國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國可再生能源新增裝機(jī)1.52億千瓦，占全國新增發(fā)電裝機(jī)的76.2%，已成為我國電力新增裝機(jī)的主體。同時(shí)，全國可再生能源發(fā)電量2.7萬億千瓦時(shí)，占全國發(fā)電量的31.3%、占全國新增發(fā)電量的81%，已成為我國新增發(fā)電量的主體。國家能源局召開的2月份全國可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢(shì)分析會(huì)透露，我國風(fēng)電光伏年新增裝機(jī)1億千瓦以上、年發(fā)電量1萬億千瓦時(shí)以上已成為新常態(tài)。

 

　　但不容忽視的是，相比傳統(tǒng)能源，風(fēng)光等可再生能源發(fā)電普遍存在間歇性、波動(dòng)性問題，需要儲(chǔ)能配套來平滑和穩(wěn)定電力系統(tǒng)運(yùn)行。因此，儲(chǔ)能市場(chǎng)與風(fēng)電光伏的發(fā)展形成了正相關(guān)。目前，儲(chǔ)能主要應(yīng)用在三個(gè)領(lǐng)域：在發(fā)電側(cè)，儲(chǔ)能可參與到可再生能源并網(wǎng)、電力調(diào)峰、系統(tǒng)調(diào)頻與輔助動(dòng)態(tài)運(yùn)行等場(chǎng)景。在電網(wǎng)側(cè)，儲(chǔ)能可起到支撐電力保供、提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力以及支撐新能源高比例外送等作用。在用戶側(cè)，儲(chǔ)能可用于提高電力自發(fā)自用水平、進(jìn)行峰谷價(jià)差套利、容量電費(fèi)管理以及提高電能質(zhì)量等。

 

　　據(jù)財(cái)通證券(7.490, 0.04, 0.54%)統(tǒng)計(jì)，受益于光伏風(fēng)電等新能源裝機(jī)量快速增加，用于新能源并網(wǎng)的儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模快速增長(zhǎng)，占據(jù)了新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的約50%左右。國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬千瓦，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約2.1小時(shí)，比2021年底增長(zhǎng)110%以上。因此，2022年，也被業(yè)界視為儲(chǔ)能真正起步的元年。

 

　　萬億規(guī)模，賽道加溫

 

　　可再生能源為代表的新型電力系統(tǒng)的發(fā)展是未來的長(zhǎng)期趨勢(shì)。其中，國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》顯示，到2025年，中國新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量將達(dá)30GW。而據(jù)國家電網(wǎng)的相關(guān)規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2030年中國新型儲(chǔ)能的裝機(jī)規(guī)模將超過120GW。同時(shí)，《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2022》測(cè)算，2026年，我國新型儲(chǔ)能預(yù)計(jì)累計(jì)規(guī)模將達(dá)到4850萬千瓦，2022-2026年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為53.3%；到2030年，國內(nèi)新型儲(chǔ)能總功率將達(dá)到1.2億千瓦，新型儲(chǔ)能總投資規(guī)模將近9000億元。因此，在不少業(yè)內(nèi)人士看來，儲(chǔ)能是比肩甚至超過動(dòng)力電池市場(chǎng)的巨大藍(lán)海，規(guī)模為萬億元級(jí)別。

 

　　在2023年全國兩會(huì)上，多位人大代表、政協(xié)委員表示新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)擁有巨大的市場(chǎng)和發(fā)展機(jī)遇，應(yīng)支持新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。“先進(jìn)儲(chǔ)能材料是實(shí)現(xiàn)新能源轉(zhuǎn)化和利用、發(fā)展新能源技術(shù)的核心和基礎(chǔ)，對(duì)推動(dòng)能源綠色轉(zhuǎn)型、保障能源安全、促進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。”此次全國兩會(huì)中，全國政協(xié)委員、民建湖南省委會(huì)副主委、長(zhǎng)沙理工大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院常務(wù)副院長(zhǎng)楊洪明提交提案，以“新能源+儲(chǔ)能”模式為抓手，推動(dòng)新型儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展。

 

　　廈門大學(xué)中國能源政策研究院助理教授吳微認(rèn)為，新型儲(chǔ)能具有眾多優(yōu)勢(shì)，可以根據(jù)實(shí)際需要，自由地布局在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)等不同場(chǎng)景。同時(shí)，新型儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景也更加多元化，在新能源消納、調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)、延緩電網(wǎng)擴(kuò)容、用戶電費(fèi)管理等方面都具備應(yīng)用的價(jià)值。

 

　　在政策上，國家和地方政府的支持力度也非常大。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，2021年至今全國各級(jí)政府出臺(tái)儲(chǔ)能相關(guān)政策數(shù)百項(xiàng)。其中，國家能源局、國家發(fā)改委等相關(guān)部門相繼出臺(tái)了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》等一系列政策，開發(fā)建設(shè)全國新型儲(chǔ)能大數(shù)據(jù)平臺(tái)，初步建立了全國新型儲(chǔ)能行業(yè)管理體系，統(tǒng)籌推動(dòng)全國新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范。

 

　　此外，各省陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策實(shí)施細(xì)則，支撐新型儲(chǔ)能，加速其發(fā)展進(jìn)度。2023年3月，蘇州市發(fā)改委發(fā)布關(guān)于《蘇州市碳達(dá)峰實(shí)施方案（征求意見稿）》，并提出到2025年全市可再生能源裝機(jī)達(dá)533萬千瓦；到2025年，全市新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到40萬千瓦，積極發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”、“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”和多能互補(bǔ)，探索儲(chǔ)能融合發(fā)展新場(chǎng)景；將開展復(fù)雜大電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行和控制、高效光伏、大容量?jī)?chǔ)能等技術(shù)創(chuàng)新。

 

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國有26個(gè)省市規(guī)劃了“十四五”時(shí)期新型儲(chǔ)能的裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模接近67GW。CNESA預(yù)計(jì)，“十四五”時(shí)期，新型儲(chǔ)能將持續(xù)高速發(fā)展，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在55%至70%，市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)屢創(chuàng)新高。

 

　　風(fēng)口競(jìng)爭(zhēng)，角逐加碼

 

　　快速放量的市場(chǎng)，也激發(fā)了儲(chǔ)能領(lǐng)域的新一輪角逐。

 

　　北美和歐洲地區(qū)，未來在繼續(xù)做好這兩塊市場(chǎng)的同時(shí)，也會(huì)積極開拓海外其他市場(chǎng)。

 

　　2022年10月6日，中創(chuàng)新航（03931）在港交所主板掛牌，成為港股動(dòng)力電池第一股。公司重點(diǎn)布局新能源發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等儲(chǔ)能市場(chǎng)，與風(fēng)電、光伏、國家電網(wǎng)等行業(yè)的頭部企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作。2023年3月10日，公司再次承建平高集團(tuán)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目——200MWh電源側(cè)項(xiàng)目。

 

　　科創(chuàng)板官網(wǎng)顯示，2022年11月18日，蜂巢能源科技股份有限公司科創(chuàng)板IPO獲受理，擬融資150億元。招股書顯示，蜂巢能源專注于新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前， 公司主要產(chǎn)品為鋰離子電池系統(tǒng)。

 

　　顯然，具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的儲(chǔ)能新勢(shì)力也在資本市場(chǎng)方面贏得了更充分的發(fā)展機(jī)會(huì)。2022

 

　　2月9日晚間，江蘇百川高科新材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“百川股份(9.490, 0.05, 0.53%)”）發(fā)布《關(guān)于江蘇海基新能源股份有限公司增資的公告》，宣布明陽智能(22.180, -0.24, -1.07%)以1.9億元的增資獲得子公司江蘇海基新能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱“海基新能源”）13.03%的持股權(quán)，成為海基新能源的第三大股東。根據(jù)相關(guān)的公告，為優(yōu)化子公司海基新能源治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步發(fā)展新能源業(yè)務(wù)，海基新能源擬通過增資擴(kuò)股并引入明陽智能等新股東，將海基新能源的注冊(cè)資本由9.5億元增加至12.15億元。

 

　　公開資料顯示，海基新能源成立于2016年4月，主營儲(chǔ)能用電池、電池組以及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，產(chǎn)品定位于“泛儲(chǔ)能”應(yīng)用領(lǐng)域，下游應(yīng)用覆蓋至大型集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)、工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品、戶用儲(chǔ)能設(shè)備以及通信備電等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。

 

　　2022年10月26日，百川股份發(fā)布公告稱，子公司海基新能源鋰電池二期年產(chǎn)1GWh鋰離子電池生產(chǎn)線裝置已經(jīng)完成安裝調(diào)試工作，進(jìn)入生產(chǎn)階段。就在此前一周，百川股份在回答投資者問時(shí)提到， “海基目前在建的三期產(chǎn)線產(chǎn)品為280Ah電芯。” 據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，相比50—100Ah電芯產(chǎn)品，280Ah電芯體積能量密度更高，零部件使用量更少，可大幅節(jié)省成本投入。當(dāng)前，儲(chǔ)能電池采購或項(xiàng)目招標(biāo)普遍要求單體電芯容量達(dá)到280Ah及以上。

 

　　2022 年 12 月 23 日，江蘇百川高科新材料股份有限公司再次發(fā)布公告，稱海基新能源與福建國航遠(yuǎn)洋(4.140, -0.03, -0.72%)運(yùn)輸（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國航遠(yuǎn)洋”）簽署了《投資合作協(xié)議》，通過增資擴(kuò)股并引入新股東國航遠(yuǎn)洋，將海基新能源的注冊(cè)資本由12.15億元增加至 12.19億元，以進(jìn)一步發(fā)展新能源業(yè)務(wù)。

 

　　依照上述協(xié)議，國航遠(yuǎn)洋同意，以投資前海基新能源估值人民幣60億元為基礎(chǔ)，按照協(xié)議的約以總額為2000萬元的價(jià)款，以 4.938元/股的價(jià)格認(rèn)購海基新能源新增的注冊(cè)資本405萬元，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)增資本公積1，595 萬元。依據(jù)2023年1月4日百川股份發(fā)布的公告顯示，增資擴(kuò)股并引入新股東國航遠(yuǎn)洋后，海基新能源已經(jīng)完成了工商變更登記手續(xù)。

 

　　儲(chǔ)能行業(yè)巨大的想象空間，吸引了關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)公司的大舉進(jìn)入。作為具有全球重要影響力的新能源高端裝備制造企業(yè)，明陽智能正加速構(gòu)建集“風(fēng)、光、儲(chǔ)、氫”于一體化的矩陣式新能源高端裝備制造業(yè)體系。經(jīng)過多年的經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)創(chuàng)新，明陽智能已打造了成熟的儲(chǔ)能PCS系統(tǒng)，并已有批量外部訂單。前序提到的投資海基新能源，也將為明陽智能打通儲(chǔ)能系統(tǒng)從PCS到電池的儲(chǔ)能核心產(chǎn)業(yè)鏈布局，使其在儲(chǔ)能裝備制造領(lǐng)域的實(shí)力再上一個(gè)新臺(tái)階。

 

　　據(jù)悉，2022年9月，明陽智能全國首個(gè)“火、風(fēng)、光、儲(chǔ)、制、研”一體化示范項(xiàng)目一期工程——開魯縣600MW風(fēng)電+115MW/345MWh儲(chǔ)能設(shè)施正式投入并網(wǎng)運(yùn)行。該項(xiàng)目不僅是公司首個(gè)單體容量最大的風(fēng)儲(chǔ)聯(lián)合示范項(xiàng)目，也是蒙東乃至東北地區(qū)配置單體容量最大儲(chǔ)能設(shè)施的新能源項(xiàng)目，更是在國內(nèi)率先開展定制化風(fēng)機(jī)應(yīng)用示范、大規(guī)模電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能示范和無補(bǔ)貼風(fēng)電惠價(jià)上網(wǎng)及儲(chǔ)能補(bǔ)償機(jī)制示范。

 

　　儲(chǔ)能不僅吸引行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛入局，還吸引了不少跨界者紛紛涌入。過去一年多時(shí)間里，便有盛虹集團(tuán)、美的集團(tuán)(51.700, -0.40, -0.77%)、永泰能源(1.560, 0.00, 0.00%)、安孚科技(49.060, 0.39, 0.80%)等20余家上市企業(yè)跨界投資儲(chǔ)能。未來，伴隨新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模大幅提升，各地規(guī)劃項(xiàng)目總和有望超過頂層設(shè)計(jì)，儲(chǔ)能在未來電力系統(tǒng)中將成為不可或缺的重要角色。