此筆私募債券為期3年,包括半年定期利息(1.82% 年化)和浮動利息(約1.49% 年化)。
日本信用評級機構(JCR)為此結構債券授予了“A-”的投資評級。與此同時,JCR根據日本綠色債券指南,授予其最高的綠色1級別評級。歐力士(Orix)銀行已被指定為受托人。
阿特斯集團在日本有著豐富的債券發行經驗,自2016年以來,已成功發行7筆債券融資,共計400億日元(約合人民幣19.5億元),用于支持公司當地光伏項目電站開發建設。
阿特斯陽光電力集團董事長兼首席執行官瞿曉鏵博士表示:“我們很高興阿特斯集團在日本市場又一次成功發行綠色債券。此次債券發行獲得了日本領先金融機構的大力支持,充分體現了大家對阿特斯集團在日本業務發展前景充滿信心。憑借強大的業務實力,阿特斯集團在在日本市場獲得了有競爭力的融資渠道。此次債券的發行將提高集團的資金流動性和靈活性,為集團全資子公司Recurrent Energy在光伏和儲能電站開發領域的全球業務布局提供助力。
高盛日本融資組負責人Makoto Ito表示:“我們很榮幸能為阿特斯集團的業務增長做出貢獻。自2016年為阿特斯集團首次在日本市場發行綠色項目債券后,我們一直努力提供創新的解決方案,助力阿特斯集團實現業務目標。可再生能源是一個充滿活力的領域,擁有創造力、跳出固有思維提供融資方案非常重要。我們期待與阿特斯集團繼續合作,為子孫后代創造一個可持續發展的地球。”