4月9日，特銳德電氣股份有限公司董事長于德翔正搭乘高鐵前往江蘇，在最近一段時間中，他幾乎以一天一個城市的節(jié)奏出差。特銳德的控股子公司特來電是全國最大的充電樁運(yùn)營商。
從今年3月4日的中共中央政治局常務(wù)委員會開始，“新基建”在高層次會議中屢被提及，按照央視新聞的報道，新基建涵蓋7大類別，特來電從事的新能源汽車充電樁領(lǐng)域也被囊入其中。
于德翔對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，充電樁被納入“新基建”概念后，發(fā)生了很多變化，引起了政府、企業(yè)和個人的高度關(guān)注，政府在一個行業(yè)一個行業(yè)的梳理，特別是在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的江浙滬地區(qū)，他們把汽車視為拉動消費的一個重要點，但是新能源汽車離了充電樁又不行，所以政府很期待也很著急。
在4月10日的國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)辦發(fā)布會上，中國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司副司長蔡榮華表示，從行業(yè)協(xié)會摸底調(diào)查的情況來看，預(yù)計今年全年能夠完成投資100億元左右，新增公共樁大概20萬個左右，新增私人樁大概能超過40萬個，公共充電站達(dá)到4.8萬座。財政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司司長孫光奇也表示將研究優(yōu)化充電設(shè)施建設(shè)的獎補(bǔ)政策，進(jìn)一步調(diào)動地方積極性，加快建設(shè)進(jìn)程，盡快改變車多樁少的局面，為新能源汽車消費創(chuàng)造良好的環(huán)境。
新基建吹響的號角為這個已經(jīng)發(fā)展超過10年的行業(yè)帶來了新的波動。
國企動作頻頻，國家電網(wǎng)成立了新基建小組，緊接著國家電網(wǎng)黨組書記、董事長毛偉明又赴國網(wǎng)北京電力調(diào)研充電樁建設(shè)，并表示要搶抓“新基建”機(jī)遇，加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，推動充電設(shè)施建設(shè)，國網(wǎng)此前已經(jīng)多年投入充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，至2019年年底，其擁有的公共充電樁數(shù)量在市場中排名第三。
一些資本也表現(xiàn)出了興趣，一位投資機(jī)構(gòu)人士對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，最近充電樁市場被看了很多次，但據(jù)其所知，真正決定投的并不多。
對于新基建概念的驅(qū)動，于德翔決定保持定力，“我們建設(shè)一張充電網(wǎng)技術(shù)路線和發(fā)展路線沒有任何的改變”。
這些變化會對充電樁行業(yè)帶來什么樣的影響尚待觀察，但在廈門大學(xué)教授、中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)看來，即使政策表現(xiàn)出了更強(qiáng)的積極性，但國際油價的持續(xù)走低和新能源汽車本身的技術(shù)問題會影響整個充電樁行業(yè)的發(fā)展，對市場主體而言，要實現(xiàn)盈利的難度可能會增加。
林伯強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)觀察報表示：“而這樣的階段，往往是國企發(fā)力的階段”。
國網(wǎng)動作頻頻
新基建概念為國網(wǎng)的充電樁戰(zhàn)略“充上了電”。
4月2日，國網(wǎng)召開了第一次“新基建”工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會議，這個小組從3月中旬提出到建立僅用了不到一個月的時間，在這次會議中，毛偉明強(qiáng)調(diào)要加快新能源汽車充電業(yè)務(wù)發(fā)展。
同一天，毛偉明赴國網(wǎng)北京電力所屬華商三優(yōu)新能源科技有限公司調(diào)研，華商三優(yōu)公司是國網(wǎng)北京電力所屬電動汽車充電樁研發(fā)生產(chǎn)、調(diào)試運(yùn)營和配電產(chǎn)品制造企業(yè)。
林伯強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，今年國網(wǎng)發(fā)力充電樁市場有兩方面的原因，第一方面是新基建帶來的“政治任務(wù)”，另一方面相較于其他國企，充電樁建設(shè)以及新能源汽車的普及與其業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，能夠推動電力事業(yè)發(fā)展，因此其本身也有動力。
國網(wǎng)在新能源充電樁領(lǐng)域耕耘已久，從2006年開始，國網(wǎng)就持續(xù)在充電樁領(lǐng)域進(jìn)行投入，按照《2019-2020年度中國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報告》中顯示，國家電網(wǎng)以87846臺充電樁的數(shù)量位居第三位，排在其上的是兩家民營企業(yè)：特來電和星星充電。
一位充電樁行業(yè)人士對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，國網(wǎng)在北京等一些核心城市的充電樁布局非常多，市場占有率也很高。
2014年國網(wǎng)向民資開放了充電樁市場，在接下來的6年時間中，中國充電樁數(shù)量快速增長，大量市場主體涌入其中又大批退出，逐漸形成了目前的競爭格局，按照上述報告顯示，特來電、星星充電、國家電網(wǎng)、云快充四家占據(jù)了70%的充電樁，而在私人充電樁領(lǐng)域，比亞迪擁有最龐大的數(shù)量。
國泰君安的一份研報中專門指出了這一點：作為大基建團(tuán)隊中的新興成員，充電樁顯示出了和其他領(lǐng)域不同的特點——民營資本的深度參與。
此次新基建概念的提出以及國網(wǎng)的再發(fā)力會給目前的市場格局帶來變化嗎？
于德翔的答案是：“不會”。于德翔對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，充電樁與傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不同，每個單位的投資金額并不大，幾萬至數(shù)百萬，而且又面向小B端、C端市場，在這方面民企更有機(jī)制上的優(yōu)勢，此外，充電樁市場的空間還很大，可開拓的空間也很多。
星星充電天津公司副總經(jīng)理唐成也持有類似的觀點，在唐成看來，目前充電樁過了政策導(dǎo)向的階段，幾乎完全是一個市場導(dǎo)向的行業(yè)，國網(wǎng)有很多優(yōu)勢，但民企會更加重視市場競爭和服務(wù)能力，行業(yè)格局很難短時間出現(xiàn)變化。
新的周期？
4月9日，恒大研究院首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平在其公眾號上發(fā)表了一篇報告《充電樁：新基建，邁向新能源汽車時代》，這篇文章中為充電樁的盈利算了一筆賬：根據(jù)計算，年平均營業(yè)成本在1.38萬元，對應(yīng)需充電19700kWh，也即50kW充電樁需充電394h，充電利用率需達(dá)到9.0%方實現(xiàn)盈虧平衡(交流樁基本也維持在該水平)。
經(jīng)濟(jì)觀察報向于德翔和唐成詢問了這一計算方式的合理性，于德翔表示基本的方向沒錯，唐成也認(rèn)為基本合理。
按照上海充換電設(shè)施公共數(shù)據(jù)采集與檢測市級平臺統(tǒng)計，2019年上海市公共充電樁，狹義公共充電樁、公共專用樁、小區(qū)專用樁、單位專用樁、物流專用樁充電利用率分別為1.47%、7.54%、2.80%、1.33%、1.16%，與上述9%的利用率相去甚遠(yuǎn)。
實際上，在經(jīng)過了超過10年的發(fā)展后，中國充電樁運(yùn)營商大部分仍舊未能實現(xiàn)盈利，在2018年，行業(yè)龍頭企業(yè)特銳德才最終實現(xiàn)盈虧平衡。
于德翔對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，要實現(xiàn)小范圍或單個充電樁的盈利并不難，難的是如何布局一張充電樁網(wǎng)絡(luò)，并實現(xiàn)整個網(wǎng)絡(luò)的盈利，在他看來，這可能需要5、6年時間的布局和摸索，而這對于后來者都是一個巨大的挑戰(zhàn)。
一位投資機(jī)構(gòu)人士對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，此前他也曾看過充電樁企業(yè)，但在計算盈利模型后，最終決定不涉入其中，在這位投資人看來，充電樁市場很難實現(xiàn)盈利，而這種更接近于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的市場，由國企來布局更適合。
于德翔認(rèn)為國資國企在充電樁市場具有自己獨特的優(yōu)勢，在2019年特來電以增資擴(kuò)股的形式引入戰(zhàn)略投資者，完成了總計13.5億元的融資，其中即包括兩家頗具分量的國有資本：國調(diào)基金和國新基金，于德翔對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，從某種程度上，國有資本對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的背書有很強(qiáng)的作用。
在林伯強(qiáng)看來，目前油價的下跌和新能源汽車市場本身的一些問題讓充電樁建設(shè)正在進(jìn)入一個新的周期，這并不是納入新基建概念就可以改變的，與2014年以來的高速擴(kuò)張不同，這個周期里要實現(xiàn)盈利可能更具難度，而這也為國網(wǎng)這樣的央企提供了機(jī)會。
“2014年為什么要將充電樁開放給民資？因為當(dāng)時政策層對新能源汽車的發(fā)展抱有很大的期望，充電樁作為基礎(chǔ)設(shè)施需要適度超前，因此需要有更多市場主體來進(jìn)行建設(shè)。但現(xiàn)在，油價的下跌減弱了新能源車的成本優(yōu)勢，充電樁的盈利又遲遲難以實現(xiàn)，可能民企在接下來的投資會更加謹(jǐn)慎；相對而言，國企特別是國網(wǎng)本身就有逆周期的任務(wù)，又對主業(yè)有幫助，可能會成為接下來充電樁建設(shè)的主力”， 林伯強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)觀察報表示。
保持定力
盡管在新基建的概念下，目前各方對于充電樁市場的關(guān)注前所未有，但參與其中的市場主體依然希望保持定力，并不再僅僅局限于基礎(chǔ)設(shè)施層面，而是尋找更多鏈接的產(chǎn)業(yè)機(jī)會。
唐成對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，對于市場主體而言，接下來的重點依然是在精益運(yùn)營上，保證充電樁的運(yùn)營效率和運(yùn)營收益，這一點并不會因為政策變動而出現(xiàn)調(diào)整。
于德翔也對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，特來電充電網(wǎng)的技術(shù)路線和發(fā)展路線不會出現(xiàn)變化。
在一些研究者看來，充電樁市場依然有廣闊的前景，《充電樁：新基建，邁向新能源汽車時代》中預(yù)測2020至2030年國內(nèi)充電樁設(shè)備和服務(wù)市場規(guī)模將超過5000億元。
政策層也在釋放利好的消息，在4月10日的國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)辦發(fā)布會中，財政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司司長孫光奇表示下一步將研究優(yōu)化充電設(shè)施建設(shè)的獎補(bǔ)政策，進(jìn)一步調(diào)動地方積極性，加快建設(shè)進(jìn)程，盡快改變車多樁少的局面，為新能源汽車消費創(chuàng)造良好的環(huán)境。
唐成對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，接下來政策能夠有多少助力還是要看各個城市的具體政策，但目前一個比較明顯的趨勢是從建設(shè)補(bǔ)貼向運(yùn)營補(bǔ)貼轉(zhuǎn)移，而這對充電樁企業(yè)的運(yùn)營能力有了更高的要求。
唐成認(rèn)為在充電樁并不是一個單純的設(shè)備，而是一個能源入口，后端可以鏈接一個廣闊的產(chǎn)業(yè)圖景。
在于德翔看來，充電樁行業(yè)需要的不僅僅是建設(shè)，而是一個完整的生態(tài)，它不是傳統(tǒng)基建以分工制為主，而是需要有跨行業(yè)、跨部門、跨技術(shù)的鏈接能力，而充電樁企業(yè)也不僅僅是基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)企業(yè)，而是一個網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營商。
于德翔對經(jīng)濟(jì)觀察報表示：“你看現(xiàn)在無論國內(nèi)國外，幾乎所有的充電樁企業(yè)都不再把充電樁僅僅視為一個設(shè)備，而是一張網(wǎng)絡(luò)，充電樁企業(yè)就像是移動聯(lián)通一樣，它要去運(yùn)營一張網(wǎng)絡(luò)，在這個網(wǎng)絡(luò)中包括充電、放電、儲能、微網(wǎng)、運(yùn)營、支付等多個環(huán)節(jié)”。
