在萬億元成交背后，市場(chǎng)熱點(diǎn)快速輪動(dòng)，資金輾轉(zhuǎn)騰挪，市場(chǎng)大單資金呈現(xiàn)凈流出態(tài)勢(shì)。

 

據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)，周一，整個(gè)A股市場(chǎng)大單資金凈流出達(dá)76.2億元。從申萬一級(jí)的行業(yè)來看，有10個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)資金凈流入態(tài)勢(shì)。其中，有色金屬、電力設(shè)備、鋼鐵等3個(gè)行業(yè)資金凈流入均超10億元，分別為67.47億元、16.89億元和11.7億元。另外，計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、電子等行業(yè)，資金凈流出均超20億元。

 

熱點(diǎn)方面，從申萬一級(jí)行業(yè)來看，有19個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)上漲，其中，有色金屬、鋼鐵、電力設(shè)備等行業(yè)漲幅居前均超2%；醫(yī)藥生物行業(yè)跌幅居前達(dá)1.93%。

 

從具體的熱門股來看，周一，鋰電板塊再度爆發(fā)，漲幅達(dá)4.11%，板塊總市值驟增1090.5億元。龍頭億緯鋰能一度大漲超16%創(chuàng)歷史新高，最新股價(jià)131.51元每股，市值2496億元。板塊內(nèi)的天齊鋰業(yè)、蔚藍(lán)鋰芯、中國寶安等14只概念股聯(lián)袂漲停，寧德時(shí)代漲幅達(dá)4.21%。

 

 

 

消息面上，鋰電行業(yè)掀新一輪投資擴(kuò)產(chǎn)潮。11月5日，鋰電池巨頭寧德時(shí)代又拋出兩大擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。寧德時(shí)代宣布，擬分別在廈門、貴州投資建設(shè)電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，總投資分別不超過80億元和70億元。同樣在11月5日，國內(nèi)另一大鋰電池巨頭億緯鋰能也宣布了大手筆擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。億緯鋰能稱，計(jì)劃在荊門市掇刀區(qū)完成固定資產(chǎn)投資305.21億元，建設(shè)年產(chǎn)152.61GWh的荊門動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。

 

 

 

對(duì)于今日市場(chǎng)的企穩(wěn)反彈，跨年行情能否到來呢？各大機(jī)構(gòu)各持己見，觀點(diǎn)不一。

 

國泰君安證券：逢低布局，結(jié)構(gòu)切換趁現(xiàn)在，跨年行情徐徐展開。下一個(gè)時(shí)點(diǎn)在跨年，逢低布局。上周市場(chǎng)震蕩調(diào)整，上證指數(shù)自8月底以來再次下穿3500點(diǎn)。我們認(rèn)為此輪調(diào)整源于負(fù)面預(yù)期在短期的集中匯聚，市場(chǎng)并無系統(tǒng)性調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)分子端下行預(yù)期充分，對(duì)分母端降準(zhǔn)預(yù)期修正亦已反應(yīng)充分，往后看，跨年行情將隨年底政策不確定性的下行徐徐展開。

 

具體操作，建議從周期向消費(fèi)，從高估值進(jìn)攻向低估值防御。1、消費(fèi)：逐步邁出預(yù)期底部，推薦業(yè)績(jī)有支撐且負(fù)面預(yù)期淡化的白酒/生豬/乳業(yè)/汽車零部件等方向；2、券商/銀行：券商在財(cái)富管理驅(qū)動(dòng)下二次成長、行情持續(xù)性將超預(yù)期，銀行三季度盈利繼續(xù)向上，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)；3、新能源：高景氣方向仍具稀缺性，推薦新能源車、光伏、綠電等方向。

 

海通證券：今年跨年行情有望較早啟動(dòng)。目前經(jīng)濟(jì)并非典型滯脹，政策環(huán)境友好，股市估值水平尚可，市場(chǎng)下跌風(fēng)險(xiǎn)不大。宏觀政策驅(qū)動(dòng)企業(yè)ROE將繼續(xù)向上，股市微觀資金面充裕，市場(chǎng)上漲基礎(chǔ)仍在。借鑒歷史，跨年行情值得期待，大金融和新基建（硬科技）較優(yōu)，消費(fèi)跟漲。后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注三條主線。首選，低估的大金融，其次是新基建（硬科技）。第三是消費(fèi)跟隨式反彈。

 

私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心：目前市場(chǎng)流動(dòng)性相對(duì)充足，在國家的保供保民生的政策支持下，電煤的供應(yīng)問題比預(yù)想的更快得到解決，但相信工業(yè)用電問題短期內(nèi)仍然會(huì)持續(xù)，主要在碳中和的大背景下我國的重制造業(yè)仍然要持續(xù)依賴煤電。因而，在上游原材料價(jià)格保持高位、房地產(chǎn)大幅受限的情況下，相信四季度的經(jīng)濟(jì)會(huì)在相對(duì)低位。在此基礎(chǔ)上，疊加美國確定的QE縮減的影響，相信A股H股在四季度都會(huì)持續(xù)受壓。因此，應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待四季度行情，建議配置確定性較好和具備一定安全邊際的資產(chǎn)為主。未來半年確定性較好的資產(chǎn)仍然是雙碳趨勢(shì)下的光伏、儲(chǔ)能及新能源行業(yè)；另外，還建議關(guān)注已經(jīng)在相對(duì)低位的消費(fèi)、醫(yī)療及港股TMT的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

 

中閱資本總經(jīng)理孫建波：目前，雖然市場(chǎng)成交量依然活躍，但持續(xù)的板塊僅有風(fēng)電和元宇宙，以及部分消費(fèi)品。其他前期強(qiáng)勢(shì)行業(yè)及板塊近期紛紛陷入調(diào)整，市場(chǎng)走出進(jìn)一退二格局，上證指數(shù)的年線支撐位岌岌可危，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)比較差。資金在沒有業(yè)績(jī)線指引的情況下，一般會(huì)傾向于主題性或者熱點(diǎn)的短期投機(jī)。市場(chǎng)短期內(nèi)很難形成合力，資金各自為戰(zhàn)較為明顯。策略上，適當(dāng)降低倉位，防守反擊為上，長期資金可趁機(jī)買入位置合適、估值合理的個(gè)股。

 

中睿合銀投資總監(jiān)楊子宜：短期市場(chǎng)仍然會(huì)以結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)為主，難以迅速形成明顯的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)。未來看好的方向主要集中在兩條主線。其一，我們會(huì)在更優(yōu)的持續(xù)向上的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)中尋找出更具性價(jià)比的投資標(biāo)的，包括新能源汽車、光伏、軍工、電子、綠電等；其二，我們重點(diǎn)關(guān)注并擇機(jī)配置部分今年以來通過時(shí)間、空間調(diào)整到位的核心資產(chǎn)標(biāo)的和被錯(cuò)殺的個(gè)股，包括TMT、物業(yè)和家電等。

 

周邊股市：

 

11月8日，恒指跌0.43%，生物醫(yī)藥板塊大幅下挫，康希諾生物跌超7%，藥明生物跌8.6%，金斯瑞生物跌4%。中國國航漲7.85%，中國南方航空漲6.7%。餐飲股集體走強(qiáng)，九毛九漲7.77%，海底撈漲4.75%，譚仔國際漲3.42%。航空股全線走高，中國南方航空股份漲6.73%，中國國航漲近8%，中國東方航空股份漲5.26%。汽車股下挫，小鵬汽車跌超3%，理想汽車跌3%，吉利汽車跌超4%。

 

期貨市場(chǎng)：

 

11月8日，國內(nèi)商品期貨收盤漲多跌少，紅棗漲超9%，燃油漲超4%，原油漲超3%，螺紋、PVC等漲超2%，紙漿、白糖等漲超1%，玉米、塑料等小幅上漲；鄭煤跌超3%，純堿、棕櫚等跌超2%，豆二、鄭醇等跌超1%，滬鋅、蘋果等小幅下跌。