據(jù)起點(diǎn)研究院（SPIR）數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球鋰電池正極材料出貨量為129萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)98.5%。其中，磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)44萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.59%。主要是因?yàn)?021年，新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展加快，終端需求爆發(fā)，磷酸鐵鋰材料在電池終端的應(yīng)用進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)2022年，磷酸鐵鋰材料出貨量將達(dá)到85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)93.2%。

 

終端需求爆發(fā)對(duì)磷酸鐵鋰及上游原材料需求陡增，磷酸鐵鋰電池對(duì)原材料需求也相應(yīng)增加。造成了上游原材料產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性短缺、供應(yīng)不足等局面產(chǎn)生。

 

需求暴增同時(shí)也導(dǎo)致了磷酸鐵鋰材料價(jià)格快速上行，截至發(fā)稿日，動(dòng)力型磷酸鐵鋰價(jià)格區(qū)間在15.2-15.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)15.45萬(wàn)元/噸，較去年三季度價(jià)格翻了一倍。磷酸鐵材料價(jià)格區(qū)間在2.25-2.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)為2.475萬(wàn)元/噸。

 

一路飆升的材料價(jià)格和材料供應(yīng)縮緊，除了導(dǎo)致湖南裕能、德方納米等磷酸鐵鋰頭部企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)加碼外，還吸引了多家磷化工企業(yè)跨界布局，加碼磷酸鐵鋰賽道。去年下半年以來(lái)，已有云天化、云圖控股、湖北宜化、新洋豐、興發(fā)集團(tuán)等磷化工企業(yè)宣布布局磷酸鐵鋰項(xiàng)目。

 

近日，又一家磷化工領(lǐng)域的上市公司宣布正式入局磷酸鐵鋰領(lǐng)域。

 

2月21日晚間，川發(fā)龍蟒披露公告表示，公司計(jì)劃在德陽(yáng)-阿壩生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園投資120億元建設(shè)德陽(yáng)川發(fā)龍蟒鋰電新能源材料項(xiàng)目。

 

公告顯示，項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括年產(chǎn)20萬(wàn)噸磷酸鐵鋰、20萬(wàn)噸磷酸鐵及配套產(chǎn)品項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)周期計(jì)劃為2022年3月至2026年12月；分期實(shí)施，一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年12月建成投產(chǎn)，二期預(yù)計(jì)2026年12月建成投產(chǎn)。據(jù)悉，該項(xiàng)目已于今年1月完成備案，并且已列為四川重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目。

 

川發(fā)龍蟒表示，2016 年至 2021 年，我國(guó)磷酸鐵鋰表觀消費(fèi)量由8.16萬(wàn)噸增長(zhǎng)到42萬(wàn)噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為38.76%。隨著動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池需求持續(xù)高速增長(zhǎng)，磷酸鐵鋰等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域未來(lái)增長(zhǎng)空間較大。

 

近年來(lái)公司存量磷化工主營(yíng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，在此基本上公司積極布局新能源、新材料增量市場(chǎng)。磷酸鐵鋰是公司現(xiàn)有磷化工產(chǎn)品工業(yè)磷酸一銨的下游產(chǎn)品，公司擁有工業(yè)級(jí)磷酸一銨產(chǎn)量36萬(wàn)余噸。

 

此外，公司目前正在收購(gòu)的天瑞礦業(yè)擁有馬邊老河壩磷礦區(qū)銅廠埂的磷礦資源，儲(chǔ)量約為9556萬(wàn)噸，年設(shè)計(jì)產(chǎn)能250萬(wàn)噸。若成功收購(gòu)天瑞礦業(yè)，公司將具備年產(chǎn)365萬(wàn)噸的磷礦生產(chǎn)能力。

 

通過(guò)投建本項(xiàng)目切入磷酸鐵鋰正極材料等細(xì)分領(lǐng)域，是對(duì)公司原有產(chǎn)業(yè)的有效延伸，可充分利用公司現(xiàn)有磷資源進(jìn)一步提升產(chǎn)品附加值，成為公司完善產(chǎn)業(yè)鏈布局的重要一步。

 

據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，去年以來(lái)，已披露合計(jì)規(guī)劃磷酸鐵年產(chǎn)能近500萬(wàn)噸，磷酸鐵鋰產(chǎn)能超300萬(wàn)噸。

 

磷酸鐵鋰領(lǐng)域內(nèi)，德方納米去年共計(jì)計(jì)劃投資96億建設(shè)53萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目；湖南裕能計(jì)劃188億新增142萬(wàn)噸磷酸鐵鋰產(chǎn)能；江西升華擬投資40億建設(shè)25萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目等等。

 

跨界方面，2021年，共計(jì)有13家企業(yè)跨界投資鋰電池磷酸鐵鋰項(xiàng)目，規(guī)劃產(chǎn)能超400噸/年，項(xiàng)目投資總金額超過(guò)370億元。

 

 

其中不乏有磷化工、鈦白粉及羊絨紡織巨頭，紛紛加碼賽道，新建磷酸鐵鋰項(xiàng)目。

 

目前，磷酸鐵鋰領(lǐng)域內(nèi)，依舊由幾家頭部企業(yè)掌控市場(chǎng)大部分份額。包括湖南裕能、德方納米、貝特瑞及國(guó)軒高科，2021年這四家企業(yè)共計(jì)占據(jù)市場(chǎng)61%份額。

 

 

2021年，磷酸鐵鋰行業(yè)整體呈現(xiàn)供應(yīng)偏緊狀態(tài)，產(chǎn)能釋放壓力大，成本降低困難，上游資源也出現(xiàn)不同程度短缺現(xiàn)象。

 

總體來(lái)看，磷酸鐵鋰行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)速度還在加快，未來(lái)3-4年內(nèi)，隨著新建產(chǎn)能的逐漸釋放，供求問(wèn)題將得到有效緩解。而隨著各類企業(yè)跨界入局，未來(lái)由少數(shù)頭部企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)的格局或許將發(fā)生根本性改變。