“歐美新能源汽車市場呈現(xiàn)高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，無論在國家政策還是汽車企業(yè)層面，對于新能源汽車都非常重視。”主營動力電池和儲能電池的瑞浦蘭鈞營銷副總裁張小聰在演講中這樣描述海外新能源市場的火熱。瞄向海外“熱土”的不只有瑞浦蘭鈞，過去一段時(shí)間，包括寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、蜂巢能源在內(nèi)的動力電池企業(yè)紛紛將目光投向全球市場，“走出去”的行業(yè)趨勢已十分明顯。

 

積極布局海外市場

 

近年來，新能源汽車市場在全球范圍的狂飆突進(jìn)，也攪動了動力電池市場競爭格局。

 

據(jù)悉，包括寧德時(shí)代、比亞迪等在內(nèi)的國內(nèi)企業(yè)紛紛搶占日韓電池廠商的市場份額，逐漸奠定其江湖地位。與此同時(shí)，欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞等企業(yè)也異軍突起，在各自細(xì)分賽道上攻城略地。在下游旺盛需求助推和各地政策的支持下，企業(yè)發(fā)展動力電池的熱情高漲，紛紛制定出較高目標(biāo)的擴(kuò)張計(jì)劃。

 

同時(shí)，市場的擔(dān)憂也由此出現(xiàn)：在未來某個(gè)時(shí)間點(diǎn)，一旦新能源汽車增量不及預(yù)期，動力電池的產(chǎn)能將出現(xiàn)階段性過剩，屆時(shí)價(jià)格戰(zhàn)不可避免，行業(yè)競爭格局發(fā)生惡化。身處行業(yè)一線，張小聰坦言：“最近幾個(gè)月，從原材料到電子產(chǎn)品，整個(gè)電池行業(yè)的庫存較高。原材料價(jià)格快速回落，因?yàn)槌杀敬蠓陆担衲昴瓿跤瓉砹艘徊ㄆ嚱祪r(jià)潮，整個(gè)消費(fèi)市場出現(xiàn)了明顯的觀望態(tài)度，再加上一些企業(yè)前期對市場的發(fā)展過于樂觀，擴(kuò)張比較快，導(dǎo)致目前產(chǎn)能過剩，也加劇了產(chǎn)業(yè)競爭。”

 

來自中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)也顯露出這個(gè)趨勢。2022年我國動力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)545.9GWh，同比增長148.5%；累計(jì)銷量達(dá)465.5GWh，增漲150.3%；同期，我國動力電池累計(jì)裝車量294.6GWh，累計(jì)同比增長90.7%。不難發(fā)現(xiàn)，無論是規(guī)模還是增幅，動力電池產(chǎn)量都高于實(shí)際裝車數(shù)量。

 

業(yè)內(nèi)人士稱，實(shí)際上，過剩的主要是動力電池領(lǐng)域的低端產(chǎn)能，真正具有核心競爭力的中高端產(chǎn)品已在向海外市場邁進(jìn)，加快“走出去”填補(bǔ)國際產(chǎn)能缺口的步伐。

 

韓國電池市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測，到2023年，歐洲電動車電池需求量將達(dá)406GWh，預(yù)計(jì)供應(yīng)量為335GWh，缺口近四分之一。在美國，相關(guān)法案要求，車輛所搭載電池包比例需要逐年提升，2024年為50%，2024-2025年達(dá)60%，2029年則要達(dá)到100%。

 

如此大的缺口，已大于當(dāng)下國內(nèi)動力電池市場的全部產(chǎn)能。實(shí)際上，2022年國內(nèi)動力電池出口就十分可觀，1-12月，我國動力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)68.1GWh。

 

如果說，尋求市場增量、滿足客戶需求，是回答了電池企業(yè)出海的必要性問題。那么中國電池企業(yè)技術(shù)和成本優(yōu)勢較強(qiáng)，則是出海的堅(jiān)實(shí)后盾。

 

蜂巢能源海外業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，該公司自2020年以來便推出了一系列創(chuàng)新性產(chǎn)品。“以蜂巢能源的方形電池為例，應(yīng)用高速疊片工藝是一個(gè)代表性特點(diǎn)。我們在全球范圍內(nèi)率先將高速疊片工藝引入方形電池，采用疊片工藝的電芯內(nèi)部空間利用率更大，壓實(shí)密度更高，不容易變形，安全性更好。這個(gè)工藝現(xiàn)在已經(jīng)被各大動力電池企業(yè)所采用。”

 

龍頭公司“出海”進(jìn)行時(shí)

 

著眼于當(dāng)下的局勢，各家動力電池龍頭已邁出了向外的步伐。總的來看，動力電池企業(yè)并不局限于整裝產(chǎn)品出海，海外建廠、買礦、搞投資等布局均已提上日程。

 

首先是在上游原材料的大手筆布局。2021年9月，寧德時(shí)代以19.2億元入股非洲Manono鋰礦項(xiàng)目；2022年1月，比亞迪中標(biāo)智利礦業(yè)部的鋰礦開采；欣旺達(dá)擬收購阿根廷鋰礦企業(yè)GOLDINKA ENERGY S.A.持有的Laguna Caro礦權(quán)項(xiàng)目，目前正有序開展勘探環(huán)評的申請申報(bào)和鉆探前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

 

另一方面，動力電池企業(yè)也在海外積極建廠。寧德時(shí)代在德國、匈牙利、印尼建廠；億緯鋰能在匈牙利、馬來西亞購地建廠；瑞浦蘭鈞也表示，對東南亞、歐洲等地區(qū)極致工廠的布局已經(jīng)提上日程。

 

整體來看，歐洲成為許多動力電池企業(yè)海外建廠首選，不僅是寧德時(shí)代，蜂巢能源、國軒高科、孚能科技等企業(yè)也都在歐洲建廠。作為大眾、寶馬所在地，在歐洲尤其是德國建廠，便于就近服務(wù)大客戶，與頭部車企形成緊密聯(lián)系，也能降低生產(chǎn)成本。其中，蜂巢能源就在2020年11月于德國薩爾州建設(shè)第一工廠，主要生產(chǎn)電池包。2022年9月，蜂巢能源宣布，公司將在德國勃蘭登堡州建設(shè)面向歐洲市場的第二家海外工廠，主要從事電芯生產(chǎn)。

 

對此，蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新曾表示，“汽車電動化成為趨勢，相關(guān)政策正在推動電動汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，歐洲和亞太地區(qū)對于電池系統(tǒng)的需求增長顯著。新工廠的建設(shè)標(biāo)志著蜂巢能源在歐洲乃至世界范圍的業(yè)務(wù)拓展再次邁出一大步。”

 

但國內(nèi)動力電池企業(yè)想要在全球范圍內(nèi)打開市場、打出聲量，僅僅依靠開礦建廠顯然并不現(xiàn)實(shí)，“卷”動全球市場的底氣依然來源于核心技術(shù)的不斷迭代和高端產(chǎn)能的對外輸出。

 

如近期于瑞士證券交易所實(shí)現(xiàn)二次上市的欣旺達(dá)就在招股書中表示，所募資金將主要用于公司全球業(yè)務(wù)發(fā)展和國際化布局、研發(fā)投入以及補(bǔ)充流動資金等，進(jìn)一步拓展國際市場，提升品牌國際化競爭力。

 

“中國動力電池企業(yè)‘走出去’要尤其重視核心技術(shù)的自主知識產(chǎn)權(quán)。此外，未來需要極限制造來降低成本，提高良品率；要加快電池回收利用，不能依賴礦山開采。”張小聰也在前述論壇上說道。