關(guān)注邏輯：

 

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景豐富，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊

 

儲(chǔ)能是指將電能通過(guò)物理或者化學(xué)的手段轉(zhuǎn)化為其他形式的能量存儲(chǔ)起來(lái)，在需要的時(shí)候?qū)⒛芰哭D(zhuǎn)化為電能釋放出來(lái)，類(lèi)似于一個(gè)大型“充電寶”。近年來(lái)，以光伏和風(fēng)電為代表的新能源發(fā)展迅速。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)風(fēng)電與太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量雙雙突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)多年穩(wěn)居世界首位。風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電對(duì)全國(guó)電力供應(yīng)的貢獻(xiàn)不斷提升。隨著風(fēng)光大規(guī)模接入電網(wǎng)，在改善電源結(jié)構(gòu)的同時(shí)，波動(dòng)性和間歇性的缺陷給電網(wǎng)帶來(lái)影響，電網(wǎng)的調(diào)峰、棄風(fēng)棄光壓力較大。

 

在此背景下，各地政府均對(duì)可再生能源配儲(chǔ)能提出了明確要求。根據(jù)全國(guó)信息平臺(tái)統(tǒng)計(jì)的信息，內(nèi)蒙古要求光伏電站儲(chǔ)能容量不低于5%、儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)在1小時(shí)以上；湖北要求風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目配備的儲(chǔ)能容量不得低于風(fēng)電項(xiàng)目配置容量的10%，且必須與風(fēng)電項(xiàng)目同時(shí)建成投產(chǎn)；山東明確儲(chǔ)能配置規(guī)模按項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模20%考慮，儲(chǔ)能時(shí)間2小時(shí)，與項(xiàng)目本體同步分期建設(shè)。未來(lái)隨著可再生能源發(fā)電規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)于儲(chǔ)能需求將逐步加大。

 

另外，在一些類(lèi)似于電鍍、地鐵等高集中的用電大戶(hù)，配置儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠使企業(yè)利用低谷期低電價(jià)的“谷電”對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行充電，然后在用電高峰時(shí)段將儲(chǔ)能系統(tǒng)中的電能應(yīng)用于工廠(chǎng)或企業(yè)部門(mén)的生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)中，不僅可大大減輕電網(wǎng)負(fù)擔(dān)，還可以有效降低運(yùn)營(yíng)成本。

 

此外，針對(duì)在樓宇或工廠(chǎng)內(nèi)存在的間歇性停電突發(fā)狀況，通過(guò)配置一定量的鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)作為應(yīng)急后備電源可有效解決間歇性停電問(wèn)題。隨著全球范圍內(nèi)5G時(shí)代的開(kāi)始，基站迎來(lái)大范圍鋪設(shè)和應(yīng)用，通信基站對(duì)于儲(chǔ)能需求也在增加。通信電源系統(tǒng)是通信系統(tǒng)的心臟，通信電源是整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。5G基站耗能相對(duì)較高，儲(chǔ)能安裝需求提升。

 

受益于不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)于儲(chǔ)能的快速增長(zhǎng)，儲(chǔ)能裝機(jī)量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟保守場(chǎng)景預(yù)計(jì)，2026年我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到48.5GW，2022-2026年復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）為53.3%，市場(chǎng)將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

 

雙碳戰(zhàn)略明確支撐儲(chǔ)能發(fā)展，國(guó)家和地方出臺(tái)多項(xiàng)政策

 

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵和推手，加快儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建設(shè)健康的能源產(chǎn)出與消費(fèi)體系具有重要意義。政府部門(mén)從2018年開(kāi)始就通過(guò)制定出臺(tái)多種政策來(lái)規(guī)范和推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括制定行動(dòng)計(jì)劃指南、探討參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易等政策。尤其是2022年發(fā)布具有重要意義的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，明確到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。市場(chǎng)機(jī)制、商業(yè)模式、標(biāo)準(zhǔn)體系成熟健全。

 

2022年8月，為深入落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)部署，做好科技支撐碳達(dá)峰碳中和工作，科技部等九部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案（2022—2030年）》。方案中提出，“能源綠色低碳轉(zhuǎn)型支撐技術(shù)”中提到了儲(chǔ)能技術(shù)，提出要研發(fā)壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、液態(tài)和固態(tài)鋰離子電池儲(chǔ)能、鈉離子電池儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能等高效儲(chǔ)能技術(shù)；研發(fā)梯級(jí)電站大型儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能應(yīng)用技術(shù)以及相關(guān)儲(chǔ)能安全技術(shù)。

 

地方政府對(duì)于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也非常重視，各地出臺(tái)了一系列政策，支持本地儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年至今，全國(guó)共有24個(gè)省區(qū)發(fā)布了能源配儲(chǔ)能政策，其中，不少地方對(duì)分布式光伏配套建設(shè)儲(chǔ)能都提出了明確要求。例如，山東省是國(guó)內(nèi)首個(gè)出臺(tái)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)儲(chǔ)能支持政策的省份，政策中明確新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)后，充電時(shí)為市場(chǎng)用戶(hù)，從電力現(xiàn)貨市場(chǎng)直接購(gòu)電；放電時(shí)為發(fā)電企業(yè)，在現(xiàn)貨市場(chǎng)直接售電。

 

一季度國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能招標(biāo)同比高增，全年高速增長(zhǎng)有望持續(xù)

 

公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，2023年一季度國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能招標(biāo)總功率5.18GW,同比增長(zhǎng)240%,總?cè)萘?1.70GWh,同比增長(zhǎng)162%。2022年光伏硅料價(jià)格持續(xù)處于高位,產(chǎn)業(yè)鏈上下游博弈嚴(yán)重，壓制了國(guó)內(nèi)光伏大型地面電站的裝機(jī)需求，2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格預(yù)期逐步趨穩(wěn)，我們預(yù)計(jì)后續(xù)國(guó)內(nèi)大型地面電站裝機(jī)將進(jìn)一步加速，同時(shí)風(fēng)電在前期充足招標(biāo)項(xiàng)目的支撐下全年有望大幅回升。

 

隨著今年風(fēng)光電站的建設(shè)提速,強(qiáng)制配儲(chǔ)要求將催化國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能需求持續(xù)高速增長(zhǎng)。此外，隨著近期鋰電池價(jià)格的加速下行，儲(chǔ)能的成本及經(jīng)濟(jì)性有望明顯改善，同樣將充分刺激大儲(chǔ)終端需求快速啟動(dòng)。招標(biāo)結(jié)構(gòu)變化較大，大型獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目占比顯著提高。根據(jù)招標(biāo)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，從項(xiàng)目規(guī)模上來(lái)看，202301儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模中大型電站（總功率>100MW）占比約為87%，對(duì)比去年同期僅為43%；從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，獨(dú)立儲(chǔ)能招標(biāo)占比約為62%，去年同期僅為37%，新能源配儲(chǔ)占比約為38%，而去年同期高達(dá)56%。儲(chǔ)能招標(biāo)結(jié)構(gòu)的變化充分印證了獨(dú)立儲(chǔ)能憑借更為合理的商業(yè)模式以及更為豐富的收益來(lái)源正越來(lái)越成為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能的主要形式。

 

當(dāng)前，抽水蓄能做為目前裝機(jī)規(guī)模最高的儲(chǔ)能方式，其市占率逐步走低。以鋰電池、液流電池等為代表的新型儲(chǔ)能方式裝機(jī)規(guī)模和占比快速提升。未來(lái)隨著技術(shù)發(fā)展和成本降低，鋰離子電池仍然會(huì)進(jìn)一步提升裝機(jī)規(guī)模，對(duì)于磷酸鐵鋰電池和材料的需求有望增加。液流電池在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能方面具備優(yōu)勢(shì)，鈉離子電池則在成本和資源端具有優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有望獲得規(guī)模化應(yīng)用，相關(guān)個(gè)股可保持適當(dāng)關(guān)注。