具有特殊性，不能完整體現(xiàn)全年新能源乘用車產(chǎn)銷量和動(dòng)力電池裝機(jī)發(fā)展情況。
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐步走出疫情影響，Q2新能源乘用車市場(chǎng)回歸上升通道，帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)電量上升，或?qū)⑹箛?guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名產(chǎn)生新的變化。
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年Q1我國(guó)新能源乘用車銷量約11.5萬(wàn)輛，同比下降54%。其中，純電動(dòng)乘用車銷售約8.9萬(wàn)輛，同比下降55%。
其中，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量83627KWh，同比下滑77%，占總體僅2%左右；三元電池裝機(jī)電量約4.115GWh，同比下滑52%，占總體的93%。
值得注意的是，財(cái)政部、工信部等四部委正式發(fā)布2020年新能源補(bǔ)貼政策——《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車補(bǔ)貼政策的通知》（下稱《通知》）。
《通知》指出，綜合技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)等因素，將新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長(zhǎng)至2022年底。平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏，原則上2020 -2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%（2020年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件）。
其中，新能源乘用車技術(shù)要求工況續(xù)航不低于300km，電池系統(tǒng)能量密度指標(biāo)不變。續(xù)航300≤R＜400補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1.62萬(wàn)元；R≥400補(bǔ)貼2.25萬(wàn)元。
這意味著在同等技術(shù)指標(biāo)要求下，結(jié)合補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，磷酸鐵鋰電池相比三元電池在成本上更具成本優(yōu)勢(shì)，或?qū)⑽笈鳈C(jī)廠開(kāi)發(fā)配套磷酸鐵鋰電池的新車型，進(jìn)而帶動(dòng)LFP電池在乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)占比提升，從而給磷酸鐵鋰電池企業(yè)產(chǎn)生極大利好。
例如，主機(jī)廠或?qū)⒓铀賹?dǎo)入比亞迪的刀片電池和寧德時(shí)代的CTP方案，助推售價(jià)超過(guò)30萬(wàn)的高端車型切換磷酸鐵鋰電池。
在不同電池形狀方面，方形電池裝機(jī)電量約3.19GWh，同比下滑58%，占比72%；軟包電池裝機(jī)電量約0.21 GWh，同比下滑80%，占比僅5%；圓柱電池裝機(jī)同比大增31%達(dá)1.05 GWh，占比23%。
值得注意的是，軟包電池裝機(jī)占比大跌主要原因是孚能科技、多氟多新能源、卡耐新能源和捷威動(dòng)力等4家去年Q1進(jìn)入乘用車裝機(jī)電量TOP10的企業(yè)，在2020年Q1裝機(jī)大幅下滑甚至掉出前十陣營(yíng)。由LG化學(xué)、松下、塔菲爾和桑頓新能源補(bǔ)位替代。
而圓柱電池裝機(jī)電量同比增長(zhǎng)31%主要原因是LG化學(xué)和松下裝機(jī)電量配套特斯拉裝機(jī)大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)，但比克電池掉出前十陣營(yíng)。
具體來(lái)看，Q1乘用車裝機(jī)電量TOP10企業(yè)合計(jì)電量約4.28 GWh，占比96%。寧德時(shí)代和比亞迪裝機(jī)排名保持不變，兩家企業(yè)裝機(jī)合計(jì)約2.78GWh，占比62%。
其中，比亞迪為長(zhǎng)安汽車實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量14995KWh，比2019年裝機(jī)2106 KWh大幅增長(zhǎng)612%，這表明比亞迪動(dòng)力電池外供在2020年獲得更大進(jìn)展。
LG化學(xué)和松下合計(jì)裝機(jī)約0.87 GWh，占比19.5%，隨著國(guó)產(chǎn)特斯拉的產(chǎn)銷量進(jìn)一步提升以及配套其它主機(jī)廠，LG化學(xué)和松下的在華裝機(jī)占比有望得到進(jìn)一步提升。
此外，塔菲爾實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量同比增長(zhǎng)105%位列乘用車裝機(jī)電量排名第7，主要配套河南速達(dá)、東風(fēng)柳汽和野馬汽車，成為Q1動(dòng)力電池市場(chǎng)的一匹“黑馬”。
而桑頓新能源憑借配套中國(guó)一汽和野馬汽車進(jìn)入乘用車裝機(jī)電量TOP10，排名第10。
