細(xì)數(shù)全球動(dòng)力電池出貨前十名榜單，其中更有六家中國(guó)企業(yè)，寧德時(shí)代、比亞迪、欣旺達(dá)等國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛霸榜
從無(wú)到有、從零到一，過(guò)去一段時(shí)間，技術(shù)、產(chǎn)能、利潤(rùn)良性互動(dòng)構(gòu)成的鐵三角，成為推動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)繼續(xù)前進(jìn)的強(qiáng)勁動(dòng)力。中國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，也因此位居世界前列。
寧德時(shí)代的創(chuàng)始人曾毓群預(yù)測(cè)，2030年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)到4800GWh，這是一塊將近5萬(wàn)億元的大蛋糕，也足以容納多個(gè)頭部玩家共同存在，未來(lái)7年還有10倍的行業(yè)空間。
2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為545.9GWh，而動(dòng)力電池累計(jì)銷量為465.5GWh，累計(jì)裝車量?jī)H為294.6GWh，從總量看，中國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)能是過(guò)剩的，但是，真的是這樣么？
（一）決心與技術(shù)：領(lǐng)先的源頭
業(yè)界普遍認(rèn)為，未來(lái)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)會(huì)實(shí)現(xiàn)“三步走”。第一步是達(dá)到現(xiàn)有鋰電池能量密度極限，即350wh/kg；第二步是實(shí)現(xiàn)電池形態(tài)轉(zhuǎn)變，從液態(tài)到半液態(tài)最后實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池。第三步是到2035年，達(dá)到固態(tài)電池500wh/kg能量密度產(chǎn)業(yè)化。
要達(dá)到這樣的高度，又需要投入多少資金呢？
對(duì)于長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍而言，進(jìn)入動(dòng)力電池行業(yè)不是一道選擇題而是必答題。
早在2012年，長(zhǎng)城汽車內(nèi)部便成立了動(dòng)力電池項(xiàng)目組，開(kāi)展動(dòng)力電池電芯、模組、Pack、BMS等相關(guān)核心技術(shù)的預(yù)研工作。2016年12月，長(zhǎng)城汽車動(dòng)力電池組升級(jí)，公司正式成立動(dòng)力鋰電池相關(guān)的事業(yè)部。2018年2月獨(dú)立為蜂巢能源科技有限公司，根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)顯示，2019年至2022年6月，蜂巢能源累計(jì)投入研發(fā)費(fèi)用20.51億元。
截至2022年9月30日，蜂巢能源共計(jì)擁有境內(nèi)授權(quán)專利2979項(xiàng)，2020年、2021年和2022年1-6月公開(kāi)發(fā)表專利，分別為第一、第一及第二。
當(dāng)前動(dòng)力電池企業(yè)技術(shù)進(jìn)步分為兩種，一是材料創(chuàng)新，比如鈉離子電池、鉀離子電池、固態(tài)電池；二是工藝創(chuàng)新，如通過(guò)改變動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)或形態(tài)來(lái)提升能量密度及安全性，其中領(lǐng)先者如蜂巢能源，其在業(yè)內(nèi)率先推出疊片短刀產(chǎn)品已經(jīng)更新到第二代，處于引領(lǐng)位置。
通過(guò)對(duì)比傳統(tǒng)方殼電池，可以看到電池規(guī)格改變的潛力：1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，短刀電池配合殼體和多個(gè)電芯，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)約的CTP方案，減少非必要零部件，簡(jiǎn)化裝配工序；2、布置方便，短刀電池尺寸規(guī)格可調(diào)，在適應(yīng)不同的電池包設(shè)計(jì)方面具有優(yōu)勢(shì)；3、高效成組，采用磷酸鐵鋰短刀電芯的龍鱗甲電池系統(tǒng)體積成組效率提升至76%。
另外，在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，蜂巢能源在無(wú)鈷電池、高速疊片、龍鱗甲電池等領(lǐng)域展現(xiàn)了出色的技術(shù)實(shí)力和性能優(yōu)勢(shì)。其在高速疊片技術(shù)上已經(jīng)連續(xù)迭代了三代技術(shù)，使得疊片速度達(dá)到了每片0.125秒。這種技術(shù)優(yōu)勢(shì)將使他們?cè)诩ち业氖袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力，并能滿足市場(chǎng)對(duì)高性能動(dòng)力電池系統(tǒng)的需求。
今年5月11日，工信部發(fā)布了第371批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。公告包括多款行業(yè)關(guān)注車型，通過(guò)公告可以發(fā)現(xiàn)，吉利全新中高端新能源系列——“吉利銀河”全球首發(fā)的首款插電式混合動(dòng)力車型——銀河L7所搭載的正是來(lái)自蜂巢能源的短刀動(dòng)力電池。
對(duì)于總市值4000億元的長(zhǎng)城汽車，要感嘆的是魏建軍沒(méi)有躺在功勞簿上而是勇于“再創(chuàng)業(yè)”，他再次成功了，蜂巢能源在中國(guó)裝機(jī)量位居第六，IPO對(duì)應(yīng)估值為600億元。
中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的企業(yè)家們從來(lái)沒(méi)有小富即安，寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群頂著外企高管的光環(huán)自立門(mén)戶、比亞迪創(chuàng)始人王傳福辭職下海，他們持續(xù)將利潤(rùn)轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品，投資未來(lái)。如果非要說(shuō)中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)成功的內(nèi)核是什么，筆者想應(yīng)當(dāng)這么總結(jié)：
市場(chǎng)以廣闊的空間和豐厚的回報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)了曾經(jīng)作為技術(shù)專家、且勇于為夢(mèng)想瘋狂的企業(yè)家們。
（二）產(chǎn)品和產(chǎn)能：擴(kuò)產(chǎn)的步伐
高歌猛進(jìn)之后，市場(chǎng)關(guān)于中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)能過(guò)剩”的討論也開(kāi)始出現(xiàn)。中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高曾表示，2025年中國(guó)電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh，而出貨量則僅為1200GWh。
據(jù)東亞前海證券的統(tǒng)計(jì)，僅2022年前10個(gè)月，寧德時(shí)代新增5個(gè)鋰電池項(xiàng)目，其中包括在匈牙利的年產(chǎn)100GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線；億緯鋰能新增5個(gè)鋰電池項(xiàng)目，其中國(guó)內(nèi)4個(gè)新增項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)110GWh/年；孚能科技相繼新增4個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)75GWh/年；鵬輝能源新增2個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá) 40GWh/年；國(guó)軒高科相繼新增4個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)80GWh/年。
2022年動(dòng)力電池行業(yè)的年報(bào)中也充滿了“擴(kuò)產(chǎn)”兩個(gè)字。
擴(kuò)產(chǎn)排名靠前的有國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等。為什么擴(kuò)產(chǎn)？答案有兩個(gè)：一是降成本，二是建先進(jìn)的產(chǎn)能。
先說(shuō)降成本，動(dòng)力電池行業(yè)之所以可以脫離補(bǔ)貼而生存的關(guān)鍵還是成本降低了。2011年，主流動(dòng)力電池的比能量?jī)H在100wh/kg左右、系統(tǒng)成本為4元/wh，電池占到了整車成本的一半以上。到2022年，能量密度達(dá)到300wh/kg，系統(tǒng)成本降到0.65元/wh。
其次是先進(jìn)的產(chǎn)能。中國(guó)電子科技集團(tuán)第十八研究所研究員肖成偉認(rèn)為，不能單從規(guī)劃產(chǎn)能角度看待這一問(wèn)題。衡量動(dòng)力電池產(chǎn)能是否過(guò)剩，需要以實(shí)際投產(chǎn)及在建產(chǎn)能為主要參考，而規(guī)劃產(chǎn)能更多體現(xiàn)了投資者對(duì)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的預(yù)期。他認(rèn)為，目前我國(guó)動(dòng)力電池的所謂產(chǎn)能過(guò)剩，更多呈現(xiàn)的是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，也就是高端和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端和劣質(zhì)產(chǎn)能過(guò)剩。
以整個(gè)產(chǎn)業(yè)而言，動(dòng)力電池行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入工藝性創(chuàng)新的階段，“性能硬一點(diǎn)點(diǎn)，投產(chǎn)快一點(diǎn)點(diǎn)，市場(chǎng)就能贏很多”。此前，欣旺達(dá)就釋放出三個(gè)獨(dú)立的消息，如果串聯(lián)起來(lái)看，讓人浮想聯(lián)翩。
1、2022年，欣旺達(dá)拋出的新能源車動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃累計(jì)已達(dá)240GWh，擬投資金額超過(guò)1000億元。5月底，欣旺達(dá)宜昌動(dòng)力電池工廠預(yù)計(jì)竣工并在下半年正式投入使用。
2、2023年上海車展上，欣旺達(dá)推出的“閃電電池”方形款，可以實(shí)現(xiàn)10分鐘充電20%-80%，圓柱閃充電池能量密度320Wh/kg。
3、欣旺達(dá)5月16日業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，目前正在進(jìn)行4680電池電芯及電池系統(tǒng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)工作，并和國(guó)內(nèi)外客戶進(jìn)行技術(shù)對(duì)接。目前4680電池整體研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓進(jìn)展工作順利。
（三）方向與焦點(diǎn)：競(jìng)逐高端產(chǎn)能
“短期因素的擾動(dòng)只是事物曲折前進(jìn)的正常現(xiàn)象，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇產(chǎn)業(yè)會(huì)加速跨入重塑期，出清后的市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。”今年3月24日，在寧德時(shí)代2022年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)、總經(jīng)理曾毓群也給出了自己的回答。曾毓群強(qiáng)調(diào)，新能源產(chǎn)業(yè)處在早期發(fā)展階段，從長(zhǎng)周期維度看，行業(yè)有二十倍的市場(chǎng)空間。
