在起步初期，鋰電設(shè)備基本依賴海外進(jìn)口。但隨著市場規(guī)模的增長，國內(nèi)一些廠商開始自主研發(fā)全自動化鋰電設(shè)備，例如新能源設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能研發(fā)的部分制造設(shè)備，自動化程度和技術(shù)精度已超越國際水準(zhǔn)。

 

在本土企業(yè)不斷掌握技術(shù)優(yōu)勢的同時，國產(chǎn)鋰電設(shè)備也開始向海外批量出口。2022年，先導(dǎo)智能海外營收已經(jīng)超過11.95億元，在鋰電設(shè)備領(lǐng)域市占率穩(wěn)居全球第一、歐洲第一。

 

當(dāng)前，我國鋰電行業(yè)仍在不斷崛起，制造設(shè)備已經(jīng)可以實現(xiàn)大規(guī)模穩(wěn)定量產(chǎn)，助力行業(yè)逐步進(jìn)入到進(jìn)口替代并反向出海的階段。而這一后來居上的路程走下來，先導(dǎo)智能僅花費了10余年。

 

 

技術(shù)突圍實現(xiàn)進(jìn)口替代

 

2007年至2009年期間，由于鋰電池開始逐漸應(yīng)用于筆記本電腦和電動汽車等高端領(lǐng)域，市場對于鋰電池品質(zhì)要求更高，對生產(chǎn)工藝精度的要求更加嚴(yán)格，因而，我國鋰電池生產(chǎn)商開始提高設(shè)備比重和自動化程度，以滿足鋰電生產(chǎn)工藝的技術(shù)提升和大規(guī)模生產(chǎn)需求。

 

彼時，日、韓等國站在高端鋰電設(shè)備行業(yè)技術(shù)前端，其產(chǎn)品在國內(nèi)占據(jù)絕對優(yōu)勢的市場份額，價格也相對高昂。反觀國產(chǎn)設(shè)備，穩(wěn)定性不足、測控系統(tǒng)落后，與國外先進(jìn)設(shè)備存在一定的差距，也無法滿足高標(biāo)準(zhǔn)動力鋰電池的工藝要求。

 

中國制造如何在技術(shù)和品質(zhì)上實現(xiàn)進(jìn)口替代，是當(dāng)時鋰電設(shè)備行業(yè)的共同話題。也正是在此背景下，以先導(dǎo)智能為代表的技術(shù)驅(qū)動型設(shè)備廠商加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅突破，助推高端設(shè)備的進(jìn)口替代進(jìn)程。

 

2008年，先導(dǎo)智能緊跟風(fēng)口切入鋰電裝備領(lǐng)域。通過將自動卷繞、高速分切和化成分容等優(yōu)勢技術(shù)進(jìn)行拓展，先導(dǎo)智能自主開發(fā)了卷繞機(jī)、焊接卷繞一體機(jī)、極片分切機(jī)、涂布機(jī)、疊片機(jī)等系列核心設(shè)備，逐步打破日韓高端設(shè)備企業(yè)的壟斷。

 

以卷繞機(jī)為例，此前企業(yè)大多采用的是日本Kaido、CKD和韓國Koem的產(chǎn)品。基于在卷繞速度和精度方面的革新，先導(dǎo)智能研發(fā)的卷繞機(jī)最高設(shè)計線速度可以達(dá)到3000mm/s，張力波動范圍可以控制在4%以內(nèi)，同時具備卷繞張力實時測量監(jiān)控、EPC糾偏、蛇形糾偏、夾持糾偏等功能，較日本和韓國卷繞機(jī)設(shè)備實現(xiàn)了進(jìn)一步的超越和提升。

 

更為重要的是，先導(dǎo)智能的設(shè)備安全性更高，一般來說，日本設(shè)備無隔膜除塵功能，而先導(dǎo)智能卷繞機(jī)除了帶有隔膜除塵，還在極片過棍時增加除鐵屑機(jī)構(gòu)、極耳焊接后除塵等功能，進(jìn)一步提高電池安全性。

 

 

從財報數(shù)據(jù)來看，先導(dǎo)智能近三年的研發(fā)投入占營業(yè)收入的10%以上。2022年，公司研發(fā)投入金額達(dá)到14億元，同比增加30.84%；獲得授權(quán)專利技術(shù)404項，其中發(fā)明專利49項，實用新型專利339項，外觀設(shè)計專利16項。

 

 

截至目前，公司已有研發(fā)人員超過6000人，累計獲得國家授權(quán)專利超2000項。

 

值得一提的是，2015年開始，先導(dǎo)智能與IBM合作建立“先導(dǎo)云”和大數(shù)據(jù)中心，通過搭建標(biāo)準(zhǔn)化研發(fā)平臺，推行模塊化設(shè)計（CBB模塊），貫穿客戶需求到產(chǎn)品交付全流程業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，提高產(chǎn)品競爭力。

 

以國際品質(zhì)贏得國內(nèi)市場

 

鋰電設(shè)備行業(yè)是一個具備較高的技術(shù)壁壘和客戶壁壘以及設(shè)備廠商與應(yīng)用廠商深度綁定的專用設(shè)備制造行業(yè)。隨著核心競爭優(yōu)勢的不斷增強(qiáng)，先導(dǎo)智能開始有更多機(jī)會與頭部電池企業(yè)進(jìn)行合作。

 

2014年，先導(dǎo)智能和寧德時代簽訂了為期三年的采購合同，總金額達(dá)到5996.9萬元。當(dāng)年，先導(dǎo)智能鋰電設(shè)備營業(yè)收入達(dá)到15179萬元，同比暴增561%。

 

隨后幾年里，先導(dǎo)智能和寧德時代開啟了更為深度的綁定。2021年，先導(dǎo)智能定增募集資金25億元，而參與對象正是寧德時代，參股后寧德時代位列十大股東第三名。

 

 

同一時間，先導(dǎo)智能中標(biāo)寧德時代及其控股子公司約45.47億元人民幣鋰電設(shè)備訂單。并且在未來三年內(nèi)，寧德時代按不低于電芯段核心設(shè)備（包括涂布、卷繞、化成等）新投資額 50％的額度給予先導(dǎo)優(yōu)先權(quán)。

 

強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手帶來的需求激增，最終也體現(xiàn)在了先導(dǎo)智能的營收上。公開數(shù)據(jù)顯示，先導(dǎo)智能鋰電裝備的營業(yè)收入2021年和2022年分別為69.56億元和99.44億元，分別同比增長114.82%%和42.96%。

 

2021年，先導(dǎo)智能市值突破1000億元。實際上，作為最早一批登錄資本市場的設(shè)備企業(yè)，除了與寧德時代的合作，先導(dǎo)智能也是目前國內(nèi)極少數(shù)能同時與比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、蜂巢能源等知名電池企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系的企業(yè)。未來兩年，其替代進(jìn)口高端設(shè)備的速度將進(jìn)一步加快。

 

核心設(shè)備進(jìn)口替代的同時，先導(dǎo)智能還在進(jìn)一步延伸鋰電設(shè)備領(lǐng)域的產(chǎn)品線。2017年，先導(dǎo)智能收購泰坦新動力，將產(chǎn)品線切入后端設(shè)備領(lǐng)域。通過資源整合，先導(dǎo)智能將具備提供更完整的鋰電池一體化生產(chǎn)線的能力，形成規(guī)模效應(yīng)。

 

 

目前在鋰電設(shè)備行業(yè)，先導(dǎo)智能是業(yè)內(nèi)少有的具備100%完整自主知識產(chǎn)權(quán)的鋰電池整線方案服務(wù)商，可以快速進(jìn)行定制化電池產(chǎn)品工藝設(shè)計和驗證，打通鋰電池整線工藝環(huán)節(jié)。根據(jù)2022年財報，公司報告期內(nèi)新簽訂單金額達(dá)260億元，創(chuàng)歷年新高。

 

全球化布局反向“出海”

 

國內(nèi)市場份額已經(jīng)絕對領(lǐng)先，先導(dǎo)智能開始以品牌“出海”為方向和目標(biāo)，邁出全球化的步伐。

 

2018年以來，先導(dǎo)智能國際化進(jìn)程加速，在全球成立了12家分子公司及50個服務(wù)網(wǎng)點，并大規(guī)模取得了索尼、三星、LG化學(xué)、SKI、ATL、CATL、大眾、ACC、寶馬、Northvolt等海外知名鋰電及新能源汽車廠商鋰電設(shè)備整線訂單，服務(wù)覆蓋擴(kuò)展美國、德國、瑞典、土耳其等20多個國家和地區(qū)。

 

從收入來看，先導(dǎo)智能海外收入體量位居行業(yè)內(nèi)第一，近兩年海外收入復(fù)合增速高達(dá)107.51%。2019年至2021年，海外收入占比分別為6.33%、7.55%、14.73%。海外業(yè)務(wù)的盈利能力普遍高于國內(nèi)同期水平。其中2021年海外收入14.78億元，高于行業(yè)均值的7%；2021年海外業(yè)務(wù)毛利率48.67%，高于行業(yè)均值的39.20%。

 

 

2022年，先導(dǎo)智能全資收購自動化裝備制造商Ontec，建立海外技術(shù)能力中心，成為第一家在歐洲本土建設(shè)技術(shù)中心的中國鋰電裝備企業(yè)。這也是公司全球化運(yùn)營的重要舉措，不僅能夠收獲一支高水平的、專業(yè)的非標(biāo)裝備本地服務(wù)隊伍，在工藝技術(shù)、服務(wù)質(zhì)量等方面優(yōu)化提升，還將進(jìn)一步為海外市場開拓提供強(qiáng)勁的戰(zhàn)略支持和動力，為未來海外業(yè)績的持續(xù)快速增長創(chuàng)造有利條件。

 

放眼全球，國外鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展空間和潛力非常巨大。一方面，大眾、寶馬、奔馳、Stellantis、雷諾、戴姆勒等紛紛加快電動化轉(zhuǎn)型，電池采購需求不斷提高，歐洲、北美等本土地區(qū)產(chǎn)能明顯不足。另一方面，包括寧德時代、遠(yuǎn)景動力、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源等在內(nèi)的中國電池企業(yè)均在海外投資建廠，促使有國際競爭力的國內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)紛紛出海。

 

在全球下游廠商擴(kuò)充需求持續(xù)加大的背景下，生產(chǎn)環(huán)節(jié)成為整個擴(kuò)產(chǎn)效率的關(guān)鍵，而這也正是國產(chǎn)鋰電設(shè)備實現(xiàn)全面進(jìn)口替代、并加速反向出海的契機(jī)所在。

 

在日前召開的2023新能源汽車零部件論壇暨動力電池招商大會上，中國工程院院士、北京能源協(xié)會會長李陽介紹，目前我國鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到90%以上，其中關(guān)鍵工序的裝備國產(chǎn)化率達(dá)到80%以上。可以說，鋰電設(shè)備全面國產(chǎn)化的前夜已然來臨。

 

另外，根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模為1000億元，同比增長70%。預(yù)計到2025年，我國鋰電設(shè)備市場規(guī)模將增至1200億元。

 

而回看先導(dǎo)智能的發(fā)展，其實也是國產(chǎn)設(shè)備前進(jìn)的一個縮影。在產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張帶來新的增長機(jī)會之際，包括先導(dǎo)智能在內(nèi)的提前做好產(chǎn)業(yè)布局和技術(shù)儲備積累的鋰電設(shè)備企業(yè)將具有明顯競爭優(yōu)勢。

 

目前，先導(dǎo)智能已成為全球市場占有率第一的鋰電池智能裝備制造商，核心設(shè)備市占率超過60%。“公司的目標(biāo)不僅是國產(chǎn)替代，而是國際超越。”先導(dǎo)智能在年報中表示，企業(yè)要發(fā)展壯大就必須積極參與全球競爭，從中國走出去，由中國領(lǐng)先做到世界領(lǐng)先。

 

對于所有設(shè)備廠商來說，這依然會是一個漫長的過程，但不可否認(rèn)的是，鋰電設(shè)備實現(xiàn)進(jìn)口替代并出海發(fā)展已經(jīng)是勢在必行。只有立足創(chuàng)新發(fā)展的企業(yè)，才能抓住稍縱即逝的時機(jī)，產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，靠的也正是這一股源頭活水。在此邏輯之下，行業(yè)現(xiàn)在所需的，只是更多時間罷了。