預(yù)計(jì)2023年新型儲(chǔ)能發(fā)電 12 億千瓦時(shí)
近日，山東省發(fā)改委、能源局印發(fā)《2023 年全省電力電量平衡方案》，方案表明， 預(yù)計(jì)省內(nèi)2023 年夏、冬季午高峰光伏發(fā)電有力支撐，電力供需總體平衡，晚高峰存在時(shí)段性電力供需缺口。預(yù)計(jì) 2023年全省全社會(huì)用電量 7900億千瓦時(shí)，增長(zhǎng) 4.5%。其中，預(yù)計(jì)煤電/風(fēng)電/光伏/核電/其他類型發(fā)電/抽水蓄能/新型儲(chǔ)能/省外來電電量分別為4976/448/550/200/432/32/12/1250 億千瓦時(shí)。
山東示范儲(chǔ)能項(xiàng)目已超 3GW，規(guī)劃十四五建成 5GW
山東省能源局分別于2021、 2022 年發(fā)布了 2 批儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，剔除調(diào)頻項(xiàng)目，鋰電類儲(chǔ)能項(xiàng)目合計(jì) 30個(gè)，總規(guī)模 3.07GW/6.14GWh（部分項(xiàng)目未公布時(shí)長(zhǎng)，均按 2h 計(jì)算），項(xiàng)目業(yè)主主要為國(guó)電投、華能、華電等電力集團(tuán)。根據(jù)《山東省新型儲(chǔ)能工程發(fā)展行動(dòng)方案》，到 2025 年，全省新型儲(chǔ)能規(guī)模計(jì)劃達(dá)到 5GW 左右。其中， 2023 年，規(guī)模達(dá)到2GW 以上；2024 年，規(guī)模達(dá)到 4GW。
山東儲(chǔ)能運(yùn)行收益測(cè)算
（1）充放電次數(shù)：根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，山東目前已投運(yùn) 8 個(gè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站，總?cè)萘?1074MW/2218MWh。根據(jù)《2023 年全省電力電量平衡方案》，預(yù)計(jì)2023年新型儲(chǔ)能發(fā)電量為12億千瓦時(shí)，按已投運(yùn)的2218MWh獨(dú)立儲(chǔ)能容量計(jì)算，儲(chǔ)能平均利用小時(shí)為 541h，按 2h 儲(chǔ)能計(jì)算， 全年充放電次數(shù)為 270.5 次。
（2） 電價(jià)差：負(fù)電價(jià)連續(xù)出現(xiàn)，現(xiàn)貨電價(jià)差有望拉大。當(dāng)前，山東儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的主要模式為參與現(xiàn)貨市場(chǎng)，獲取電價(jià)差收益。山東大力推進(jìn)新能源建設(shè)，尤其是光伏，截至 2022 年，山東光伏裝機(jī) 42.70GW，占全部電源裝機(jī)的 22.5%，同時(shí)發(fā)展速度較快， 2022 年新增光伏裝機(jī) 9.26GW，在所有省份中僅次于河北。山東亦為分布式光伏裝機(jī)第一大省，裝機(jī)為 30.20GW。光伏裝機(jī)的快速增長(zhǎng)使得山東實(shí)時(shí)電力平衡發(fā)生改變，電價(jià)出現(xiàn)明顯的鴨子曲線。2023 年 3 月《關(guān)于山東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上下限規(guī)制有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿）》 提出， 對(duì)市場(chǎng)電能量出清設(shè)置價(jià)格上限和下限，其中上限為每千瓦時(shí) 1.50 元，下限為每千瓦時(shí)-0.10 元。山東現(xiàn)貨市場(chǎng)負(fù)電價(jià)或?qū)⒊蔀槌B(tài)，隨著出力較為集中的光伏裝機(jī)繼續(xù)增加，現(xiàn)貨價(jià)差有望進(jìn)一步拉大。根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)數(shù)據(jù)， 2022 年 2 月-2023 年 1 月期間，山東平均最大電價(jià)差可達(dá) 0.6332 元/kWh， 2 小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)全年理想情況下可獲得價(jià)差水平為 0.57119 元/kWh。
（3）容量租賃：山東儲(chǔ)能示范項(xiàng)目可通過容量租賃獲取租賃收益。根據(jù)中國(guó)電力知庫數(shù)據(jù)，截至 2020 年山東風(fēng)電、光伏裝機(jī)分別為 17.95、 22.72GW，《山東省能源發(fā)展十四五規(guī)劃》提出十四五期間風(fēng)電、光伏裝機(jī)目標(biāo)為 25、 57GW，則規(guī)劃新增風(fēng)光裝機(jī)為 41.33GW。假設(shè)配儲(chǔ) 10%、 2h，對(duì)應(yīng)配儲(chǔ)容量為 4.1GW/8.2GWh，超出儲(chǔ)能規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo) 5GW。因此，當(dāng)前山東儲(chǔ)能容量租賃面臨供大于求的情況。鑒于全國(guó)儲(chǔ)能租賃指導(dǎo)價(jià)通常位于 150-200 元/kWh.年區(qū)間，我們假設(shè)山東儲(chǔ)能租賃價(jià)格為 150 元/kWh.年，租賃比例為 80%。
（4）容量補(bǔ)償：山東儲(chǔ)能可獲得容量補(bǔ)償，在容量市場(chǎng)運(yùn)行前，電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)暫定為 0.0991 元/kWh，向市場(chǎng)化用戶收取；儲(chǔ)能日發(fā)電可用容量=（儲(chǔ)能電站核定充電容量/2）*日可用等效小時(shí)數(shù)/24，示范項(xiàng)目按 2 倍標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。假設(shè) 100MW/200MWh項(xiàng)目，示范項(xiàng)目可用為（200/2） *2/24*2=100/6MW。2022年山東交易電量 3800億kWh，發(fā)電裝機(jī) 189.58GW，根據(jù)此數(shù)據(jù)和容量補(bǔ)償計(jì)算規(guī)則， 100MW/200MWh項(xiàng)目一年可獲得的容量補(bǔ)償為 331.07 萬元。我們假設(shè) 100MW/200MWh 儲(chǔ)能項(xiàng)目：（1）造價(jià) 1.8 元/Wh，（2）全年充放電次數(shù) 270 次，充放電平均電價(jià)差 0.50 元/kWh，（3）租賃價(jià)格 150 元/kWh.年，租賃比例為 80%；（4）容量補(bǔ)償 331.07 萬元/年。按照上述假設(shè)，測(cè)算得到項(xiàng)目全投IRR 為6.65%。
（1）現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)差不明確，單日最大電價(jià)差差別較大，且每日電價(jià)差最大的時(shí)間段不確定，對(duì)儲(chǔ)能電站的交易能力提出很大的考驗(yàn)，收益穩(wěn)定性差；（2）當(dāng)前租賃市場(chǎng)供大于求，多數(shù)項(xiàng)目無法實(shí)現(xiàn)容量100%租賃，若發(fā)電集團(tuán)獨(dú)立儲(chǔ)能和風(fēng)光項(xiàng)目配儲(chǔ)規(guī)模匹配，進(jìn)行內(nèi)部容量租賃，則有望實(shí)現(xiàn)較好的收益；（3）目前雖發(fā)布儲(chǔ)能計(jì)劃發(fā)電量，但儲(chǔ)能滿充滿放次數(shù)無政策托底，儲(chǔ)能的利用率仍待市場(chǎng)檢驗(yàn)。此外，山東容量補(bǔ)償目前按機(jī)組容量計(jì)算，未來若開啟容量電價(jià)市場(chǎng)，該部分收益將更難預(yù)測(cè)。
