仝宗旗：大家下午好！我是中國充電聯盟的仝宗旗，下面我代表中國充電聯盟發布中國充電基礎設施發展報告，大家關注看到上個月面向媒體的信息發布會已經提到了這個報告，這次借助充換電產業大會，把報告再面向整個行業再發布一次。
 

    這次報告內容分七大部分。第一部分是總體情況，第二政策扶持及行業組織促進。第三部分是充電技術發展。第四部分是商業模式創新。第五部分是互聯互通。第六部分是充電設施安全保障體系。第七部分是行業發展趨勢。
 

    我先大概介紹一下概要內容，后續大家對年報感興趣可以和充電聯盟同事以及充電樁網的同事聯系。
 

    2020年，我國新能源汽車銷售136.7萬輛，同比增長10.9%，新能源汽車保有量超過500萬輛，保有量占全球的50%以上。充電基礎設施建設規模持續高速增長，截止2020年12月底，公共充電樁保有數量79.8萬個，私人充電樁數量87.4萬個，規模持續保持世界首位。在碳排放目標以及新基建的激勵下，充電基礎設施有望開始新一輪的高速增長。今年上半年數據上，大家關注到充電樁的數量一直處于高速增長的趨勢。
 

    我國公共充電樁區域集中度較高，主要分布在東部沿海等經濟發達地區，伴隨著部分城市限購政策等多種因素共同作用下，促進了新能源汽車市場和公共充電運營市場的繁榮。上海、北京、江蘇和浙江的公共充電樁保有量均超過5萬臺，公共充電樁保有量超一萬臺的十八個省份占比達92.4%。2020年，主要省份公共充電樁都有一定數量的增加。2020年，我國公共充電樁累計實現充電70.57 億kWh，在疫情影響下仍然接近上一年充電電量。其中，2020年2月，全國充電電量僅為1.72億kWh，2月充電電量非常低的，大家可以看到，但隨著疫情逐漸得到控制，3月-9月全國充電電量呈現快速上漲趨勢。2020年，我國公共充電設施運營集中度依然較高，其中前三大充電運營商占比達到68.28%，前十大運營商占比達1.69%。
 

    截至2020年底，聯盟內成員單位總計上報換電站555座。目前國內主要的換電設施運營商有奧動、蔚來和杭州伯坦三家，三家分別運營286座、175座和94座換電站。相對于電動汽車充電，換電模式還處于起步階段。這次充換電產業大會不光是乘用車的換電，包括重卡換電，有很多企業參與進來，后續充電聯盟會逐步擴展在換電的數據統計企業范圍。
 

    第二部分是政策扶持及行業組織促進。
 

    十三五期間，我國已經形成了“中央政策指導，地方配套實施細則”的推進體系，分三個階段：
 

    第一階段是2014年以前，充電設施沒有獨立的政策文件，相關政策要求包含在新能源汽車推廣應用相關政策，主要是鼓勵和扶持充電設施建設以滿足電動汽車充電需求。
 

    第二階段是2015年9月，國辦73號文的發布，中央開始出臺獨立的充電設施政策文件，各地方出臺配套實施細則，逐漸形成政策體系，包含規劃指導、建設推進、財政獎補、市場監管、科技創新等。
 

    第三階段是2018年以后，中央層面的政策主要是查漏補缺，逐步完善，出臺了很多指導性文件，包括像前段時間5月26日國家發改委能源局下發了《關于充電基礎設施的設施意見和征求意見稿》，這是最新國家級政策。
 

    充電基礎設施的政策長期以來被行業高度關注，十三五期間充分體現了行業政策延續性和全面性，獎補政策作為政策體系中的關鍵一環有望進一步優化完善，特提出以從加大補貼力度、擴大獎補范圍、增加獎勵項目等等，就不詳細說了。
 

    截止目前，總計有38家企業的55款型號產品申請聯盟標識（檢測、認證）評定，其中已通過標識（檢測、認證）評定工作的有30款型號產品。聯盟共計發出標識51761張。去年，我們參與了《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》充電基礎設施部分研究編制工作，提出了全面構建低碳化、網絡化、智能化、便捷化、共享化的充電基礎設施產業發展生態，實現充電設施網絡與新能源汽車產業的協調發展，建立布局合理、集約高效、綠色安全和性能優異的充電基礎設施網絡的目標。

    下面說一下充電技術的發展。
 

    2018年以來，我國電動汽車市場快速發展，技術水平逐步提高，現在大家看到，大功率充電、小功率直流充電、電動汽車與電網互動、無線充電等技術逐漸成熟。大功率充電上有兩種實施路徑：一種路徑是一部分車企主導的，在2015版國標的基礎上新擴展；另外一條路徑是現在研究中的Chao Ji標準。
 

    第二是雙向的互動技術，電動汽車的充放電雙向互動技術是目前主要發展方向，隨著規模不斷擴大，雙向互動技術應用也會逐步顯現。在無線充電、自動充電基礎上，看到現在新能源車，自動網聯和自動駕駛普及率越來越高，包括移動機器人、機械臂等不同類型的自動充電的方式，也在探索應用的階段。2020年度充電基礎設施標準的制修訂力度也加大了，加強了充電設施計劃項目的管理，制修訂計劃項目推進整體有序。2020年度共發布標準12項。我現在PPT里面具體寫的這幾項。
 

    第四是商業模式的創新。
 

    充電基礎設施的商業模式的演進主要體現在：（一）是參與主體多樣化。之前是以運營商為主導，逐步轉為便運營商為主導，多方產業合作的模式。（二）是市場領域更加細分。由原來公用、專用領域，逐步細分以車型結構為服務對象的多領域模式，同時部分區域根據當地政策扶持的重點以及車輛運行模式，又進一步細分的市場。（三）是收入來源多渠道化。由原來單一充電服務費，逐步的轉向設備的運維模式服務費，包括代運營模式，大數據價值挖掘，站點增值服務等等。
 

    電動汽車多類型推廣，催生了不同充電服務模式，且隨著用戶需求以及多產業融合的演進，商業模式也不斷創新。我們在行業里涌現出不同類型的充電運營商，包括不同技術，不同產品的設備制造商。
 

    第五部分互聯互通。
 

    信息的互聯互通一直是整個行業大家都關注的問題，不管是全國的信息互聯互通還是地域的信息互聯互通，也是為了最終目的，為了充電用戶提供便捷、便利的服務。目前看大概歸納了5類充電運營互聯互通平臺：
 

    第一資產運營商平臺。指持有公共充換電資產運營商自建平臺，并形成其他合作方平臺的互聯。
 

    第二是工具類服務類平臺。指主要為資產運營商提供充換電運營底層及前端軟件工具類平臺。

    第三是服務平臺，獨立第三方開放式平臺，水平垂直電商平臺。
 

    第四是市級服務平臺。地方充電設施主管部門委托建設的屬地化公共充電網絡服務。
 

    第五是自有生態延展類平臺。基于自有平臺用戶，建設充換電平臺運營體系，完善自有用戶運營生態閉環。
 

    隨著充電網絡的迅速發展，第三方充電運營平臺打破運營商、地域等限制，在一定程度上實現了部分規模充電設施互聯互通。其實第三方平臺，我們看到很多企業都在做，有的包括地方政府也在主導，這個目前看有不同的地域性特點。
 

    第六部分是關于充電設施安全保障體系。
 

    安全性是大家一直提的，電動汽車和充電設施產業健康發展的前提。影響充電設施安全的影響因素眾多，可以總結為充電過程中的充電安全、充電設施本體的設備安全、充電設施周邊環境相關的安全幾大方面。主要通過建立安全管理制度、設備標準化改造、建立安全預警體系降低安全隱患。
 

    第七部分是講行業的發展趨勢。
 

    隨著新能源汽車的智能網聯化，包括充電設施車聯網的深入發展，充電設施鏈接著新能源汽車與智慧電網，充電設施的產業生態將擴展到汽車服務、能源供給以及車網雙向互動等領域。
 

    從充電設施質量水平的大幅提升上看，有包括產品的標準化、設施優化以及改善加工工藝。充電技術也一直在創新，包括現在大功率充電加快推廣，以及車網互動技術，包括現在充換電的結合。其實最后一塊兒比較重要的就是社區充電的難題。在昨天下午閉門會上，社區充電也是企業高管一直關注的行業熱點問題，現在看一是地方政府要出臺一些支持文件，包括剛才提到國家發改委發展的征求意見稿，居民區同建同管，以及多種新模式的探索，多車一樁的共享。包括現在積極推進的有序推進模式，這是我們目前看的發展趨勢。