截至目前，工信部已累計(jì)發(fā)布6批2017年《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(下稱推薦目錄)，涉及1983個(gè)新能源汽車車型。其中新能源客車總車型數(shù)為1237款，占比為62.38%；新能源乘用車總車型數(shù)為225款，占比為11.35%；新能源專用車總車型數(shù)為521款，占比26.27%。
一個(gè)明顯的事實(shí)是，當(dāng)前中國新能源汽車市場發(fā)展依然離不開政策的扶持，而新能源補(bǔ)貼退坡則直接加重了整車企業(yè)的經(jīng)營壓力，進(jìn)而傳導(dǎo)至上游鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。因此，選擇優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力電池供應(yīng)商以獲得更多的補(bǔ)貼則成為了整車企業(yè)的重要任務(wù)。
高工鋰電網(wǎng)梳理統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在前六批推薦目錄中，有90余家動(dòng)力電池企業(yè)成功為各大車企的新能源汽車車型配套動(dòng)力電池。其中，進(jìn)入《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄的電池企業(yè)有52家，未進(jìn)入企業(yè)目錄的電池企業(yè)有40家，甚至出現(xiàn)了外資電池的身影。
通過梳理可以發(fā)現(xiàn)，在前六批推薦目錄中，動(dòng)力電池供應(yīng)集中度進(jìn)一步提升，電池企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，兩極分化的發(fā)展趨勢(shì)日益明顯。
一方面，下半年動(dòng)力電池市場競爭激烈，能夠獲得整車企業(yè)大額電池訂單的電池企業(yè)將是少數(shù)；另一方面，在未來激烈的市場競爭中，一些在技術(shù)、實(shí)力和市場規(guī)模等方面不占優(yōu)勢(shì)的電池企業(yè)將被淘汰出局。
40家非“白名單”電池企業(yè)入圍
2015年年初，為有效監(jiān)管動(dòng)力電池行業(yè)同時(shí)促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，工信部發(fā)布了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，該政策從生產(chǎn)規(guī)范、產(chǎn)能、技術(shù)要求等多方面做出規(guī)定，企業(yè)按自愿原則進(jìn)行申請(qǐng)，而符合相關(guān)要求的電池企業(yè)則可以進(jìn)入《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄(以下簡稱“電池目錄”)。
2016年，工信部累計(jì)發(fā)布了4批電池目錄共計(jì)57家電池企業(yè)入圍，而未進(jìn)入目錄的電池企業(yè)還有100多家。因電池目錄此前被業(yè)內(nèi)解讀為與推薦目錄掛鉤成為企業(yè)獲得補(bǔ)貼的前提，使得大批未進(jìn)入目錄的電池企業(yè)在2016年遭遇了重大市場挫折。
然而，進(jìn)入2017年以后，這個(gè)現(xiàn)象卻得到了極大的改變。
從上圖中可以看出，已有40家動(dòng)力電池企業(yè)雖然沒有進(jìn)入電池目錄，但已為整車企業(yè)的各類新能源車型成功配套動(dòng)力電池進(jìn)入推薦目錄，從而可以獲得補(bǔ)貼。這意味著電池目錄已經(jīng)和電池企業(yè)獲得電池訂單和補(bǔ)貼資格不再簡單的關(guān)聯(lián)。
值得注意的是，未進(jìn)入電池目錄并不代表這些電池企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)，甚至在某種程度上還經(jīng)歷了更嚴(yán)格的考驗(yàn)。
事實(shí)上，電池企業(yè)的單體、模組和系統(tǒng)只有經(jīng)過國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)之后才能夠搭載在新能源車型上進(jìn)入推薦目錄獲得補(bǔ)貼，而這些檢測(cè)項(xiàng)目和等級(jí)等多更嚴(yán)格，通過檢測(cè)則意味著產(chǎn)品質(zhì)量有保障，從而能夠得到宇通、中通、廈門金龍、南京金龍、東風(fēng)汽車、奇瑞、江淮、廣汽等主流整車企業(yè)的信賴。
外資電池與本土電池近身肉搏
受電池目錄影響，包括三星SDI、LG化學(xué)、SKI等日韓電池巨頭在2016年的中國動(dòng)力電池市場都遭遇了發(fā)展困境，大批搭配了這些外資電池的中國自主品牌新能源車型也紛紛更換國產(chǎn)電池，這在一定程度了給本土電池企業(yè)提供了保護(hù)。
然而，從2017年的推薦目錄中可以看出，不但一些未進(jìn)入目錄的中小型本土電池企業(yè)后來居上，包括LG化學(xué)、AESC等外資電池也成功配套了多款新能源車型進(jìn)入推薦目錄，可以獲得補(bǔ)貼資格與本土電池企業(yè)同臺(tái)競爭。
而在近期發(fā)布的《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，外資電池進(jìn)入公告的現(xiàn)象也在逐漸增多。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管日韓電池巨頭在短時(shí)間之內(nèi)依然無法大規(guī)模進(jìn)軍中國動(dòng)力電池市場，但上述現(xiàn)象釋放一個(gè)信號(hào)表明，外資電池進(jìn)入中國電池市場正在加速，國產(chǎn)動(dòng)力電池在不久的將來將與外資品牌直接競爭，本土動(dòng)力電池企業(yè)將面臨巨大的挑戰(zhàn)。
另一方面，補(bǔ)貼退坡和外資電池進(jìn)入推薦目錄也表明國家正在收緊和規(guī)范新能源政策，扶持一批有技術(shù)的本土電池企業(yè)做大做強(qiáng)以和外資電池在國內(nèi)甚至國際舞臺(tái)競爭，同時(shí)也在通過這種方式淘汰一些落后電池企業(yè)，促進(jìn)電池行業(yè)健康發(fā)展。
動(dòng)力電池市場淘汰賽升級(jí)
不管是當(dāng)前的動(dòng)力電池市場表現(xiàn)還是推薦目錄中電池企業(yè)配套新能源車型的數(shù)量，一個(gè)很明顯的現(xiàn)象就是動(dòng)力電池市場集中度進(jìn)一步提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)、兩極分化的發(fā)展趨勢(shì)日益明顯。
中汽協(xié)提供的數(shù)據(jù)顯示，2017上半年，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成了21.2萬輛和19.5萬輛，相比去年同期增長了19.7%和14.4%。
而從新能源客車、乘用車和專用車細(xì)分市場新能源車型銷量前10的數(shù)據(jù)來看，上半年國內(nèi)動(dòng)力電池市場主要由寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、沃特瑪、天津力神、孚能科技、比克電池等前十家電池企業(yè)供應(yīng)，市場占比超過60%。
而在前6批推薦目錄中，新能源汽車車型配套數(shù)量也主要由寧德時(shí)代、沃特瑪、國能電池、國軒高科、億緯鋰能、盟固利動(dòng)力、微宏動(dòng)力、孚能科技、比克電池、天津力神等十幾家電池企業(yè)瓜分。
而上述未進(jìn)入目錄電池企業(yè)盡管能配套車型進(jìn)入推薦目錄，但總體數(shù)量偏少，單個(gè)電池企業(yè)配套的車型數(shù)量也比較少，這也進(jìn)一步體現(xiàn)了動(dòng)力電池市場競爭激烈，下半年電池企業(yè)的壓力將更加明顯。
