過去的幾年間，新能源汽車從質(zhì)疑中崛起，突破技術(shù)的封鎖，成為資本的風(fēng)口，跨過產(chǎn)能的天塹，在整個汽車市場上占據(jù)了不可忽視的一席之地。

 

2020年，全球汽車銷量同比下降20%，僅為7650萬輛；但全球新能源汽車銷量卻在前半年幾乎賣不出去的情況下，全年逆勢增長43%，達到324萬輛。雖然占比仍然很低，但增長速度驚人，堪稱2020年的商業(yè)奇跡。

 

疫情加速了新能源汽車行業(yè)的變革：造車新勢力兩極分化，頭部玩家地位穩(wěn)固，中小玩家退出牌桌；傳統(tǒng)車企不再觀望，或親自入局，或聯(lián)手互聯(lián)網(wǎng)巨頭合體布局。

 

FN商業(yè)盤點了2020年新能源汽車市場的十大關(guān)鍵詞，細(xì)數(shù)被迫涅槃的新能源汽車產(chǎn)業(yè)中的魔幻與現(xiàn)實。

 

暫停鍵

 

2020年中旬，中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，1-5月乘用車產(chǎn)銷量分別為595.5萬輛和610.9萬輛，同比下降29.1%和27.4%，降幅分別為8.7%和7.9%，汽車總銷量在今年1-5月下降了30%。

 

咨詢公司AlixPartners發(fā)布報告稱，2020年全球汽車銷量預(yù)計減少1900萬輛，同比下跌21%。報告預(yù)計2020至2022年三年間，全球汽車銷量將累計減少4400萬輛。

 

疫情期間，全國近40家造車新勢力中，有銷量數(shù)據(jù)的僅有8家。中國汽車流通協(xié)會月度數(shù)據(jù)顯示，2020年5月，只有蔚來、理想、威馬、小鵬、合眾、新特、國機智駿、領(lǐng)途這8家造車新勢力有新車賣出。

 

疫情封鎖的不僅是新能源汽車的銷售，還從很大程度上影響了供應(yīng)鏈。整車制造極其復(fù)雜，涉及上萬個零件、物料的全球化采購，任何一個零件的供應(yīng)異常都會影響整車的生產(chǎn)制造。

 

倒閉潮

 

2020年6月1日，拜騰汽車CEO戴雷在員工大會中表示，拖欠員工的工資約9000萬元。6月28日晚間，據(jù)央視財經(jīng)報道，拜騰汽車拖欠員工薪資4個月之久。除此之外，拜騰上海辦公室4月撤租，北京辦公室6月17日撤租，南京工廠也因欠費停水?dāng)嚯婈P(guān)廠。

 

6月30日，戴雷宣布拜騰汽車將于7月1日起暫停中國內(nèi)地業(yè)務(wù)運營。

 

與拜騰汽車幾乎同時倒下的，還有賽麟汽車和博郡汽車。

 

2020年4月27日，自稱江蘇賽麟前法務(wù)人員喬宇東的微博用戶，實名舉報賽麟汽車董事長王曉麟涉嫌虛假技術(shù)出資及貪污66億元巨額國資。

 

6月23日，江蘇省南通市中級人民法院查封賽麟上海分公司全部資產(chǎn)公告曝光，此前，江蘇賽麟如皋工廠也被查封。在賽麟資產(chǎn)被查封的同時，王曉麟所控制的其他4家公司股權(quán)也被司法凍結(jié)，資產(chǎn)高達66.58億元。

 

 

6月24日，據(jù)鳳凰網(wǎng)報道，博郡汽車創(chuàng)始人黃希鳴已經(jīng)到了美國，并且表示“不回中國了”。大約十天前，黃希鳴曾在一份公開信中表示，博郡汽車遭遇到了嚴(yán)重的經(jīng)營困境。

 

與此同時，王曉麟也一直待在美國，以“買不到票”的理由遲遲未歸。

 

中部企業(yè)接連暴雷出局，掀起了造車新勢力的破產(chǎn)潮。東風(fēng)雷諾宣布退出中國市場、力帆股份破產(chǎn)重組、華晨集團破產(chǎn)重組、眾泰汽車破產(chǎn)清算。生死洗牌期，熬過去就是資本的香餑餑；熬不過去的，只能丟盔棄甲、銷聲匿跡。

 

分水嶺

 

2020年中旬，國內(nèi)新能源汽車領(lǐng)域迎來分水嶺。

 

洗牌期之后，馬太效應(yīng)顯現(xiàn)。蔚來、理想、小鵬、威馬等造車新勢力頭部玩家，通過上市、融資等方式挺過了至暗時刻，進入加速期。

 

企業(yè)迎來復(fù)工，店鋪重新開業(yè)，新能源車市回暖。上半年賣不出車的情況瞬間扭轉(zhuǎn)，特斯拉連續(xù)5個月銷量破萬，蔚來9月交付為4708輛，10月交付5055輛，相比去年同期銷量翻倍。理想和小鵬的交付量也在同期突破了3000輛。

 

此外，2020年也被視為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的分水嶺，經(jīng)過上半年的歸零和洗牌與下半年的復(fù)蘇和逆襲，新能源汽車領(lǐng)域的競爭將進入2.0時代。

 

大規(guī)劃

 

2020年2月，國家發(fā)改委、工信部等11部委聯(lián)合印發(fā)了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，明確指出智能汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，發(fā)展智能汽車對我國具有重要的戰(zhàn)略意義。

 

該文件還指出，到2025年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。

 

這一政策為互聯(lián)網(wǎng)巨頭扎根汽車市場提供了肥沃的政策土壤，也解開了汽車行業(yè)下一個增長點的謎題：智能化。

 

2020年11月2日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021~2035年）》。規(guī)劃要求，要堅持電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向，以融合創(chuàng)新為重點，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設(shè)汽車強國。

 

到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。

 

這是《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012~2020年）》政策的延續(xù)，也是未來15年新能源汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性方針指引，從政策角度點名了新能源汽車普及趨勢的不可逆轉(zhuǎn)。

 

建工廠

 

造車新勢力活下去的關(guān)鍵，不是融資，而是量產(chǎn)。資本逐利，自然不會錯過新能源汽車，但熱錢只會流向可以自己造血的幸存者。

 

據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)，2020年，全國至少有23個新汽車工廠正式投產(chǎn)或啟動建設(shè)，幾乎都是新能源汽車項目，絕大多數(shù)工廠預(yù)計將在2021年底或2022年竣工投產(chǎn)，涉及產(chǎn)能高達499萬輛。

 

2020年4月1日，預(yù)計年產(chǎn)能為20萬輛的華晨寶馬鐵西新工廠正式開建，新工廠項目及配套工程用地3.2平方公里，2022年建成投產(chǎn)后將實現(xiàn)寶馬的純電動車型、插電式混合動力車型和燃油車型產(chǎn)品共線生產(chǎn)。

 

同月，一汽紅旗新能源工廠項目在長春正式開工。該項目總投資78億元，計劃于2022年竣工，將主要生產(chǎn)紅旗牌新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車，整車年產(chǎn)能將達20萬輛，產(chǎn)值為600億元。一汽紅旗公布的未來五年計劃中有21款新車型，其中18款是新能源汽車。

 

6月20日，長城汽車和寶馬集團合資的光束汽車工廠在江蘇省張家港市開始打樁施工，作為中國外資股比限制政策擬放開后簽約的首家整車合資企業(yè)，光束汽車在張家港的項目總投資為51億元，規(guī)劃產(chǎn)能16萬輛，預(yù)計2022年建成。

 

而特斯拉在中國市場的逆襲，也是從上海工廠實現(xiàn)量產(chǎn)后開始的。

 

破百萬

 

兩年多來，新能源補貼退坡等利空消息已經(jīng)逐漸被火熱的市場消化。

 

2020年，中國新能源汽車市場全年實現(xiàn)銷量136.7萬輛，同比增長10.9%。其中，上汽通用五菱、比亞迪和特斯拉排在銷量前三。

 

據(jù)公安部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年底，中國新能源汽車保有量達492萬輛，占國內(nèi)汽車總量的1.75%，比2019年增加111萬輛，增長29.18%。

 

此外，中國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)多年成為世界第一，國內(nèi)新能源汽車保有量占全球的比重約為40%。

 

相關(guān)統(tǒng)計表明，2020年全球新能源汽車銷量最多的前5個國家依次是中國（136.7萬輛）、德國（39萬輛）、美國（32萬輛）、法國（19萬輛）和英國（18萬輛），中國新能源汽車銷量超過后4個國家的總和。

 

戰(zhàn)呂布

 

2020年，蔚來、理想、小鵬的銷量分別為4.37萬、3.26萬和2.70萬輛，造車新勢力三巨頭的格局初步形成。

 

2020年4月29日，蔚來獲得合肥市政府70億元投資，蔚來中國落戶合肥。曾經(jīng)瀕臨倒閉的蔚來借此復(fù)蘇，市值一度飆升超過5000億元，成為中國上市車企市值第二的公司。

 

而理想汽車和小鵬汽車則分別于2020年7月31日和8月27日登陸美股，股價持續(xù)走高。

 

但2020年全年，特斯拉在全球?qū)嶋H交付49.95萬輛新車，基本達成馬斯克在2014年定下的50萬年銷量目標(biāo)，其中，特斯拉僅在中國就交付了接近15萬輛，超過三巨頭年銷售量的總和。

 

 

2020年6月，小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬在社交媒體上曬出了與蔚來汽車?yán)畋蟆⒗硐肫嚴(yán)钕氲暮嫌埃⑴湮?ldquo;三個苦逼，在憶苦思變"。一張三英戰(zhàn)呂布的配圖，被業(yè)內(nèi)視為造車新勢力三巨頭對抗特斯拉的宣言。

 

但從另一個角度來看，新能源汽車在整個汽車市場的占比仍然很低，市場空間極大。造車新勢力們和特斯拉聯(lián)手開拓市場的邊界，它們共同的對手其實是傳統(tǒng)燃油車。

 

老炮兒

 

新能源汽車銷量只是傳統(tǒng)燃油車的零頭，但新能源汽車企業(yè)的市值已經(jīng)趕超了傳統(tǒng)汽車巨頭。

 

一方面，新能源汽車企業(yè)面臨“估值過高”的爭議，太高的估值透支了未來幾年的發(fā)展?jié)摿Γ涣硪环矫妫履茉窜嚻笏坪踅忾_了未來汽車行業(yè)的商業(yè)密碼，找到了除“賣車”之外的商業(yè)模式。

 

傳統(tǒng)車企老炮兒們被迫打響“自衛(wèi)反擊戰(zhàn)”，寶馬、奔馳、奧迪們紛紛推出了純電動汽車產(chǎn)品，但也處處滲透著無奈。既要捍衛(wèi)傳統(tǒng)燃油車的市場份額，又不得不加入新能源汽車的大趨勢、雙手互搏，在自己最擅長的領(lǐng)域成為追隨者，跟對手一起“打自己”。

 

2020年6月10日，特斯拉市值首次超越豐田，成為全球市值最高的車企。豐田汽車公司社長豐田章男公開表示，特斯拉聲稱他們的“食譜”將是未來新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)，但豐田擁有的是真正的“廚房和廚師”。

 

“不甘心”的情緒，溢于言表。

 

2020年，除豐田等國際巨頭外，國內(nèi)傳統(tǒng)汽車廠商也紛紛開始布局新能源汽車。上汽集團、東風(fēng)集團、吉利汽車、長安汽車、長城汽車等老牌車企都已推出了新能源汽車品牌或產(chǎn)品。

 

2020年年初，美團CEO王興曾對新能源汽車行業(yè)格局做出預(yù)測：3+3+3+3格局，即3家央企：一汽、東風(fēng)、長安；3家國企：上汽、廣汽、北汽；3家民企：吉利、長城、比亞迪；3家新勢力：理想、蔚來、小鵬。

 

2020年7月，宏光MINI EV上市并成為全年最火的車型，連續(xù)3個月超越特斯拉Model 3，蟬聯(lián)新能源車銷量榜首，成為國內(nèi)首款月銷突破3萬輛的新能源車型。

 

格局未定，戰(zhàn)火重燃。未來幾年間，新能源汽車市場將迎來更大的洗牌期。

 

跨界潮

 

造車是壁壘很高的行業(yè)，傳統(tǒng)燃油車如此，新能源汽車同樣如此。

 

傳統(tǒng)燃油車拼的是供應(yīng)鏈和產(chǎn)品，新能源企業(yè)還要加上軟件和服務(wù)。正是因為軟件和服務(wù)，特斯拉才聲稱掌握了未來汽車行業(yè)的“食譜”；也正是因為軟件和服務(wù)，傳統(tǒng)汽車巨頭們?nèi)刖制D難，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們嗅到了機遇。

 

2020年，科技公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、地產(chǎn)大佬加快了跨界造車的進度。

 

北汽集團聯(lián)手華為打造的電動車品牌ARCFOX于10月底推出了首款新車；阿里巴巴聯(lián)手上汽集團打造的高端汽車品牌智己汽車于11月26日正式啟動，落戶浦東新區(qū)張江智能園區(qū)；滴滴出行也在同月推出了全球首款定制網(wǎng)約車D1，并宣布通過代工的方式制造新車。

 

此外，百度聯(lián)手吉利控股、蘋果聯(lián)手現(xiàn)代汽車的消息雖然在2021年公布，但顯然是在2020年就加速了布局。

 

互聯(lián)網(wǎng)巨頭們攜手傳統(tǒng)汽車廠商，“軟+硬”的強強聯(lián)手，正面迎戰(zhàn)造車新勢力。

 

缺芯片

 

2020年底，徹底復(fù)蘇的新能源汽車市場再次突遇隱患：芯片供應(yīng)緊張。

 

12月底，芯片短缺效應(yīng)從手機橫向擴展至新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，有部分車企因為“缺芯”被迫停產(chǎn)。最先傳出生產(chǎn)受影響的是中國銷量最高的兩家車企——一汽大眾和上汽大眾。

 

12月4日，有報道稱南北大眾因芯片短缺而停產(chǎn)，隨后上汽大眾回應(yīng)稱，全面停產(chǎn)并不屬實，僅個別車型生產(chǎn)受到一定程度的影響。

 

12月7日，零部件巨頭大陸集團和博世集團表示，受局部區(qū)域需求上升和疫情導(dǎo)致芯片產(chǎn)能不足等原因，汽車芯片短缺或?qū)⒊掷m(xù)到2021年。

 

汽車芯片短缺的問題在短期內(nèi)很難解決，而國內(nèi)新能源車市持續(xù)上漲的勢頭必然造成需求的大幅增加，供需矛盾增長，埋下了不小的隱患。

 

盡管國內(nèi)新能源汽車市場規(guī)模龐大，但新能源汽車上超過百種芯片，大多數(shù)來自于進口。

 

疫情的封鎖只是一時之困，技術(shù)的突破才是真正的持久戰(zhàn)。