合資、入股、收購(gòu)、下訂單等方式是目前整個(gè)鋰電行業(yè)為保證“糧草”供給的主要手段。無(wú)論是電池巨頭還是徘徊在三線的小企業(yè)，在面臨原材料價(jià)格瘋漲的情況時(shí)，無(wú)一不在擴(kuò)充自己的“朋友圈”。
以電池龍頭寧德時(shí)代為例，公開(kāi)信息顯示，基本上每個(gè)材料領(lǐng)域的龍頭企業(yè)均進(jìn)入寧德的關(guān)系網(wǎng)，且今年來(lái)再新增2家供應(yīng)商。
寧德時(shí)代供應(yīng)鏈?zhǔn)崂?/strong>
下游合作廠商足夠多，抵御行業(yè)突發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)能力就會(huì)更強(qiáng)。
按照正極、負(fù)極、隔膜、電解液、銅箔鋁箔、設(shè)備等領(lǐng)域來(lái)區(qū)分，寧德時(shí)代目前直接擁有的“伙伴”超過(guò)40家。
正極領(lǐng)域：寧德時(shí)代實(shí)際上有在研發(fā)自己的正極材料工廠，但目前還是處于向外采購(gòu)的階段，供應(yīng)商至少有10家，包括廣東邦普、宜賓鋰寶（天原集團(tuán)）、廈鎢新能（廈門(mén)鎢業(yè)）、巴莫科技、振華新材、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、容百科技、湖南裕能（湘潭電化）、江西升華（富臨精工）中偉股份。其中，宜賓鋰寶主要是供貨寧德在四川的生產(chǎn)基地，湖南裕能獲得寧德時(shí)代戰(zhàn)略投資，江西升華同樣獲得寧德時(shí)代兩次增資。
實(shí)際上，布局正極材料的企業(yè)相對(duì)比較多，去年明顯可以看到，不少化工巨頭例如龍佰集團(tuán)、云天化、湖北宜化、川金諾等跨界布局，產(chǎn)能均在10萬(wàn)噸級(jí)別以上。1-2年內(nèi)，產(chǎn)能會(huì)迎來(lái)釋放，正極材料壓力將在一定程度上得到緩解。但同時(shí)也因?yàn)椴季终咻^多，競(jìng)爭(zhēng)壓力會(huì)更大。
負(fù)極領(lǐng)域：寧德時(shí)代擁有至少7家供應(yīng)商，包括貝特瑞、凱金能源、杉杉股份、中科星城（中科電氣）、江西紫宸（璞泰來(lái)）、翔豐華、尚太科技。其中，凱金能源4年內(nèi)3次申請(qǐng)IPO，在此期間寧德時(shí)代已間接入股。尚太科技則屬于寧德時(shí)代“扶持”的新供應(yīng)商，同時(shí)也間接持有股份。此外，寧德時(shí)代也有布局硅碳負(fù)極材料，100%控股屏南時(shí)代。
與正極材料相似的是，負(fù)極材料規(guī)劃的總體產(chǎn)能也比較多，但對(duì)比來(lái)看市場(chǎng)份額會(huì)更加集中。
隔膜領(lǐng)域：濕法隔膜龍頭恩捷股份以及干法隔膜龍頭星源材質(zhì)均為寧德時(shí)代供應(yīng)商，其中恩捷股份占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的份額比例，并且與寧德時(shí)代進(jìn)行深度綁定。
隔膜材料生產(chǎn)難度較高，這也是整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)一家獨(dú)大的原因。其他隔膜企業(yè)可關(guān)注：河北金力、中興新材、 武漢惠強(qiáng)等。
電解液領(lǐng)域：江蘇國(guó)泰、新宙邦、天賜材料均對(duì)寧德時(shí)代進(jìn)行供貨，天賜材料是主力供應(yīng)商。
此外銅箔領(lǐng)域，嘉元科技、諾德股份是寧德時(shí)代主要供貨商，并且與嘉元科技合資建設(shè)10萬(wàn)噸銅箔項(xiàng)目；鋁箔領(lǐng)域，鼎勝新材去年獲得過(guò)訂單；設(shè)備領(lǐng)域，正業(yè)科技、海目星、華自科技、先導(dǎo)智能、大族激光、先惠技術(shù)、利元亨、今天國(guó)際、諾力股份、蘭劍智能等均收到寧德時(shí)代上億元訂單，去年6月，寧德時(shí)代更是直接戰(zhàn)略入股先導(dǎo)，成為先導(dǎo)第一大客戶；其他材料的供應(yīng)商還包括：震裕科技、飛榮達(dá)等。
新增兩家供應(yīng)商
寧德時(shí)代朋友圈的擴(kuò)充仍在繼續(xù)，今年又新增兩家上市企業(yè)。
從寧德時(shí)代新增供應(yīng)商來(lái)看，涉及鋰電設(shè)備、正極材料等領(lǐng)域。
設(shè)備端，3月22日，杰普特（688025）公告宣布收到寧德時(shí)代發(fā)出的供應(yīng)商定點(diǎn)通知，主要提供MOPA脈沖光纖激光器。據(jù)了解，杰普特激光器產(chǎn)品線涵蓋了工業(yè)加工領(lǐng)域的全品類激光器，該款MOPA脈沖光纖激光器主要用于動(dòng)力電池電芯制造的極片切割工序，本次杰普特提供的產(chǎn)品將用于寧德時(shí)代新產(chǎn)線，訂單規(guī)模暫未確定，未來(lái)會(huì)根據(jù)擴(kuò)張情況進(jìn)行。
值得注意的是，就該產(chǎn)品而言，大族激光也是寧德時(shí)代的主要供應(yīng)商之一。大族激光在2017年正式成為寧德時(shí)代供應(yīng)商，獲得0.48億銷售額，此后逐年增加，尤其在2020年和2021年分別獲得10億元以上訂單，涉及產(chǎn)品包含激光模切設(shè)備、焊接設(shè)備、成形設(shè)備等。
正極材料端，3月2日，聯(lián)創(chuàng)股份（300343）公告稱，子公司華安新材正式進(jìn)入寧德時(shí)代供應(yīng)鏈體系，主要為其提供鋰電池級(jí)PVDF產(chǎn)品。實(shí)際上，在2021年12月，聯(lián)創(chuàng)股份已經(jīng)和寧德時(shí)代簽署合作框架協(xié)議。彼時(shí)，寧德時(shí)代保證每年采購(gòu)華安鋰電池級(jí) PVDF總產(chǎn)量的80%，同時(shí)被采購(gòu)的還有R142b產(chǎn)品。
由上可以看到，寧德時(shí)代對(duì)材料和設(shè)備的采購(gòu)趨勢(shì)更加細(xì)分化，并且未來(lái)很有可能會(huì)自持某些材料生產(chǎn)能力。
總 結(jié)
早在鋰電池起步之時(shí)，應(yīng)該沒(méi)有人會(huì)想到，上游材料有一天會(huì)卡住其發(fā)展的脖子。
在市場(chǎng)看來(lái)，目前可以解決問(wèn)題的，無(wú)疑是加快資源材料的開(kāi)發(fā)。在電池生廠商看來(lái)，“自給自足”方是上上之策。因此可以看到的是，在鋰資源、材料等領(lǐng)域，爭(zhēng)奪戰(zhàn)陸續(xù)上演。但材料的缺口一時(shí)半會(huì)并不能解決。
以PVDF為例，預(yù)計(jì)今年動(dòng)力電池端的需求達(dá)到16800噸，同時(shí)，特斯拉4680等電池不斷傳來(lái)進(jìn)入市場(chǎng)的消息，也會(huì)增加PVDF的需求，據(jù)悉，1GWh4680電池大約需要80噸PVDF，這相比此前任何一種電池需要的用量都要多。
此外還有數(shù)碼、小動(dòng)力及儲(chǔ)能用電池的需要，所以PVDF用量將會(huì)進(jìn)一步加大。而據(jù)去年下半年統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)供應(yīng)只能滿足9000噸左右，鋰電池級(jí)PVDF存在硬性缺口。目前，據(jù)不少相關(guān)企業(yè)透露，產(chǎn)線處于滿產(chǎn)狀態(tài)，訂單消耗需要較長(zhǎng)時(shí)間，上游材料依舊緊缺。
盡管電池廠商通過(guò)訂單方式來(lái)確保供貨，但在他們看來(lái)，關(guān)鍵材料掌握在自己手里至關(guān)重要。
實(shí)際上，動(dòng)力電池企業(yè)由下而上的布局早就成為一種趨勢(shì)，比如比亞迪，其電解液產(chǎn)品大部分為自產(chǎn)；國(guó)軒高科去年進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局。再比如中創(chuàng)新航，在眉山建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電正極材料項(xiàng)目等。
