2023年，美國儲能新增裝機17.3GW，2024年，美國儲能的目標是31.1GW。
一年增長80%，這有可能實現(xiàn)嗎？
美國儲能裝機，為何連年翻番
儲能，是全球電力行業(yè)中最年輕的業(yè)務(wù)。對于美國市場來說，一切美好都觸手可及。
據(jù)美國聯(lián)邦能源信息署分析師統(tǒng)計，2023年末，美國電網(wǎng)安裝的電池儲能總?cè)萘恳堰_到驚人的17.3GW，這比2022年底時的9GW增長了近一倍。
關(guān)鍵是，他們樂觀地測算，到2024年底，美國的電化學儲能裝機總量將達到31.1GW。這相當于在目前基礎(chǔ)上再增長80%。
美國儲能行業(yè)已經(jīng)用行動證明，只要想干，該國的裝機容量，每年都可以翻一倍。從一年到下年翻一番：2020年是1.5GW，2021年是4.7GW，2022年是9GW，2023年是17.3GW。今年，有望實現(xiàn)31.1GW。基數(shù)在持續(xù)放大，但增速卻依舊保持幾乎每年翻倍。
之所以會發(fā)生這種情況，是因為在美國市場中，已經(jīng)充分證明，電化學儲能可以將電力供應(yīng)從過剩時期轉(zhuǎn)移到短缺時期，以便在高峰需求的關(guān)鍵時刻提供電力。這就是為什么，以兆瓦級以上容量的大型儲能項目越來越顯現(xiàn)出商業(yè)價值。
在太陽能發(fā)電豐富的地區(qū)，儲能運營的經(jīng)濟性是人們最為關(guān)心的話題。目前，美國加州在安裝容量上處于領(lǐng)先，但德克薩斯州增長亦非常迅速。夏威夷則剛剛宣布，其安裝了一種開創(chuàng)性的離網(wǎng)儲能，并讓當?shù)貜拇烁鎰e化石能源發(fā)電。
和我國的強配儲能但又建而不用、建而不調(diào)不太一樣的是，美國電化學儲能火爆，根本原因除了商業(yè)模式更加成熟以外，與其財政支持力度密不可分。
與歐洲戶用儲能為主不同，美國走的是表前(大型)儲能的道路。得益于美國部分州的新能源快速發(fā)展以及政策的大力支持，近兩年美國大型儲能異軍突起。2021年，美國新增儲能裝機量首次突破10GWh，而表前儲能占比超過80%。受益于加州對儲能的補貼以及容量購買政策，加州儲能裝機增長最明顯，2021年并網(wǎng)儲能占比達到60%。
2022年8月，美國通過通脹削減法案(IRA)，擴展了對儲能的ITC(投資稅收抵免)支持范圍、力度和時間。IRA將獨立儲能納入補貼范圍，滿足一定條件的儲能項目的抵免力度可達到投資額的30%，儲能市場才得以充分激活。
美國大型儲能呈現(xiàn)出配置時長持續(xù)增長的趨勢，美國開發(fā)和在建項目平均時長已超過3小時。向長周期儲能發(fā)展，是大型儲能服務(wù)于電網(wǎng)調(diào)節(jié)運行的必然趨勢，將極大增加對儲能總?cè)萘康男枨蟆?/div>
隨著越來越多的先鋒電池開發(fā)商賺錢，一度謹慎的金融家開始對這一資產(chǎn)類別產(chǎn)生興趣。在新冠疫情擾亂了電池供應(yīng)鏈幾年后，電池本身的價格在2023 年跌至歷史新低。現(xiàn)在，得益于《通貨膨脹削減法案》和附加稅，開發(fā)商可以利用獨立的存儲稅收抵免——如果他們購買美國制造的電池，就會獲得獎勵。
對于電網(wǎng)存儲來說，從來沒有過如此支持性的政策環(huán)境。但新興的儲能行業(yè)仍需艱難前行，才能從天然氣調(diào)峰企業(yè)手中奪取市場份額，并證明他們可以建立一個能夠在需要時提供電力的清潔電網(wǎng)。
美國大儲，能否繼續(xù)一枝獨秀？
實際上，美國儲能市場分化非常嚴重——大儲一枝獨秀，戶儲與工商儲則表現(xiàn)一般。
2023年前三季度，美國儲能裝機累計新增4813MW/15064MWh，同比增長 30%和39%。其中，前三季度美國大儲裝機累計新增2158MW/6848MWh，同比大增71%/52%，而工商儲能增長30MW/93MWh，同比增長僅為14%和65%，戶儲表現(xiàn)得更為乏力，僅為167MW/381MWh，同比增長4%和下降5%。
這實際上就是為何ENPH、SEDG等儲逆、戶儲股票在2023年一蹶不振的根本原因——不僅歐洲市場不好，就連美國本土市場同樣乏善可陳。
不過，盡管美國大儲的裝機增速表現(xiàn)亮眼，但并網(wǎng)速度卻并沒有同步。并網(wǎng)延期的主要原因是，美國并網(wǎng)流程相對繁瑣，電網(wǎng)改造費用高昂。
在并網(wǎng)流程方面，2023年7月，美國聯(lián)邦能源管理委員會（FERC）發(fā)布可再生能源并網(wǎng)流程和協(xié)議相關(guān)的改革政策，簡化了美國可再生能源并網(wǎng)流程。
在電網(wǎng)改造費用方面，美國變壓器等電力設(shè)備緊缺、電網(wǎng)設(shè)施陳舊。根據(jù)勞倫斯伯克利國家實驗室數(shù)據(jù)，美國2020-2023年排隊中的新能源項目，并網(wǎng)成本為106美元/千瓦，而退出排隊的新能源項目并網(wǎng)成本，則超過500美元/千瓦（其中主要是電網(wǎng)改造成本）。
美國大儲能否繼續(xù)高增，解決電網(wǎng)問題最為關(guān)鍵。
能源結(jié)構(gòu)決定中美電網(wǎng)差異化形態(tài)，美國依托區(qū)域資源形成分布式電網(wǎng)。美國能源結(jié)構(gòu)主導(dǎo)者由煤炭變?yōu)樘烊粴狻Ｃ绹鴵碛惺澜缟献畲蟮拿禾績α浚鞘澜绲诙竺禾可a(chǎn)國。回顧美國能源發(fā)展歷史，直到20世紀80年代煤炭裝機量占比維持在較高的水平。自2000年以來，隨著美國頁巖氣革命的成功和向全世界蔓延，天然氣逐漸在美國能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。
美國電網(wǎng)建設(shè)之初便是分散破碎的，這是因為美國作為世界上最先廣泛使用電力的國家，在資本主義私有制的經(jīng)濟體制下，其電力產(chǎn)業(yè)在自由市場中從無到有逐漸發(fā)展起來。基于這樣的歷史背景，美國的電力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜，尤其是電網(wǎng)的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)支離破碎，分散掌握在超過五百家的公司與組織手中。再加上電力產(chǎn)業(yè)的自然壟斷性質(zhì)，每一家電力公司都是當?shù)氐男袠I(yè)壟斷者。而美國憲法高度重視對私有財產(chǎn)權(quán)的保護，不能隨意干涉電力公司的經(jīng)營，因此只能協(xié)商、呼吁鄰近區(qū)域的電力公司聯(lián)合成立電網(wǎng)調(diào)度組織RTO或者ISO。
另外，美國電網(wǎng)投資額不足，建設(shè)緩慢。美國輸電網(wǎng)投資自20 世紀70 年代以來一直處于停滯狀態(tài)，且長期滯后于電力需求和發(fā)電裝機容量的增長。
不過美國已經(jīng)著手解決電網(wǎng)老舊的問題，最近宣布投資110億美元建設(shè)兩條超高壓——趕碳號在這里要說明一下，美國從來沒有特高壓，只有超高壓。中國電網(wǎng)領(lǐng)先于美國，目前至少在15年以上！
所以，在電網(wǎng)這個基礎(chǔ)設(shè)施沒有得到徹底解決之前，美國新能源裝機、電化學儲能的增長，都會受到制約和限制。
Wood Mackenzie預(yù)計，2023年美國已經(jīng)部署的大儲，竟然有82%的項目會出現(xiàn)延期并網(wǎng)問題。不能并網(wǎng)，就不能產(chǎn)生收益。美國2024年31.1GW的裝機總量目標，能實現(xiàn)嗎？
不過，美國政府自身非常有信心。
根據(jù)美國政府統(tǒng)計數(shù)據(jù)，美國開發(fā)商計劃在2024年安裝15GW 的新增公用事業(yè)規(guī)模電池存儲。美國能源部(DOE)能源信息署(EIA)分析發(fā)現(xiàn)，如果開發(fā)商的項目均能按時完成，到今年年底，累計裝機量將翻一番，超過30GW。
EIA 連續(xù)第二年表示，開發(fā)商的計劃將電池儲能系統(tǒng) (BESS) 資產(chǎn)的安裝基數(shù)增加近一倍。
EIA預(yù)測，開發(fā)商們計劃美國在2025年將新增9GW，但隨著日期的臨近這個數(shù)字可能會上升。到 2025 年底，預(yù)計將有超過 300 個公用事業(yè)規(guī)模項目上線。
EIA表示，隨著德克薩斯州ERCOT商業(yè)儲能市場機會促進快速增長，大約一半的新增項目將誕生在該州——加州和德克薩斯州計劃于2024年至2025年的五個最大項目清單中，包括兩個平均在600MW的項目。
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