巨大的儲能集采背后，透露了哪些趨勢？對于儲能行業(yè)從業(yè)者是危機還是轉機？本文將剖析這一熱門話題，揭示背后隱藏的真相。

 

10家央國企儲能集采超31GWh

 

據(jù)國際能源網/儲能頭條統(tǒng)計，今年以來，中廣核、華電集團、國家電投、華能集團、中國能建、中核集團、大唐集團、國家能源集團、豫能控股、申能集團等11大能源央企及下屬單位陸續(xù)啟動儲能系統(tǒng)集采/框采，總規(guī)模達31.518GWh。在已經開標的采購項目中，比亞迪、陽光電源、中車株洲所、科華數(shù)據(jù)、寧德時代、天合儲能、許繼電氣、中能建儲能、鵬輝能源、遠景能源均有不同程度的斬獲。

 

從項目規(guī)模來看，規(guī)模最大的是中廣核發(fā)布的2023-224年儲能設備集采項目，招標預估規(guī)模達2.35GW/5.05GWh，其中0.5C系統(tǒng)采購量最大達3.6GWh；其次是華電集團啟動的2023年第一批磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采，采購0.5C系統(tǒng)規(guī)模達5GWh。國家電投在10月發(fā)布了二〇二三年度儲能系統(tǒng)電商化采購，總采購規(guī)模5.2GWh，其中包括4.2GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)，1GWh液流電池儲能系統(tǒng)。

 

在中標均價方面，8家已開標企業(yè)中標均價在0.86-1.22元/Wh。其中，中標均價最高的開發(fā)商為中核集團，均價為1.22元/Wh；國家能源集團開標均價最低，為0.86元/Wh。

 

根據(jù)國際能源網/儲能頭條（微信號：chuneng365）統(tǒng)計，儲能系統(tǒng)集采招標時長涉及多個1小時、2小時、3小時和4小時項目，充放電倍率涉及0.25C系統(tǒng)、0.5C系統(tǒng)、1C系統(tǒng)。

 

1小時儲能系統(tǒng)報價區(qū)間：

 

1.195~1.6元/Wh。最低報價來自中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集中采購-標段一，報價單位為許繼電氣。

 

2小時儲能系統(tǒng)報價區(qū)間：

 

0.66~1.245元/Wh。最低報價來自國家能源集團2023年第二批儲能電站液冷電池系統(tǒng)框架采購-標段一，報價單位為天弋能源。

 

3小時儲能系統(tǒng)報價區(qū)間：

 

0.89~0.96元/Wh。最低報價來自中廣核新能源2023至2024年儲能設備框架集采-標段二，報價單位為中天儲能。

 

4小時儲能系統(tǒng)報價區(qū)間：

 

0.85~1.28元/Wh。最低報價來自中廣核新能源2023至2024年儲能設備框架集采-標段一，報價單位為中天儲能。

 

0.25C儲能系統(tǒng)報價區(qū)間：

 

0.866~1.28元/Wh。最低報價來自中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集中采購-標段三，報價單位為比亞迪。

 

0.5C儲能系統(tǒng)報價區(qū)間：

 

0.996~1.34元/Wh。最低報價來自中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集中采購-標段二，報價單位為比亞迪。

 

1C儲能系統(tǒng)報價區(qū)間：

 

1.195~1.6元/Wh。最低報價來自中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集中采購-標段一，報價單位為許繼電氣。

 

在2023年已開標的儲能系統(tǒng)集采中，共有32家企業(yè)中標。其中，比亞迪獲最豐，中標數(shù)量達到9個，陽光電源緊隨其后，中標數(shù)量達到8個。

 

儲能集采呈現(xiàn)五大趨勢

 

經國際能源網/儲能頭條（微信號：chuneng365）長期關注儲能系統(tǒng)集采招投標市場，發(fā)現(xiàn)2023年的招投標市場呈現(xiàn)出了如下幾大趨勢：

 

1、招標市場盛況空前

 

2023年，中核集團、中能建、華電集團等央國企已經釋放了31.518GWh的儲能系統(tǒng)集采招標項目。值得注意的是，2022年1-11月儲能系統(tǒng)集采招標規(guī)模僅為15.2GWh（詳見前文：9大央國企15.2GWh儲能集采！陽光電源、遠景、比亞迪、平高、許繼入圍！），也就是說，2023年截至目前儲能系統(tǒng)集采規(guī)模已去年同期規(guī)模的一半有余，并且已有如華能3.5GWh、國電投4.2GWh儲能集采等大規(guī)模招標項目仍在進行中，可見，2023全年落地的儲能項目采購規(guī)模將盛況空前。

 

2、投標報價不斷走低

 

蕪湖天弋能源科技有限公司在龍源電力集團共享儲能技術（北京）有限公司2023年第二批儲能電站液冷電池系統(tǒng)框架采購招標中，以47524.19萬元的總報價成為第一中標候選人。根據(jù)這個價格測算，天弋能源報價折合單價僅為0.66元/Wh。

 

此次集采的價格與年初第一批采購價相比，降幅高達47%。同一家單位同樣規(guī)格的采購需求，僅僅相差半年時間，報價幾乎打對折，可見儲能市場降價的猛烈。

 

3、采購條件愈發(fā)嚴苛

 

相對越來越低的價格，招標條件卻越來越嚴苛。

 

年初，國家能源集團發(fā)布的龍源電力2023年儲能電站電池系統(tǒng)框架采購中要求投標人在國內須具有累計200MWh及以上容量儲能電站用電化學儲能設備供貨的合同業(yè)績。而最近國家電投發(fā)布的儲能系統(tǒng)集采中要求投標人近五年（2018年9月至今，以合同簽訂時間為準）國內累計供貨業(yè)績不低于500MWh。

 

值得注意的是，下半年已有多家央國企發(fā)布的儲能系統(tǒng)集采項目中要求投標人具有累計不低于1GWh國內儲能業(yè)績。

 

從上述來看，系統(tǒng)集成的能力要求從年初的系統(tǒng)集成累計業(yè)績不少于200MW，直接上升為累計業(yè)績不少1000MWh。業(yè)績要求呈五倍增長。

 

4、液流電池規(guī)模化發(fā)展再近一步

 

國際能源網/儲能頭條（微信號：chuneng365）注意到，近日，國家電投發(fā)布2023年度儲能系統(tǒng)電商化采購招標公告，總采購規(guī)模5.2GWh，其中包括4.2GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)、1GWh液流電池儲能系統(tǒng)。這是液流電池繼2022年中核匯能集采后的又一次“GWh級”集采。

 

這次4h液流儲能系統(tǒng)招標要求儲能系統(tǒng)(電池單體的標稱功率≥45kW，儲能系統(tǒng)(含電池) 整體質保5年。同時，要求投標人需具備電堆自主研發(fā)及生產能力，并且投標人近三年國內累計供貨業(yè)績不低于5MWh，單體項目容量5MWh及以上的液流儲能系統(tǒng)投運業(yè)績。

 

從此次集采來看，液流電池規(guī)模化發(fā)展再近一步。

 

5、電池企業(yè)涌入儲能系統(tǒng)集采賽道

 

從已公布的中標結果來看，寧德時代、億緯等傳統(tǒng)以電池生產銷售為主要業(yè)務的企業(yè)已經全面參與到儲能系統(tǒng)集采的競爭中來，加上自有電池產能的比亞迪，這勢必將進一步增加未來市場競爭的激烈程度。電池企業(yè)正在憑借其對電池成本的掌控力和電芯的保供能力而獲得業(yè)主的青睞。

 

如何打贏“儲能價格戰(zhàn)”

 

面對集采單價的不斷下跌，儲能行業(yè)或將面臨一場洗牌。

 

儲能系統(tǒng)報價持續(xù)走低背后，反映了集成商為了拿項目、搶市場，而以低于成本價的價格競標的不良競爭。不僅如此，下游電站的收益率本身就不高，系統(tǒng)集成商似乎陷入了“中標越多，虧損越大”的死循環(huán)中。

 

對于一些二三線的儲能集成廠商來講，單純依靠資本實現(xiàn)低質低價中標，項目的產品質量或服務能力很大可能將打折扣；另一方面，對于進入賽道較晚、市場份額較少、產品不具備核心競爭力、缺乏技術實力、管理不善的企業(yè)，還要承受主流儲能廠商的降維打擊，可謂“內憂外患”，大部分將逐漸被市場淘汰。

 

而那些擁有市場頭部地位的、具備核心競爭力的儲能集成商將在競爭中脫穎而出，引領行業(yè)發(fā)展的未來。