長安汽車董事長朱華榮表示，新能源汽車行業(yè)已從過去“少電、缺電、貴電”轉(zhuǎn)換到如今的電池產(chǎn)能過剩。預(yù)計(jì)到2025年，中國需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為1000-1200GWh，目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)業(yè)必將回歸理性狀態(tài)。

 

高工鋰電董事長張小飛認(rèn)為，近兩年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈大幅擴(kuò)產(chǎn)，新增產(chǎn)能從2023年開始將集中釋放，產(chǎn)能過剩成為大概率事件……

 

業(yè)內(nèi)人士的預(yù)判并非沒有依據(jù)。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-5月，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為233.5GWh，而同期動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為119.2GWh。不難發(fā)現(xiàn)，動(dòng)力電池產(chǎn)量遠(yuǎn)高于實(shí)際裝車量。動(dòng)力電池產(chǎn)能真的過剩了嗎？

 

結(jié)構(gòu)性問題凸顯

一汽集團(tuán)總經(jīng)理邱現(xiàn)東表示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年至今，50多家電池企業(yè)對(duì)外公布的億元以上的投資項(xiàng)目超過125個(gè)，總投資預(yù)算超過1.4萬億元，產(chǎn)能規(guī)劃超過2500GWh。而這些規(guī)劃需要3000萬輛電動(dòng)汽車才能消化，過剩已尤為明顯。

 

中國科學(xué)院院士歐陽明高此前也預(yù)計(jì)，2025年中國電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh，而出貨量僅為1200GWh，產(chǎn)能過剩明顯。

 

但在奧緯咨詢董事合伙人張君毅看來，雖然動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩，但是存在結(jié)構(gòu)性不合理的問題，高端電池的供應(yīng)量不足，具備良好穩(wěn)定性的低端電池也不足，“爛的很多，而且不能使用。”

 

“面臨淘汰威脅的大多是低端產(chǎn)能，高端產(chǎn)能永遠(yuǎn)不夠。”一位鋰電業(yè)內(nèi)人士指出，“大水漫灌”之后“品質(zhì)分層”必然出現(xiàn)，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能依然有很大市場(chǎng)。

 

億緯鋰能董事長劉金成也曾明確表示，質(zhì)量上乘并兼具成本優(yōu)勢(shì)的電池產(chǎn)品不會(huì)過剩。

 

供需兩端面臨挑戰(zhàn)

從去年的“缺電”“貴電”到今年的產(chǎn)能過剩，背后的原因有哪些？

 

一方面，從需求端看，與新能源汽車增速放緩密切相關(guān)。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，新能源汽車銷量為294萬輛，同比增長46.8%。去年同期，新能源汽車銷量為200.3萬輛，同比增長111.2%。

 

盡管新能源汽車市場(chǎng)依舊保持著增長態(tài)勢(shì)，但增速已放緩。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長陳士華表示，雖然汽車產(chǎn)業(yè)自4月以來有所好轉(zhuǎn)，但市場(chǎng)仍處于緩慢恢復(fù)階段，汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行依然面臨較大壓力，行業(yè)企業(yè)效益水平處于低位。

 

廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪更是直言，中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)全面告別高增速的黃金時(shí)代，預(yù)計(jì)未來將是“微增長”的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)，車市“淘汰賽”將加速進(jìn)行，部分國際品牌和自主品牌將艱難求生存。

 

另一方面，從供給端看，由于近幾年上游鋰電材料供應(yīng)緊張、價(jià)格暴漲等因素影響，電池企業(yè)擴(kuò)建產(chǎn)能的步伐加快，供給端產(chǎn)能溢出。

 

高工鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度動(dòng)力及儲(chǔ)能電池開工及簽約項(xiàng)目達(dá)24起，總投資金額超過2055億元，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能超570GWh。其中，開工項(xiàng)目13起，簽約項(xiàng)目11起。

 

一面是供給端的火熱，一面是需求端的冰冷。業(yè)內(nèi)人士分析，未來幾年，動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過?？赡軙?huì)加劇，行業(yè)也將進(jìn)入洗牌階段，產(chǎn)能過剩的時(shí)間節(jié)點(diǎn)與競(jìng)爭(zhēng)慘烈程度可能將超乎想象。

 

尋求新增長空間

如何化解動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩難題？

 

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，破解產(chǎn)能過剩的關(guān)鍵在于海外市場(chǎng)。野村證券在近日發(fā)布的研報(bào)中預(yù)計(jì)，未來五年內(nèi)，全球電動(dòng)汽車電池需求將以每年18%的速度增長，2028年達(dá)到1647GWh，2030年達(dá)到2107GWh。

 

面對(duì)海外市場(chǎng)巨大的缺口，出海已成為電池企業(yè)消化產(chǎn)能的另一條出路。國內(nèi)不少動(dòng)力電池企業(yè)也抓住機(jī)遇，提前布局海外市場(chǎng)。例如，寧德時(shí)代在德國、匈牙利設(shè)廠以實(shí)現(xiàn)對(duì)歐洲客戶的本地化生產(chǎn)及供貨能力，總規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)114GWh；國軒高科全資子公司合肥國軒擬于歐洲建設(shè)動(dòng)力電池工廠；億緯鋰能在馬來西亞和匈牙利建設(shè)生產(chǎn)基地……

 

瑞浦蘭鈞營銷副總裁張小聰稱，一方面國內(nèi)鋰電池企業(yè)已經(jīng)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，在海外市場(chǎng)同樣如此。另一方面，國內(nèi)太卷了，已經(jīng)變成紅海，國外目前還是藍(lán)海，所以要到海外去，以技術(shù)換市場(chǎng)。

 

不過，也有聲音指出，依托于國際市場(chǎng)來消化動(dòng)力電池產(chǎn)能，會(huì)受到國外相關(guān)法案的限制，對(duì)企業(yè)的碳排放管理能力、專利技術(shù)等方面提出了更嚴(yán)苛的要求，不如將目光轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能市場(chǎng)。

 

中銀證券預(yù)計(jì)，2023年，全球的儲(chǔ)能電池需求量將達(dá)到260GWh，到2025年將增長至625GWh，年均復(fù)合增速將達(dá)到54.9%。

 

儲(chǔ)能市場(chǎng)的日趨火爆，也讓不少鋰電企業(yè)將其視為新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，但隨著眾多參與者的入局，業(yè)內(nèi)也開始擔(dān)憂儲(chǔ)能市場(chǎng)是否也會(huì)面臨產(chǎn)能過剩及盈利難的問題。

 

遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波表示，很多儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商還在解決生存問題，這些企業(yè)今年會(huì)非常難，到明年可能80%的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商企業(yè)會(huì)倒下。

 

無論是出海，還是布局儲(chǔ)能，都是動(dòng)力電池企業(yè)們應(yīng)對(duì)這波行業(yè)挑戰(zhàn)的積極實(shí)踐。盡管在這一過程中可能又會(huì)面臨新的困難，但對(duì)于企業(yè)而言，只要找準(zhǔn)適合自己的發(fā)展路徑，并通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，不斷提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，就有可能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。