風(fēng)電巨頭開辟第二戰(zhàn)場：奔赴光伏制造，勝算幾何

 

澎湃新聞記者 楊漾

 

跨界“追光”已蔚然成風(fēng)，其中一股浪潮來自國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)商向風(fēng)光“雙棲巨頭”發(fā)起的沖刺。相較于突然闖入的外來入局者，風(fēng)電巨頭們對新能源產(chǎn)業(yè)的激烈廝殺再熟悉不過，面對烽煙四起的光伏戰(zhàn)場毫不怯場，產(chǎn)能擴(kuò)張出手不凡。風(fēng)電、光伏同為增速最迅猛的可再生能源明星，但技術(shù)迭代路徑和經(jīng)營模式截然不同。風(fēng)電制造企業(yè)進(jìn)軍光伏方式各異，勝算幾何？

 

明陽的“陽謀”

 

老牌風(fēng)機(jī)廠商明陽正在快速擴(kuò)充光伏產(chǎn)能。“依托領(lǐng)先的異質(zhì)結(jié)光伏技術(shù)、豐富的國央企客戶資源及充沛的雙上市公司資金實(shí)力，明陽在當(dāng)下競爭激烈的光伏市場開始了新征程。”明陽智慧能源集團(tuán)股份公司（明陽智能，601615.SH）董事、廣東明陽光伏產(chǎn)業(yè)有限公司董事長兼總經(jīng)理張瑞在近日舉行的明陽上海光伏中心啟動儀式上表示，該公司的目標(biāo)是“力爭進(jìn)入光伏行業(yè)第一梯隊(duì)”。上海光伏中心是明陽布局光伏的重要一步，被定位為其光伏板塊的全球研發(fā)中心、營銷中心及運(yùn)營中心。

 

在過去17年時間里，明陽締造了國內(nèi)前三、全球前六大的風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商。根據(jù)能源咨詢公司伍德麥肯茲的數(shù)據(jù)，去年明陽智能以17GW的新簽訂單在中國風(fēng)電整機(jī)商風(fēng)機(jī)訂單量年度排名中登頂，其中包括6.5GW海上風(fēng)電訂單，為海上風(fēng)機(jī)訂單量之最。

 

明陽的光伏野心從其技術(shù)路線選擇上可見一斑。2021年5月，明陽智能宣布自籌資金30億元建設(shè)年產(chǎn)5GW異質(zhì)結(jié)電池和組件項(xiàng)目，彼時，多數(shù)企業(yè)對異質(zhì)結(jié)尚處于觀望階段。盡管異質(zhì)結(jié)是有望接替PERC成為下一代主流光伏技術(shù)的有力候選者，但在兩年前，產(chǎn)業(yè)鏈配套不健全及高昂的成本令其商業(yè)化前景不乏爭議，明陽的5GW一舉成為光伏行業(yè)之外最大的異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能規(guī)劃。

 

據(jù)澎湃新聞觀察，之所以選擇異質(zhì)結(jié)，一方面基于明陽過去十年在砷化鎵、碲化鎘等光伏技術(shù)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)積累。另一方面，異質(zhì)結(jié)也是最受跨界資本青睞的技術(shù)———光伏電池技術(shù)正處于從P型轉(zhuǎn)向N型的過渡期，這被視為一個行業(yè)洗牌、彎道超車的契機(jī)。曾有資深行業(yè)人士對澎湃新聞稱，對于新進(jìn)入者來說，沒有任何PERC歷史包袱，比較容易選擇異質(zhì)結(jié)。從PERC過渡更平滑的TOPCon不足以撼動當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)格局，異質(zhì)結(jié)更大的技術(shù)顛覆性帶來了更大的想象空間。

 

隨著異質(zhì)結(jié)降本增效來到關(guān)鍵驗(yàn)證期，越來越多的玩家涌入，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。明陽光伏研究院院長羅騫在上述場合稱，明陽看似行業(yè)新兵，實(shí)則對光伏板塊有長期規(guī)劃。下半年，鹽城異質(zhì)結(jié)電池基地將在單面微晶基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)25.6%的量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率，2024年內(nèi)有望進(jìn)一步提升至26%以上，同時實(shí)現(xiàn)電池片厚度降低至110μm、電池銀漿耗量降低至12.5mg/w。在此基礎(chǔ)上，明陽光伏計(jì)劃在2026年左右實(shí)現(xiàn)異質(zhì)結(jié)鈣鈦礦疊層電池30%的轉(zhuǎn)化效率。

 

明陽光伏市場與商務(wù)中心總經(jīng)理張雄對澎湃新聞稱，到今年底，明陽高效及超高效電池組件產(chǎn)能將達(dá)到15GW，2024年底形成30GW的整體產(chǎn)能。

 

光伏行業(yè)新一輪洗牌即將開啟，新入局者在產(chǎn)業(yè)劇烈跌宕和真刀真槍的拼殺中如何站穩(wěn)腳跟？張雄認(rèn)為，新企業(yè)盲目加入價格戰(zhàn)不是明智之舉，明陽的優(yōu)勢在于由風(fēng)電業(yè)務(wù)積累的與“五大四小”能源央企客戶之間的黏性，在央企新能源開發(fā)大潮中，異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品將從小規(guī)模實(shí)證項(xiàng)目逐步導(dǎo)入市場。

 

全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營的三一

 

與明陽集團(tuán)一樣鐘情于深度參與光伏產(chǎn)業(yè)鏈的還有工程機(jī)械龍頭三一集團(tuán)，旗下三一重能（688349.SH）是去年國內(nèi)市場份額排名第五的風(fēng)電整機(jī)制造商。近年來“黑馬”三一重能高歌猛進(jìn)，在搶裝潮下風(fēng)電新增裝機(jī)容量快速增長。

 

三一在2022年實(shí)質(zhì)性跨界光伏。去年2月，三一集團(tuán)在招標(biāo)網(wǎng)站上發(fā)布14條光伏設(shè)備招標(biāo)公告，設(shè)備類型涵蓋單晶爐、切片機(jī)、絲網(wǎng)印刷設(shè)備等。從招標(biāo)項(xiàng)目來看，三一集團(tuán)此次招標(biāo)的設(shè)備將應(yīng)用于三一光伏項(xiàng)目單晶試制線、三一光伏TOPCon光伏電池試制線項(xiàng)目。此舉被視為其正式進(jìn)軍單晶硅片領(lǐng)域的重要一步。

 

同年11月，由三一硅能生產(chǎn)的首根單晶硅棒在三一株洲能源產(chǎn)業(yè)園出爐，該項(xiàng)目正式進(jìn)入投產(chǎn)運(yùn)營階段。次月光伏組件產(chǎn)品的下線，標(biāo)志著三一硅能打通光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，具備了從拉晶、切片、電池到組件的自主研發(fā)與生產(chǎn)能力，也宣告三一正式進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化陣營。

 

垂直一體化模式對資金、技術(shù)和管理的要求極高，高收益與高風(fēng)險并存，長期以來，光伏垂直一體化陣營是老練的光伏頭部企業(yè)的俱樂部。截至目前，三一是在光伏產(chǎn)業(yè)鏈布局最廣的跨界企業(yè)，覆蓋除多晶硅料以外的全環(huán)節(jié)。全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營，也與三一在風(fēng)電領(lǐng)域的思路一致。

 

三一硅能副總經(jīng)理張淳接受行業(yè)媒體采訪時表示，該公司今年將在中試線基礎(chǔ)上完成5~10GW的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，計(jì)劃三年完成50GW的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，其中國內(nèi)產(chǎn)能20GW、海外產(chǎn)能30GW。

 

此前，三一重能曾因在風(fēng)電整機(jī)招標(biāo)中頻頻報出低價，被指挑起價格戰(zhàn)。以不懼價格戰(zhàn)迅速擴(kuò)大市場份額的打法，是否也會被三一引入日趨白熱化的光伏行業(yè)競爭中？今年SNEC期間，當(dāng)澎湃新聞就此提問時，三一集團(tuán)董事、三一硅能董事長代晴華給出了否定的答案。

 

不久之前，風(fēng)電龍頭金風(fēng)科技（002202.SZ）也曾因一則“沾光”公告受到光伏行業(yè)媒體關(guān)注。

 

金風(fēng)科技6月30日稱，公司第八屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于布局秦皇島新能源裝備產(chǎn)業(yè)基地的議案》，同意公司與秦皇島市人民政府簽訂《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投資協(xié)議》，與秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)簽訂《關(guān)于建設(shè)秦皇島新能源裝備產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的投資協(xié)議》。其中，秦皇島新能源裝備產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)風(fēng)電核心裝備產(chǎn)業(yè)集群、海上風(fēng)光延鏈產(chǎn)業(yè)集群、教培工程產(chǎn)業(yè)集群、科研試驗(yàn)產(chǎn)業(yè)集群等裝備服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地?；乜偼顿Y133億元，其中風(fēng)電產(chǎn)業(yè)部分由金風(fēng)科技及其產(chǎn)業(yè)同盟負(fù)責(zé)，總投資額不少于93億元；光伏產(chǎn)業(yè)部分總投資額40億元，由秦皇島市人民政府與金風(fēng)科技聯(lián)合招商引進(jìn)。

 

部分媒體將此解讀為風(fēng)電企業(yè)強(qiáng)勢進(jìn)軍光伏的又一例。不過從上述協(xié)議內(nèi)容來看，金風(fēng)并無意大舉進(jìn)入光伏制造。

 

近日有投資者就“是否有意進(jìn)入光伏制造產(chǎn)業(yè)”提問時，金風(fēng)科技回復(fù)稱，公司有光伏的投資，也很關(guān)注光伏的新技術(shù)。澎湃新聞注意到，金風(fēng)科技的全資子公司天潤新能通過自主開發(fā)、合資合作及項(xiàng)目收購等方式建設(shè)集中式、分布式光伏電站，“風(fēng)光一體化”和“風(fēng)光儲充一體化”項(xiàng)目。此外，金風(fēng)科技在2019年以戰(zhàn)略投資者身份領(lǐng)投牛津光伏D輪融資，后者主攻鈣鈦礦技術(shù)研發(fā)。

 

光伏行業(yè)融資難度較小，且具有較高的盈利和估值水平。但風(fēng)電企業(yè)投資光伏的更重要動因是新型電力系統(tǒng)所需的多能互補(bǔ)。在構(gòu)建多元化清潔能源供應(yīng)體系大勢下，風(fēng)電企業(yè)向氫能、儲能業(yè)務(wù)的拓展也十分積極。

 

來源：澎湃新聞