雙碳目標(biāo)背景下，大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)已成為各界共識。

 

資料顯示，我國是世界上僅次于美國的第二大能源消費(fèi)國，隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，我國能源消費(fèi)總量持續(xù)增長，連續(xù)多年位居世界前列，且增長勢頭未減。

 

然而能源需求增加與常規(guī)化石能源供應(yīng)不足的矛盾卻日益突出，發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)勢在必行。

 

發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，有資源端和應(yīng)用端兩大維度。從資源端看，主要包括發(fā)展太陽能、風(fēng)能、核能、潮汐能、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋淠艿瓤稍偕茉?；從?yīng)用端看，主要包括大力發(fā)展新能源汽車，減少環(huán)境污染以及石油資源的進(jìn)口依賴。

 

我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢如何？新能源產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域有哪些？新能源企業(yè)上市軍團(tuán)中有哪些領(lǐng)軍企業(yè)？時(shí)代商學(xué)院將分兩篇報(bào)告——《2022新能源產(chǎn)業(yè)報(bào)告：光伏、風(fēng)電滲透率加速上升，新型儲能爆發(fā)增長》、《新能源產(chǎn)業(yè)上市公司圖譜：總市值破8萬億元，盤點(diǎn)粵蘇優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)差異》，試圖從新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面入手，梳理分析當(dāng)前我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)，并對中國新能源產(chǎn)業(yè)的分布特點(diǎn)進(jìn)行相對全面的總結(jié)。

 

本報(bào)告主要分析新能源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。

 

【摘要】

 

能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速變革。自2011年以來，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭占比從約70%下降至55%左右，太陽能、風(fēng)電等一次電力占比已提升至15%左右，我國能源結(jié)構(gòu)正處于加速變革階段。

 

發(fā)電形式更加豐富。火電裝機(jī)量占比迅速降低，可再生能源發(fā)電內(nèi)部也存在分化，其中風(fēng)電、太陽能相對水電、核電的增速明顯更快，而太陽能則相對風(fēng)電更快，太陽能有望替代水電成為第二大電力來源。

 

上半年新能源汽車滲透率已超20%，插混增速更快。近兩年新能源汽車進(jìn)入滲透率上升拐點(diǎn)，銷量翻倍式增長，滲透率也已突破20%，并沖擊30%。其中上半年插電式混合動力汽車增速高于純電動汽車。

 

構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，新能源汽車有望提前完成2025目標(biāo)。我國提出到2025年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右，到2030年，比重提升至25%左右，到2060年，達(dá)到80%以上的目標(biāo)，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。新能源汽車方面將大概率在今年完成2025年滲透率超20%的目標(biāo)。

 

光伏、風(fēng)電初步進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，滲透率將加速提升。當(dāng)前部分光伏、風(fēng)電項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，補(bǔ)貼也逐漸退出。時(shí)代商學(xué)院認(rèn)為，隨著平價(jià)上網(wǎng)逐步實(shí)現(xiàn)，光伏、風(fēng)電正在越過商業(yè)化拐點(diǎn)，滲透率將加速提升。

 

能源結(jié)構(gòu)改革中“儲能”將扮演關(guān)鍵角色。光伏及風(fēng)電屬于不穩(wěn)定發(fā)電形式，發(fā)電量受陽光、風(fēng)力變化的影響，穩(wěn)定性較差，難以成為主要發(fā)電形式。而儲能的削峰填谷能力，使這類不穩(wěn)定能源有望成為主要發(fā)電形式。

 

新能源汽車由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向產(chǎn)品驅(qū)動。新能源汽車行業(yè)早期依賴補(bǔ)貼，但近兩年在補(bǔ)貼不斷減少的背景下仍實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長，行業(yè)已明顯由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向產(chǎn)品驅(qū)動。背后或與產(chǎn)品不斷豐富、電池技術(shù)進(jìn)步、基礎(chǔ)設(shè)施完善等因素有關(guān)，預(yù)計(jì)市場驅(qū)動的高增速將持續(xù)較長時(shí)間。

 

我國新能源產(chǎn)業(yè)全球競爭力提升，產(chǎn)品出口量大增。2021年新能源汽車出口量同比大增345.5%，今年前三季度新能源汽車出口量再次大增100.6%。光伏方面，2021年我國太陽能電池出口金額同比增長43.8%，2022年1—8月增速進(jìn)一步提升至91.2%。我國新能源產(chǎn)業(yè)的出海大潮，與產(chǎn)業(yè)鏈全球地位提升有關(guān)。

 

目錄

 

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：煤炭消費(fèi)占比迅速下滑，新能源汽車滲透率已超20%

 

1. 能源結(jié)構(gòu)加速變革，太陽能有望成第二大發(fā)電形式

 

2. 上半年新能源汽車滲透率已超20%，插混增速更快

 

二、產(chǎn)業(yè)趨勢展望：光伏、風(fēng)電初入平價(jià)時(shí)代，新能源汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)品驅(qū)動

 

1. 新能源汽車將提前完成2025年目標(biāo)

 

2. 光伏、風(fēng)電初步進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，滲透率將加速提升

 

3. 新型儲能爆發(fā)，在能源結(jié)構(gòu)改革中扮演關(guān)鍵角色

 

4. 新能源汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)品驅(qū)動

 

5. 我國新能源產(chǎn)業(yè)全球競爭力提升，產(chǎn)品出口量大增

 

圖表目錄

 

圖表1：我國能源消費(fèi)總量及構(gòu)成

 

圖表2：2011年我國發(fā)電裝機(jī)容量結(jié)構(gòu)

 

圖表3：2020年我國發(fā)電裝機(jī)容量結(jié)構(gòu)

 

圖表4：新能源乘用車銷量及滲透率

 

圖表5：2022年上半年新能源乘用車銷量構(gòu)成

 

圖表6：各期末公共充電樁保有量

 

圖表7：新能源汽車出口量及增速

 

圖表8：太陽能電池出口金額及增速

 

 

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：煤炭消費(fèi)占比迅速下滑，新能源汽車滲透率已超20%

1.能源結(jié)構(gòu)加速變革，太陽能有望成第二大發(fā)電形式

隨著工業(yè)發(fā)展及居民消費(fèi)水平提升等因素影響，我國能源消費(fèi)總量不斷增長，從2000年的14.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤（所有能源形式換算成標(biāo)準(zhǔn)煤）提升至2020年的49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年復(fù)合增長率達(dá)6.29%，且增長趨勢仍在持續(xù)。

 

從能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，過去，由于煤炭儲量豐富、價(jià)格低廉，煤炭自然而然成為我國能源供應(yīng)的主要來源。此外，由于交通工具數(shù)量快速增長，我國對進(jìn)口石油的需求也不斷增長。因此，從我國能源消費(fèi)總量占比中可以看到，煤炭和石油長期作為我國能源消費(fèi)的前兩大來源。

 

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2000年以來，煤炭占能源消費(fèi)總量的比重在2007年達(dá)到巔峰的72.5%，此后整體呈下降趨勢，2011年后下降速度明顯加快。到2020年，煤炭消費(fèi)比重已下降至56.8%。石油占能源消費(fèi)總量的比重則相對穩(wěn)定，基本保持在20%左右。

 

一次電力及其他能源（一次電力指核電、水電、風(fēng)電以及太陽能發(fā)電等所發(fā)出的電力）、天然氣則表現(xiàn)亮眼。一次電力及其他能源的消費(fèi)占比從2020年的7.3%提升至2020年的15.9%，尤其是2011年后增速明顯加快。天然氣則隨著天然氣管道建設(shè)，比重穩(wěn)步提升，從2000年的2.2%增長至2020年的8.4%。

 

從2011年之后的數(shù)據(jù)變化可以看出，我國能源結(jié)構(gòu)正處于加速變革階段。

 

 

電力作為我國最主要的能源消費(fèi)形式之一，近二十年來發(fā)電裝機(jī)容量穩(wěn)步增長。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國發(fā)電裝機(jī)容量從2000年的3.19億千瓦增長至2020年的22.02億千瓦，增長超6倍。而隨著光伏、風(fēng)電等綠色發(fā)電形式崛起，近年來我國以煤電為主的結(jié)構(gòu)也在發(fā)生劇烈變化。

 

從發(fā)電結(jié)構(gòu)來看，如圖表2所示，2011年我國發(fā)電裝機(jī)容量以火電及水電為主，其中火電裝機(jī)容量占比超70%，水電占比超20%，其他發(fā)電形式占比皆較低，其中太陽能發(fā)電占比僅為0.2%。到了2020年，我國發(fā)電結(jié)構(gòu)明顯更加豐富，多種發(fā)電形式占比提升明顯，其中太陽能裝機(jī)量占比從2011年的0.2%提升至2020年的11.51%，風(fēng)電裝機(jī)量占比則從4.35%提升至12.84%，火電裝機(jī)量占比則下降至56.59%。

 

 

盡管增速較快，但火電、水電外的其它發(fā)電形式內(nèi)部也存在一定分化。其中風(fēng)電、太陽能相對水電、核電的增速明顯更快，而太陽能則相對風(fēng)電更快。當(dāng)前太陽能的裝機(jī)量占比提升迅速且已逐漸接近水電，以過去的滲透率提升速度為基礎(chǔ)來測算，4.23年后，太陽能便有望超越水電成為第二大發(fā)電形式，且考慮到光伏平價(jià)上網(wǎng)以及技術(shù)進(jìn)步帶來的增長加速，實(shí)現(xiàn)時(shí)間很可能少于4年。

 

而其它發(fā)電形式如生物質(zhì)能、海洋能、地?zé)崮艿热蕴幱谠缙诎l(fā)展階段，尚難以實(shí)現(xiàn)真正商業(yè)化推廣，占比仍較低。

 

雖然我國發(fā)電形式更加豐富，且火電裝機(jī)量占比迅速降低，但整體來看，當(dāng)前火電占比仍超50%，太陽能、風(fēng)電等綠色發(fā)電仍有較大的替代空間。

 

2. 上半年新能源汽車滲透率已超20%，插混增速更快

目前，新能源汽車已成為新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是我國減少石油資源使用及依賴的有效手段。從類型來看，新能源汽車包括混合動力電動汽車（HEV）、純電動汽車（BEV）、燃料電池電動汽車（FCEV）、其他新能源（如超級電容器、飛輪等高效儲能器）汽車等。

 

以電動汽車為例，資料顯示，電動汽車實(shí)際上是作為最早的汽車動力形式之一。早在1834年，英國人Thomas Davenport 便發(fā)明的第一輛蓄電池汽車。20世紀(jì)初，美國汽車市場上電動汽車、內(nèi)燃機(jī)汽車和蒸汽機(jī)汽車仍各占三分之一的份額。而到了1910年，隨著內(nèi)燃機(jī)汽車開始采用大規(guī)模流水線生產(chǎn)，成本大幅降低，電動汽車則由于續(xù)航里程短、充電站等基礎(chǔ)設(shè)施不完善等原因一度退出市場。

 

此后電動汽車路線也不斷嘗試復(fù)蘇，1994年1月，當(dāng)時(shí)世界上領(lǐng)先的某款電動車進(jìn)入測試階段。1996年美國一家大型制造公司用現(xiàn)代化批量生產(chǎn)的方式推出的第一款電動汽車。2008年11月，純電動汽車迎來新的春天，包括歐美和中國在內(nèi)的主要汽車市場紛紛將純電動汽車列為未來發(fā)展的主導(dǎo)方向。除電動汽車外，氫燃料、生物燃料等技術(shù)路線也在上世紀(jì)有汽車產(chǎn)品推出。

 

近兩年隨著充電設(shè)施逐漸完善、油價(jià)上漲等原因，新能源汽車進(jìn)入滲透率上升拐點(diǎn)，銷量及滲透率增長明顯提速。

 

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)新能源乘用車銷量達(dá)333.4萬輛，同比大增167.6%，滲透率從2020年的6.18%飆升至15.52%。2022年上半年，國內(nèi)新能源乘用車銷量達(dá)248.4萬輛，同比增長117.89%，滲透率更是達(dá)到了23.99%，今年或明年滲透率有望超過30%。

 

 

當(dāng)前，純電動汽車（BEV）、混合動力電動汽車（HEV）已成為當(dāng)前新能源汽車的主要發(fā)展路線。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年上半年，銷售的248.4萬輛新能源汽車中包括197.6萬輛純電動汽車、53.4萬輛插電式混合動力汽車、0.14萬輛燃料電池汽車，占比分別為79.55%、21.50%、0.06%。其中，燃料電池汽車仍處于早期推廣階段，銷量較低。

 

此外，純電動汽車和插電式混動汽車上半年銷量分別同比增長110%、168.34%，插電式混動汽車增速略高于純電動汽車，亦成為重要的新能源汽車的發(fā)展方向。

 

 

 

產(chǎn)業(yè)趨勢展望：光伏、風(fēng)電初入平價(jià)時(shí)代，新能源汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)品驅(qū)動

1. 新能源汽車將提前完成2025年目標(biāo)

新能源產(chǎn)業(yè)是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要板塊，相關(guān)部門也針對新能源產(chǎn)業(yè)制定了具體的遠(yuǎn)期目標(biāo)。

 

2021年10月24日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》（下稱《意見》）中提出，到2025年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右；到2030年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，二氧化碳排放量達(dá)到峰值；到2060年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上，碳中和目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

 

為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，《意見》提出一系列措施，包括積極發(fā)展非化石能源，實(shí)施可再生能源替代行動，大力發(fā)展風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、海洋能、地?zé)崮艿?，不斷提高非化石能源消費(fèi)比重。堅(jiān)持集中式與分布式并舉，優(yōu)先推動風(fēng)能、太陽能就地就近開發(fā)利用。因地制宜開發(fā)水能。積極安全有序發(fā)展核電。合理利用生物質(zhì)能。加快推進(jìn)抽水蓄能和新型儲能規(guī)?；瘧?yīng)用。統(tǒng)籌推進(jìn)氫能“制儲輸用”全鏈條發(fā)展。構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，提高電網(wǎng)對高比例可再生能源的消納和調(diào)控能力。

 

《意見》還提出要推廣節(jié)能低碳型交通工具，加快發(fā)展新能源和清潔能源車船，推廣智能交通，推進(jìn)鐵路電氣化改造，推動加氫站建設(shè)，促進(jìn)船舶靠港使用岸電常態(tài)化。加快構(gòu)建便利高效、適度超前的充換電網(wǎng)絡(luò)體系。提高燃油車船能效標(biāo)準(zhǔn)，健全交通運(yùn)輸裝備能效標(biāo)識制度，加快淘汰高耗能高排放老舊車船。

 

可再生能源方面，2022年6月1日，國家發(fā)展改革委、國家能源局等九部門聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》）明確提出，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)，加快建設(shè)黃河上游、河西走廊等七大陸上新能源基地；重點(diǎn)建設(shè)山東半島、長三角、閩南等五大海上風(fēng)電基地集群；重點(diǎn)部署城鎮(zhèn)屋頂光伏行動、“光伏+”綜合利用行動等九大行動。

 

《規(guī)劃》緊緊圍繞2025年非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右的要求，設(shè)置了4個(gè)方面的主要目標(biāo)。一是總量目標(biāo)，2025年可再生能源消費(fèi)總量達(dá)到10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，“十四五”期間可再生能源消費(fèi)增量在一次能源消費(fèi)增量中的占比超過50%。二是發(fā)電目標(biāo)，2025年可再生能源年發(fā)電量達(dá)到3.3萬億千瓦時(shí)左右，“十四五”期間發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50%，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍。三是消納目標(biāo)，2025年全國可再生能源電力總量和非水電消納責(zé)任權(quán)重分別達(dá)到33%和18%左右，利用率保持在合理水平。四是非電利用目標(biāo)，2025年太陽能熱利用、地?zé)崮芄┡⑸镔|(zhì)供熱、生物質(zhì)燃料等非電利用規(guī)模達(dá)到6000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上。

 

具體行動方面，按照《規(guī)劃》，“十四五”期間，新建工業(yè)園區(qū)、新增大型公共建筑分布式光伏安裝率達(dá)到50%以上。在新能源汽車充電樁、高速鐵路沿線設(shè)施、高速公路服務(wù)區(qū)等交通領(lǐng)域和5G基站、數(shù)據(jù)中心等信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域推動“光伏+”綜合利用。

 

新能源汽車方面，2020年11月初，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。

 

數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，國內(nèi)新能源乘用車滲透率（即銷量占比）已達(dá)23.99%，2022年大概率將提前完成新能源汽車銷量占比20%的目標(biāo)，因此也有業(yè)內(nèi)人士建議適當(dāng)上調(diào)2025年新能源汽車銷量占新車總銷量比目標(biāo)。