新能源汽車推廣目錄推倒重審,采購維持觀望態(tài)度,春節(jié)剛過,交易平淡,市場需求相對疲軟。受國儲、稀土打黑等事件影響,本周大多數(shù)稀土品種價格有小幅上漲,根據(jù)南方稀貴金屬交易所數(shù)據(jù),氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑、氧化鑭等品種價格較上周分別上漲1.73%、4.9%、1.84%和1.49%。建議關(guān)注標的天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、正海磁材。
      鋰電池生產(chǎn)設(shè)備:先導(dǎo)智能公告發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案(修訂稿),贏合科技收購標的資產(chǎn)雅康精密過戶完成。我國鋰電設(shè)備行業(yè)大規(guī)模的投資高潮過后,預(yù)計未來會有行業(yè)洗牌,行業(yè)龍頭的市場占有率將持續(xù)提升;建議關(guān)注龍頭企業(yè)的發(fā)展機遇,相關(guān)受益標的為先導(dǎo)智能、贏合科技、智云股份。
      鋰離子電池:歐盟委員會發(fā)表聲明稱,汽車電池回收行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)英國Eco-Bat公司、法國的Recylex公司和比利時的Campine公司違反歐盟反壟斷法,需交罰金約6.8千萬歐元;河北金力新能源年產(chǎn)5500萬平方米鋰電池隔膜項目日前投產(chǎn)。2017年新能源汽車推廣補貼政策落定,新能源汽車產(chǎn)業(yè)將在政策確定性中迎來高增長。估計動力鋰電池仍將處于高增長周期,建議關(guān)注有望進入全球主流動力鋰電產(chǎn)業(yè)鏈并放量的隔膜和電解液公司,關(guān)注滄州明珠、新宙邦、天賜材料。
      驅(qū)動電機及充電設(shè)備:北京發(fā)改委公示2017年首批申請充電補助項目;據(jù)統(tǒng)計,2016年國內(nèi)新能源汽車充電量超過12億千瓦時,替代燃油約40萬噸。隨著電動車政策的調(diào)整到位,充換電設(shè)施的新增需求將陸續(xù)涌現(xiàn),建議關(guān)注和順電氣、中恒電氣、國軒高科。
      補貼退坡待產(chǎn)業(yè)消化、龍頭企業(yè)明顯受益:據(jù)了解,北京市新能源汽車指標緊缺,根據(jù)目前申請情況,北京市新能源小客車個人指標額度或僅剩8616個。新能源汽車2017年補貼退坡,乘用車補貼后價格略微提升,我們認為對終端需求影響甚小。新能源客車表現(xiàn)仍需電池等零配件價格談判完成之后確定。預(yù)計2017年將是行業(yè)集中度提升、產(chǎn)業(yè)龍頭更為受益的一年。我們繼續(xù)看好新能源乘用車、專用車等領(lǐng)域。