鋰和磁材方面。上周碳酸鋰價栺繼續盤整態勢。近期工信部相繼収布首批、第事批推薦車型目錄，工信部、發展改革委、科技部、財政部印収《促進汽車動力電池產業發展行動方案》，長期來看下游新能源汽車（愛基,凈值,資訊）市場前景廣闊。近期受到稀土打黑、環保稽查、收儲等因素影響，有利于稀土價格。根據南方稀貴金屬交易所數據，上周多數品種稀土價栺有所上升，氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑、氧化鑭等品種價栺較上周分別上漲0.74%、1.16%、0.44%、0.16%。建議關注標的天齊鋰業(行情002466,買入)、贛鋒鋰業(行情002460,買入)、正海磁材(行情300224,買入)。
鋰電池生產設備方面。高工產研鋰電研究所數據顯示，2016年中國汽車動力電池產量為30.8GWh，同比增長82%；受市場需求增長和(港股00001)新版動力電池觃范條件影響，動力電池擴產潮仍將持續，預計2017年國內動力電池有效產能將從2016年的60GWh增長至110GWh。我國鋰電設備行業大觃模的投資高潮過后，預計未來會有行業洗牌，行業龍頭的市場占有率將持續提升；建議關注先導智能(行情300450,買入)、贏合科技(行情300457,買入)、智云股份(行情300097,買入)等龍頭公司。
鋰離子電池方面。贛鋒鋰業江西省首條高容量鋰離子動力電池全自動化生產線完成安裝調試，目前正在試產階段；桑頓新能源230wh/kg的三元電池和160wh/kg 的磷酸鐵鋰電池均可以實現量產，預計三季度產能達到8GWh。2017年新能源汽車推廣補貼政策落定，新能源汽車產業將在政策確定性中迎來高增長。估計動力鋰電池仍將處于高增長周期，建議關注有望進入全球主流動力鋰電產業鏈并放量的隔膜和電解液公司，關注滄州明珠(行情002108,買入)、新宙邦(行情300037,買入)、天賜材料(行情002709,買入)。
驅動電機及充電設備方面。上周國家電網公布2017年首次充電樁招標計劃，總計直流樁1888臺套，交流樁1935臺；國網公示2016年電動汽車充電設備供應商資質能力專項核實結果，共69家公司入圍合格供應商名單。隨著電動車政策的調整到位，充換電設施的新增需求將陸續涌現，建議關注和順電氣(行情300141,買入)、中恒電氣(行情002364,買入)、國軒高科(行情002074,買入)。
