關(guān)于西格瑪鋰業(yè)

西格瑪鋰業(yè)是一家位于加拿大的礦物開發(fā)生產(chǎn)商，其全資子公司Sigma Mineracao S.A.(Sigma Brazil)正在開發(fā)位于巴西的Grota do Cirilo鋰輝石項(xiàng)目。該項(xiàng)目是美洲資源量最大、品位最高的硬巖項(xiàng)目，項(xiàng)目總資源量303.2萬噸LCE(1.45%Li2O)。

根據(jù)計(jì)劃，Grota do Cirilo鋰輝石項(xiàng)目計(jì)劃于2022年12月開始試運(yùn)行，目標(biāo)是在2023年4月底前開始發(fā)貨。在項(xiàng)目第一期，預(yù)計(jì)每年可生產(chǎn)高達(dá)27萬噸的高純電池級(jí)鋰精礦，相當(dāng)于每年約3.67萬噸碳酸鋰當(dāng)量(LCE)。

同時(shí)，基于一項(xiàng)將電池級(jí)鋰精礦產(chǎn)量提高兩倍的研究結(jié)果，西格瑪鋰業(yè)表示，該項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)的第二至第八年有潛力生產(chǎn)76.8萬噸(104,200噸碳酸鋰當(dāng)量)。這樣的產(chǎn)能將使Grota do Cirilo項(xiàng)目的產(chǎn)量?jī)H次于Albemarle、SQM、Ganfeng、Pilbara Minerals和Galaxy全球五大鋰生產(chǎn)商。

關(guān)于建設(shè)資金，西格瑪鋰業(yè)此前已從股東處獲得高達(dá)1億美元的資金，且債務(wù)融資協(xié)議將延長(zhǎng)至2023年8月。

此外，西格瑪鋰業(yè)已于2019年和2021年分別與日本三井和韓國(guó)LG新能源簽訂了約束性承購(gòu)框架條款(協(xié)議)。

也就是說，西格瑪鋰業(yè)有資源、有資本，且有訂單，底氣十足。

至于收購(gòu)問題，其實(shí)早在2019年就有消息傳出，特斯拉將與西格瑪鋰業(yè)達(dá)成協(xié)議。此后相關(guān)消息較少，但特斯拉一直對(duì)收購(gòu)西格瑪鋰業(yè)抱有期望，并且針對(duì)收購(gòu)的討論從未中斷過。

顯然，西格瑪鋰業(yè)已然成為特斯拉自主提煉鋰礦的礦產(chǎn)來源的預(yù)選方案之一。

但實(shí)際上，特斯拉的收購(gòu)仍處于早期階段，而且即便要收購(gòu)西格瑪鋰業(yè)，特斯拉或需付出不小的代價(jià)。

最直接的原因是股價(jià)的飆升。在過去一年中西格瑪鋰業(yè)的股價(jià)成倍增長(zhǎng)，這也導(dǎo)致多數(shù)想要收購(gòu)該鋰礦商的企業(yè)望而卻步。例如，有消息稱，力拓集團(tuán)也在積極尋找鋰公司收購(gòu)標(biāo)的，但目前對(duì)西格瑪不感興趣，原因是要價(jià)太高。

并且還有知情人士透露，西格瑪鋰業(yè)的大股東A10 Investimentos(46%)或許將在公司的主要項(xiàng)目進(jìn)一步開發(fā)后，再考慮尋求合適的買家。

特斯拉的礦業(yè)大計(jì)

根據(jù)SNE Research的分析，電池價(jià)格占電動(dòng)汽車價(jià)格的30%-40%，而材料成本占電池總成本的77%。在這之中，又有報(bào)道稱平均每輛電動(dòng)汽車需要8公斤的鋰來制造電池。

由此可見，鋰金屬是電池，乃至電動(dòng)汽車的命脈所在。而特斯拉一直從未掩飾過對(duì)于鋰、鎳資源的“覬覦”。

去年4月21日，特斯拉CEO馬斯克在2022年Q1財(cái)報(bào)電話會(huì)議上公開呼吁加大對(duì)鋰礦開采的投資，以填補(bǔ)由于電動(dòng)汽車的普及而造成的巨大供需缺口。

馬斯克表示，電池生產(chǎn)，更確切地說，鋰是全球電動(dòng)汽車普及的“根本限制因素”。“我們認(rèn)為，我們需要在這方面幫助這個(gè)行業(yè)”。言外之意就是特斯拉要深入上游鋰礦資源了!

由于馬斯克對(duì)于鋰資源供應(yīng)問題的頻繁抱怨和提及，導(dǎo)致市場(chǎng)紛紛猜測(cè)其將準(zhǔn)備推動(dòng)特斯拉收購(gòu)礦業(yè)公司。

雖然收購(gòu)礦業(yè)公司暫未有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作，但特斯拉的自造意識(shí)早已覺醒，其已經(jīng)邁出了掌握上游資源主動(dòng)權(quán)的第一步，即建設(shè)鋰礦精煉廠。

在去年10月的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，馬斯克透露特斯拉正在推進(jìn)在德克薩斯建州造鋰精煉廠的計(jì)劃。今年1月，該工廠已初見端倪。有報(bào)道稱，特斯拉已經(jīng)在德克薩斯州科珀斯克里斯蒂市的一個(gè)工地上開啟了一項(xiàng)大型項(xiàng)目，且這條路的路旁已經(jīng)豎起了一個(gè)標(biāo)志。

此前特斯拉已經(jīng)向德州監(jiān)管機(jī)構(gòu)提前報(bào)備過，它計(jì)劃在科珀斯克里斯蒂附近建造一座電池級(jí)氫氧化鋰精煉廠。特斯拉計(jì)劃對(duì)該工廠投資約3.75億美元，工廠預(yù)計(jì)將于2024年第四季度投入運(yùn)營(yíng)。

顯然，在上游資源環(huán)節(jié)，特斯拉的目標(biāo)是逐步降低對(duì)外部供應(yīng)商的依賴，形成自給自足的主動(dòng)權(quán)。現(xiàn)在鋰精煉廠基本納入規(guī)劃并有序推進(jìn)中，特斯拉未來購(gòu)買礦山，甚至收購(gòu)礦業(yè)公司的計(jì)劃只是時(shí)間問題。

整車廠“圍攻”原料環(huán)節(jié)

為了改善艱難的盈利狀況，中國(guó)新能源車企一直在積極地嘗試各種手段。尤其是占據(jù)電池成本大頭的原材料環(huán)節(jié)，自去年開始，整車廠已經(jīng)通過入股、收購(gòu)、鎖定長(zhǎng)單等方式進(jìn)行部署，一方面保供防范資源斷供風(fēng)險(xiǎn);另一方面，實(shí)現(xiàn)核心原材料成本管控。

2月17日，龍?bào)纯萍夹寂c上汽通用五菱達(dá)成戰(zhàn)略合作，擬在鋰離子動(dòng)力電池、動(dòng)力潤(rùn)滑油、動(dòng)力電池回收等領(lǐng)域構(gòu)建深度的合作關(guān)系。其中在材料領(lǐng)域，雙方將定期進(jìn)行技術(shù)交流，為下一代鋰電材料技術(shù)迭代形成技術(shù)儲(chǔ)備。同時(shí)，雙方將根據(jù)實(shí)際情況共同擬建鋰電材料生產(chǎn)基地，以共同應(yīng)對(duì)成本、資源的挑戰(zhàn)。

1月31日，通用汽車和Lithium Americas Corp.聯(lián)合宣布，將共同投資開發(fā)內(nèi)華達(dá)州的Thacker Pass礦。該礦是美國(guó)已知的最大鋰礦，也是世界第三大鋰礦，已探明儲(chǔ)量為13394.4萬噸，折合碳酸鋰235.8萬噸。合作條件之一是通用汽車將向Lithium Americas投資6.5億美元購(gòu)買其股份，這也是有史上汽車制造商在生產(chǎn)電池原材料方面的最大投資。

1月30日，浦項(xiàng)化學(xué)(Posco Chemical)表示，從三星SDI獲得了一份價(jià)值40萬億韓元(約合2190億人民幣)的訂單，將在2023年至2032年期間向后者供應(yīng)電動(dòng)汽車電池所使用的正極材料。

2022年11月，廣汽集團(tuán)宣布其全資子公司廣汽部件與獅溪煤業(yè)、遵義能源簽署了《合資合同》，擬共同設(shè)立合資公司，開展相關(guān)礦產(chǎn)地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源的投資管理經(jīng)營(yíng);8月，廣汽埃安與贛鋒鋰業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議布局上游鋰資源和廢舊電池回收;同時(shí)入股磷酸鐵鋰正極供應(yīng)商融通高科。

9月25日，蔚來汽車全資子公司Blue Northstar Limited與澳大利亞礦產(chǎn)勘探和開發(fā)公司綠翼資源有限公司(Greenwing Resources Ltd)達(dá)成戰(zhàn)略融資交易，計(jì)劃投資Greenwing超億元，以推進(jìn)其阿根廷卡塔馬卡省圣豪爾赫(San Jorge)鹽湖鋰項(xiàng)目的勘探計(jì)劃。同時(shí)，蔚來成為該項(xiàng)目的優(yōu)先承購(gòu)客戶。

在此之前的8月，蔚來旗下蔚來資本參投了磷酸鐵鋰正極供應(yīng)商融通高科超50億元的D輪融資。

8月，特斯拉與印尼的鎳加工公司簽署了一份價(jià)值約50 億美元(約合人民幣338億元)、為期五年的的鎳材料采購(gòu)合同;7月分別與華友鈷業(yè)和中偉股份簽訂一份為期3年的三元前驅(qū)體供貨長(zhǎng)單。

7月，福特汽車與華友鈷業(yè)和淡水河谷印尼簽署合作備忘錄，將共同規(guī)劃建設(shè)高壓酸浸濕法項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后，華友鈷業(yè)將向福特汽車每年供應(yīng)約8.4萬噸鎳當(dāng)量的材料產(chǎn)品;3月，大眾中國(guó)與華友鈷業(yè)、青山控股集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同布局印尼鎳鈷資源開發(fā)，以及鎳鈷硫酸鹽精煉、前驅(qū)體加工和正極材料生產(chǎn)等正極材料一體化業(yè)務(wù)。

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多家車企布局上游資源的節(jié)奏，不僅進(jìn)一步印證整車廠針對(duì)電池供應(yīng)鏈的把控環(huán)節(jié)不斷上探，更是充分說明電池供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)與整車廠正在構(gòu)建一種新型的、1+1>2的、可持續(xù)發(fā)展的合作伙伴關(guān)系。