文山電力本次交易方案包括重大資產置換、發(fā)行股份購買資產及募集配套資金三個部分。本次交易中重大資產置換以及發(fā)行股份購買資產的交易對方均為南方電網公司。文山電力擬將主要從事購售電、電力設計及配售電業(yè)務的相關資產負債置出上市公司，擬置出資產主要包括上市公司在文山州內文山、硯山、丘北、富寧和西疇等五個市縣的直供電服務和對廣西電網百色供電局、廣西德保、那坡兩縣的躉售電服務的相關資產和負債，及上市公司持有的文電設計公司和文電能投公司100%的股權。

 

擬置入資產為南方電網調峰調頻發(fā)電有限公司100%股權，但在本次交易完成前，調峰調頻公司擬剝離其氣電業(yè)務相關資產負債和持有的綠色能源混改基金2.9762%的合伙份額。

 

本次交易后，文山電力主要業(yè)務將轉變?yōu)槌樗钅堋⒄{峰水電和電網側獨立儲能業(yè)務的開發(fā)、投資、建設和運營。文山電力將新增已投產運營的5座裝機容量合計788萬千瓦的抽水蓄能電站和2座裝機容量合計192萬千瓦的可發(fā)揮調峰調頻功能的水電站、在建的2座裝機容量合計240萬千瓦的抽水蓄能電站以及電網側獨立儲能業(yè)務。

 

據了解，南方電網調峰調頻公司為南方電網旗下主要從事儲能業(yè)務的公司，主營業(yè)務為抽水蓄能、調峰水電和電網側獨立儲能業(yè)務的開發(fā)、投資、建設和運營，旗下共有9家控股子公司和4家參股公司。

 

文山電力表示，由于抽水蓄能等儲能業(yè)務在服務新能源消納方面發(fā)揮的重要作用，為加快推動構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)、服務“雙碳”目標，抽水蓄能及電網側獨立儲能業(yè)務作為電力系統(tǒng)消納能力的關鍵支撐，亟待快速發(fā)展，進而緊跟落實“雙碳”目標和建設新型電力系統(tǒng)的時代步伐。

 

將調峰調頻公司注入文山電力，實現抽水蓄能業(yè)務和儲能業(yè)務的整體上市，可以充分發(fā)揮資本市場價值發(fā)現作用，打造優(yōu)質儲能上市公司平臺，借助資本市場的力量實現儲能業(yè)務的跨越式發(fā)展。

 

文山電力目前是云南省文山州集發(fā)供用電為一體的電力企業(yè)，本次交易前，文山電力主要經營購售電、發(fā)電、電力設計及配售電業(yè)務，以110kV的電壓等級為界限，為當地社會經濟運行和發(fā)展提供電力保障。而調峰調頻公司注入文山電力的同時剝離其原有輸配電、電力設計等業(yè)務，為后續(xù)文山州輸配電業(yè)務的整合、提高電網統(tǒng)一規(guī)劃運營效率、更好地保障和服務文山州當地社會經濟發(fā)展奠定基礎。

 

本次交易前，文山電力2020年末總資產為 287,103.80 萬元，2020年度的營業(yè)收入及歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 188,143.21 萬元和 11,072.22 萬元。文山電力稱本次交易后，預計公司的收入規(guī)模將進一步擴大，盈利能力將得到增強。

 

云南文山電力股份有限公司的控股股東為云南電網公司，間接控股股東為南方電網公司，本次交易完成后，公司的控股股東變更為南方電網公司，實際控制人仍為國務院國資委。本次交易不會導致公司控制權變更。