9月16日開(kāi)始,廣東實(shí)行“開(kāi)二停五”用電方案,不同企業(yè)停電的時(shí)間不同;9月21日晚,浙江紹興柯橋的161家印染、化纖類工廠拉閘限電;寧夏甚至要求部分高耗能企業(yè)停產(chǎn)一個(gè)月。

 

9月23日以來(lái),東北多地發(fā)布限電通知,甚至部分城市居民用電也受到影響。對(duì)此9月26日國(guó)家電網(wǎng)工作人員回復(fù)稱,實(shí)際上,東北地區(qū)已經(jīng)首先對(duì)非居民執(zhí)行了有序用電,但是在執(zhí)行后仍存在電力缺口,目前整個(gè)電網(wǎng)有崩潰的危險(xiǎn),才采取了對(duì)居民限電的措施。

 

不僅很多從來(lái)沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)限電、停電的年輕人不能理解,甚至很多經(jīng)歷過(guò)以往全國(guó)性限電的過(guò)來(lái)人也不敢相信——都2021年了,電這種東西還會(huì)不夠用?

 

為何拉閘限電?

 

這一輪拉閘限電,實(shí)際上從2020年12月就已經(jīng)開(kāi)始,當(dāng)時(shí)湖南、江西、浙江多地出現(xiàn)多年不見(jiàn)的拉閘限電現(xiàn)象。但近期限電范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,才引發(fā)人們的普遍關(guān)注。

 

8月,國(guó)家發(fā)展改革委直接在新聞發(fā)布會(huì)上點(diǎn)名青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個(gè)省份,上半年能耗強(qiáng)度同比不降反升;此外,還有10個(gè)省份的能耗強(qiáng)度降低率未達(dá)到進(jìn)度要求。

 

竟然有那么多省區(qū),電用“冒”了,已經(jīng)一級(jí)、二級(jí)預(yù)警。

 

20201年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表.jpg.jpg

 

圖源:國(guó)家發(fā)展改革委網(wǎng)站

 

9月11日,國(guó)家發(fā)展改革委更是印發(fā)《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》,指出“國(guó)家繼續(xù)將能耗強(qiáng)度降低作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展五年規(guī)劃的約束性指標(biāo),合理設(shè)置能源消費(fèi)總量指標(biāo),并向各省(自治區(qū)、直轄市)分解下達(dá)能耗雙控五年目標(biāo)”。

 

隨著更多地區(qū)和產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)拉閘限電,晨化股份、西大門(mén)、天原股份等多家A股上市公司也發(fā)布了限電限產(chǎn)的影響公告。

 

限電到底是缺電導(dǎo)致的被動(dòng)行為,還是“能耗雙控”目標(biāo)多地區(qū)一、二級(jí)預(yù)警導(dǎo)致的主動(dòng)行為?

 

或許二者兼有。

 

一方面,盡管能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”行動(dòng)2015年才提出,但節(jié)能減排一直都在行動(dòng)。

 

在2009年的聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)上,中國(guó)政府就向世界承諾:到2020年,單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%,非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到15%左右。

 

但2010年一季度,全國(guó)單位GDP能耗反而上漲3．2%。到“十一五”末的2010年下半年,國(guó)家發(fā)展改革委確定的一級(jí)預(yù)警省市多達(dá)13個(gè),浙江、江蘇、河北、山西等省只能大范圍限電以完成減排指標(biāo),甚至影響了民用電。

 

2010年11月,國(guó)務(wù)院辦公廳不得不發(fā)出《關(guān)于確保居民生活用電和正常發(fā)用電秩序的緊急通知》,要求各地必須立即糾正突擊行動(dòng)對(duì)民用電的影響。

 

近日東北民用電受限電影響之后,吉林也召開(kāi)會(huì)議強(qiáng)調(diào)要全力保障基本民生用電需求。

 

上半年高耗能產(chǎn)業(yè)發(fā)展-下半年拉閘限電-影響民用電-出臺(tái)保障民用電通知,十余年前的一連串動(dòng)作在近日再次上演,都是在節(jié)能減排的大背景下發(fā)生。

 

另一方面,每一輪限電確實(shí)都與缺電有直接關(guān)系,而缺電又受多重因素影響。

 

比如2010年西南大旱,廣西水電機(jī)組近九成停機(jī),著名的黃果樹(shù)大瀑布甚至每天只能在少量時(shí)段放水。水電短缺,只能多靠火電。

 

2010全年累計(jì)發(fā)電量4．14萬(wàn)億千瓦時(shí),比上年增長(zhǎng)13．3%;但全社會(huì)用電量累計(jì)達(dá)4．19萬(wàn)億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)14．6%。全國(guó)電力供需總體偏緊的態(tài)勢(shì)一直持續(xù)到2011年,當(dāng)年水電發(fā)電量只有6989．45億千瓦時(shí),同比2010年的7221．72億千瓦時(shí)還下降3．22%,電不夠用只好拉閘限電。

 

而今年則是火電企業(yè)面臨成本高企的難題。能源價(jià)格的上漲導(dǎo)致火電企業(yè)越發(fā)電經(jīng)濟(jì)賬越不劃算,動(dòng)力煤價(jià)格從年初的約600元/噸漲到了現(xiàn)在約1200元/噸,但火電企業(yè)的電價(jià)上浮卻有限,基本上發(fā)電就是虧損。

 

哪怕是靠近煤炭產(chǎn)地的發(fā)電廠,都難以承受上漲的煤價(jià)。陜西榆林的橫山煤電公司8月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,標(biāo)煤(5500大卡動(dòng)力煤)1080元/噸成本下,每度電虧損0．127元,8月累計(jì)發(fā)電10億度,虧損1．27億元。

 

火電難以提高供給,風(fēng)光水又受季節(jié)變化供電不穩(wěn)。有報(bào)道指出,東北三省風(fēng)電總裝機(jī)約3500萬(wàn)千瓦,但在9月21日冷空氣過(guò)后,風(fēng)電出力遠(yuǎn)不足裝機(jī)容量的10%。

 

電不夠,拉閘限電就只能成為一種被迫的選擇。

 

電能作為一種難以大規(guī)模存儲(chǔ)的能源,實(shí)時(shí)用電量必須與實(shí)時(shí)發(fā)電量平衡才能保證電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。一旦發(fā)電端不穩(wěn),而用電端需求大增,長(zhǎng)期當(dāng)然是增加裝機(jī)容量,但短期就只能拉閘限電。

 

沒(méi)有更好的辦法了嗎?

 

拉閘之下,必有誤傷。

 

盡管國(guó)家宏觀政策是既有剛性約束又有彈性管理,有些地方還是出現(xiàn)“猛踩剎車”甚至“一刀切”的現(xiàn)象。

 

部分地區(qū)甚至有水務(wù)公司發(fā)公告稱“不定期、不定時(shí)、無(wú)計(jì)劃、無(wú)通知停電限電”將持續(xù)到2022年3月。后來(lái)在輿論壓力下又發(fā)布道歉通知,稱此前公告措辭不當(dāng)、內(nèi)容不準(zhǔn)確。

 

對(duì)此有媒體評(píng)論指出,“能耗雙控”執(zhí)行近6年,目標(biāo)要求一直穩(wěn)定明確,不存在臨時(shí)加碼;但很多地方平時(shí)不作為,層層加碼、玩命突擊,“跟開(kāi)學(xué)前狂補(bǔ)作業(yè)一個(gè)道理”。

 

地方固然有不作為的嫌疑,但地方事權(quán)重財(cái)權(quán)輕,各地也都有一本難念的經(jīng)。一方面要想盡辦法提升本地經(jīng)濟(jì),另一方面又要滿足“能耗雙控”要求,當(dāng)兩者存在沖突但又必須都執(zhí)行時(shí),地方往往先解決經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,能耗問(wèn)題則大概率延后解決。

 

無(wú)數(shù)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,匯聚成全社會(huì)用電的增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的8月全社會(huì)用電量數(shù)據(jù),8月我國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)到7607億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3．6%。值得注意的是,其中居民用電1249億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)12．5%,增幅要大于第二和第三產(chǎn)業(yè)。

 

與美國(guó)相比,我國(guó)居民用電價(jià)格(0．542元/千瓦時(shí))遠(yuǎn)低于其居民電價(jià)水平(0．901元/千瓦時(shí)),但是我國(guó)工業(yè)用電價(jià)格(峰谷差異較大,平時(shí)段約0．725元/千瓦時(shí))卻高于美國(guó)平均工業(yè)電價(jià)水平(0．472元/千瓦時(shí))。

 

換句話說(shuō),是工商業(yè)承擔(dān)了更高的用電成本以補(bǔ)貼居民用電。從電網(wǎng)的角度,限民用電的損失其實(shí)會(huì)比限工業(yè)用電更小。但民用電涉及民生,任何時(shí)候都是限電最后的考慮。

 

就像國(guó)家電網(wǎng)回應(yīng)東北民用點(diǎn)停電時(shí)所說(shuō):最后關(guān)頭才會(huì)采取對(duì)居民限電的措施。

 

中小企業(yè)長(zhǎng)期停工,經(jīng)濟(jì)、就業(yè)、出口等必然都會(huì)受到影響。那有沒(méi)有更好的辦法呢?

 

辦法無(wú)外乎兩種,漲電價(jià),讓火電等發(fā)電企業(yè)有動(dòng)力增加供給;限電,限制高耗能產(chǎn)業(yè)用電來(lái)保其他產(chǎn)業(yè)和居民用電。

 

對(duì)發(fā)電企業(yè)來(lái)說(shuō),限電之下當(dāng)然更加從容,一則等待煤炭等能源價(jià)格回落,二則或許電力市場(chǎng)化改革可能帶來(lái)的電價(jià)上浮也是一種解決方案。

 

6月國(guó)家發(fā)展改革委在回復(fù)網(wǎng)友提問(wèn)時(shí)就指出,居民電價(jià)較大幅度低于供電成本,是因?yàn)楣ど逃脩舫袚?dān)了相應(yīng)的交叉補(bǔ)貼,下一步要完善居民階梯電價(jià)制度,逐步緩解電價(jià)交叉補(bǔ)貼,使電力價(jià)格更好地反映供電成本。

 

不過(guò)漲電價(jià)雖可維持生產(chǎn),依然無(wú)法達(dá)成雙控目標(biāo)。而且,伴隨電價(jià)上漲引發(fā)的全行業(yè)通脹,反而可能引發(fā)更多企業(yè)減產(chǎn)。

 

開(kāi)源證券研報(bào)顯示,截至7月,意大利、西班牙、德國(guó)、法國(guó)電價(jià)已分別達(dá)到10．5、9．2、8．1、7．8歐分/度,較1年前大漲166%、167%、170%、134%;美國(guó)居民電價(jià)6月也升至13．9美分/度,已經(jīng)引發(fā)部分相關(guān)企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)。

 

對(duì)中小企業(yè)來(lái)說(shuō),限電和漲電價(jià)帶來(lái)的影響是相似的,一個(gè)降低產(chǎn)能導(dǎo)致訂單延期交付,一個(gè)提高成本導(dǎo)致利潤(rùn)受限。歐美因電費(fèi)上漲導(dǎo)致的減產(chǎn)案例也證明,電費(fèi)漲價(jià)并不一定能確保中小企業(yè)甚至大企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)。

 

對(duì)個(gè)人來(lái)說(shuō),電價(jià)上漲的影響范圍可能更大,比如新能源汽車等國(guó)家寄予厚望的賽道。現(xiàn)在A級(jí)燃油車一般油耗在百公里6升左右(成本約42元),A級(jí)電動(dòng)車一般電耗在百公里13千瓦時(shí)左右(充電樁充電成本約13元)。如果電價(jià)翻倍,新能源車的行駛成本就無(wú)法與燃油車?yán)_(kāi)較大差距,購(gòu)置新能源汽車的意愿是否會(huì)降低?

 

因此,限電或許已經(jīng)是現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰階段性目標(biāo)的最好選擇,而且還能夠用產(chǎn)能壓縮逐漸拉低上游大宗商品漲價(jià)預(yù)期。

 

儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)或迎投資機(jī)會(huì)

 

回到最開(kāi)始的問(wèn)題,是電不夠用了嗎?顯然不是。

 

當(dāng)下的缺電更多是經(jīng)濟(jì)成本問(wèn)題而非資源短缺問(wèn)題,是煤炭漲價(jià)之下煤電發(fā)一度虧一度的無(wú)奈,是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)只剩九年的焦急,是我們依然缺少低成本、清潔、穩(wěn)定的電力供應(yīng)。這背后,是我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)仍然有待優(yōu)化。

 

據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2021年6月,我國(guó)發(fā)電企業(yè)總裝機(jī)容量達(dá)22．57億千瓦,火電裝機(jī)容量占比為56．40%。2020全年總發(fā)電量為7．78萬(wàn)億度,火電發(fā)電量占比為71．07%。可以說(shuō),火電以五成出頭的裝機(jī)容量,發(fā)了七成的電。

 

火力發(fā)電的二氧化碳排放量太高。按每度電耗標(biāo)煤0．34千克、產(chǎn)生二氧化碳約0．87千克計(jì)算,2020年全國(guó)火電發(fā)電量5．33萬(wàn)億度,理論上產(chǎn)生二氧化碳約46．5億噸;實(shí)際統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)更高,為51．2億噸,占我國(guó)2020年二氧化碳總排放量比重為51．76%。

 

碳達(dá)峰和碳中和的“3060”目標(biāo)之下,可以預(yù)測(cè)火電占比勢(shì)必要降低,而風(fēng)光水電乃至核電的占比則會(huì)進(jìn)一步提高。

 

但風(fēng)光水電占比高,也意味著電力供應(yīng)的不穩(wěn)定性更高。

 

開(kāi)源證券研報(bào)指出,歐盟、美國(guó)是全球推廣綠色能源的“先行者”,分別從2007年、2009年開(kāi)始主動(dòng)降低國(guó)內(nèi)碳排放量,近十多年來(lái)煤炭發(fā)電占比大幅下降,天然氣、風(fēng)力、水力等清潔能源占比持續(xù)加速抬升。

 

風(fēng)力、水力發(fā)電雖然綠色環(huán)保、成本低廉,但更加容易受氣象因素等影響、波動(dòng)較大。今年以來(lái),由于分別遭遇極端高壓、干旱天氣,歐洲、美國(guó)各自的風(fēng)電、水電發(fā)電量驟降,隨之引發(fā)火電替代需求激增。這也是今年歐美國(guó)家電價(jià)猛漲的重要原因。

 

清潔發(fā)電的不穩(wěn)定,也意味著對(duì)儲(chǔ)能、特高壓輸電等有更多需求。

 

光伏制氫、光熱發(fā)電、抽水蓄能、新型電池蓄能、提高特高壓輸電通道利用率等,都是希望平滑清潔能源的波動(dòng)曲線,讓風(fēng)光水電成為合格的火電替代者。9月下旬以來(lái),風(fēng)電、電力、儲(chǔ)能、特高壓等概念股紛紛抬起上漲曲線,也是市場(chǎng)對(duì)這種需求的反應(yīng)。

 

碳排放交易制度的完善,也在幫助擁有低碳優(yōu)勢(shì)的企業(yè)獲得正向激勵(lì)。

 

7月16日啟動(dòng)交易的全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng),將發(fā)電行業(yè)第一個(gè)納入交易,覆蓋超過(guò)2000家發(fā)電企業(yè)。

 

生態(tài)環(huán)境部應(yīng)對(duì)氣候變化司司長(zhǎng)李高透露,截至9月23日,全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)已累計(jì)配額成交量848萬(wàn)噸,累計(jì)成交額4．18億元,未來(lái)還會(huì)逐步將市場(chǎng)覆蓋范圍擴(kuò)大到其他行業(yè)。

 

這也就意味著,對(duì)于發(fā)電企業(yè)之外的用電企業(yè),一旦電網(wǎng)波動(dòng),高耗能、高碳排放企業(yè)必然首當(dāng)其沖受到影響;而低碳排放企業(yè)不僅可以免受限電影響,還可以通過(guò)碳市場(chǎng)交易獲得額外收益。

 

“煤炭是白堊紀(jì)時(shí)代的光伏”,這是很多人調(diào)侃光伏等新能源時(shí)的一句玩笑,因?yàn)槊禾勘揪褪侵参飳⑻?yáng)的能量光合作用轉(zhuǎn)化之后的產(chǎn)物。

 

18世紀(jì)第一次工業(yè)革命至今的200多年歷史中,煤炭一直在人類能源中扮演著重要角色,特別是對(duì)于七成電力來(lái)自火電的中國(guó)來(lái)說(shuō),煤炭依然是我們經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的底色。現(xiàn)代都市的摩天大樓燈火通明一派繁榮,但背后依然離不開(kāi)燒煤這一最傳統(tǒng)的能源利用形式。

 

但從這一輪限電中,可以看出國(guó)家去煤化的決心。我們需要改變能源供給結(jié)構(gòu),從“一煤獨(dú)大”走向“綠電、核電多面開(kāi)花”,并且順便破除石油對(duì)外依存度過(guò)高的隱憂。

 

風(fēng)光水電的不穩(wěn)定對(duì)儲(chǔ)能、特高壓輸電等行業(yè)將是一種利好,更多低碳產(chǎn)業(yè)將在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的進(jìn)程中受益。至于個(gè)人,我們也許更應(yīng)該關(guān)注,居民用電價(jià)格到底會(huì)不會(huì)漲呢?