近年來(lái)，隨著大眾對(duì)戶外出游的熱情攀升，以及對(duì)便攜式儲(chǔ)能電池認(rèn)知度的逐步提升，全球便攜式儲(chǔ)能電池市場(chǎng)迎來(lái)強(qiáng)勁的高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品的品牌商面向終端消費(fèi)者，利潤(rùn)率較高，下游需求的快速提升使得商家能快速獲得經(jīng)濟(jì)效益。
便攜儲(chǔ)能是什么？
便攜儲(chǔ)能電源于2015年開(kāi)啟藍(lán)海市場(chǎng)，被視為“大型戶外充電寶”。
便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品是一種可提供穩(wěn)定交流/直流電壓輸出的電源系統(tǒng)，可廣泛替代小型燃油發(fā)電機(jī)，應(yīng)用于戶外旅行、應(yīng)急備災(zāi)等多種場(chǎng)景，為手機(jī)、無(wú)人機(jī)、筆記本電腦、車載冰箱、電飯煲等設(shè)備供電，產(chǎn)品容量范圍廣，具有AC/USB/車充等輸出方式，兼容性強(qiáng)。由于應(yīng)用場(chǎng)景的逐步拓展，需求性質(zhì)已從早期的“可選”轉(zhuǎn)向“剛性需求”。
全球便攜儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
在儲(chǔ)能場(chǎng)景應(yīng)用中，可分為便攜、戶用、工商業(yè)、電網(wǎng)側(cè)等類型，其中便攜式儲(chǔ)能是近年來(lái)的新興細(xì)分市場(chǎng)。由于便攜儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景多樣，其市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展正經(jīng)歷著高速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
當(dāng)前，根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，全球便攜式儲(chǔ)能行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模已由2016年的0.6億元快速提升至2020年的42.6億元，在2021年達(dá)到111.3億元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)208.1億元。便攜儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模在近幾年間維持著高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，根據(jù)預(yù)測(cè)，市場(chǎng)規(guī)模在2026年將突破800億元，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>
圖:2016-2026年全球便攜儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
全球便攜儲(chǔ)能發(fā)展情況
從目前的發(fā)展情況來(lái)看，便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品在歐美國(guó)家滲透率更高，國(guó)內(nèi)各大便攜儲(chǔ)能廠商的主要營(yíng)收均在海外市場(chǎng)，部分企業(yè)海外市場(chǎng)收入占比達(dá)九成以上。
從2021年便攜式儲(chǔ)能銷量分布來(lái)看，美國(guó)是全球第一大便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)，占比達(dá)47.3%，日本市場(chǎng)占比29.6%，二者合計(jì)占比超過(guò)75%。
圖：2021年便攜式儲(chǔ)能銷量分布地占比
與歐美相比，我國(guó)的戶外市場(chǎng)發(fā)展尚處于起步階段，隨著國(guó)內(nèi)戶外活動(dòng)進(jìn)一步普及，便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品在中國(guó)戶外活動(dòng)場(chǎng)景下同樣具備較大的市場(chǎng)潛力，國(guó)內(nèi)廠家在便攜儲(chǔ)能這條賽道上競(jìng)爭(zhēng)力十足。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，全球便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品的工廠主要分布在中國(guó)，占據(jù)了90%以上的生產(chǎn)量和出貨量。
便攜式儲(chǔ)能企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
得益于國(guó)內(nèi)的鋰電池及光伏產(chǎn)業(yè)鏈完整，且相較全球其他國(guó)家擁有產(chǎn)能、成本、人才和質(zhì)量等多方面優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)廠家背靠國(guó)內(nèi)成熟的鋰電池及光伏產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)的便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)都具備足夠的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
整個(gè)便攜儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)以國(guó)產(chǎn)品牌為主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)品牌借產(chǎn)業(yè)鏈紅利大力出海，穩(wěn)居全球龍頭。根據(jù)出貨量數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年華寶新能、正浩分別以16.6%、6.3%的市占率位列全球第一、第二。目前行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要集中在頭部企業(yè)如華寶新能、正浩EcoFlow、安克創(chuàng)新等之間的技術(shù)、品牌以及品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)。
便攜儲(chǔ)能龍頭企業(yè)——華寶新能
華寶新能是便攜儲(chǔ)能垂直領(lǐng)域的領(lǐng)先廠商，2015年便開(kāi)始布局便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品。作為全球便攜儲(chǔ)能行業(yè)龍頭，華寶新能2019-2021年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.19億元、10.70億元、23.15億元，三年?duì)I業(yè)收入的年復(fù)合增速高達(dá)124.18%。在便攜儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模急速膨脹之時(shí)，龍頭企業(yè)的營(yíng)收也是一路狂飆。
10月27日，華寶新能發(fā)布2022三季報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，2022年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.30億元，同比增長(zhǎng)44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.55億元，同比增長(zhǎng)19%。其中單三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.15億元，同比增長(zhǎng)58%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9438.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)68%。
便攜儲(chǔ)能企業(yè)銷售渠道布局
便攜儲(chǔ)能品牌商主要采取M2C的經(jīng)營(yíng)模式，即生產(chǎn)廠家直接對(duì)消費(fèi)者提供產(chǎn)品，能夠深入調(diào)研市場(chǎng)需求以及消費(fèi)者偏好等，減少中間環(huán)節(jié)、降低渠道成本、快速響應(yīng)用戶需求，進(jìn)而創(chuàng)造價(jià)值。下游渠道商，有線上與線下兩種渠道，兩種渠道又各自分為直銷與非直銷形式，便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品以線上銷售為主。
作為儲(chǔ)能賽道其中一個(gè)細(xì)分賽道，在“解決家庭及個(gè)人用電需求”這條to C的路上，一批儲(chǔ)能企業(yè)正加速涌入藍(lán)海，搶占消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能市場(chǎng)，受到資本青睞。除公牛、安克創(chuàng)新、小米等上市公司開(kāi)始布局之外，也涌現(xiàn)了不少被資本關(guān)注的創(chuàng)業(yè)公司，寧德時(shí)代、源碼、達(dá)晨投資德蘭明海，紅杉、高瓴入股正浩科技，XVC、欣旺達(dá)投資了元鼎智能等。
眼下這條藍(lán)海賽道，便攜式儲(chǔ)能的進(jìn)入壁壘并不高，部分大型電池、電源類企業(yè)完全具備進(jìn)入該市場(chǎng)的技術(shù)基礎(chǔ)和能力，隨時(shí)可能出現(xiàn)彎道超車的現(xiàn)象。但需要注意的是，在投資風(fēng)口上，頭部廠商會(huì)將標(biāo)準(zhǔn)拉高，對(duì)技術(shù)的要求會(huì)更高。未來(lái)的便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)如何發(fā)展？讓我們拭目以待！
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)交流群
為了更好地促進(jìn)交流，集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend組建“儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)交流群”，旨在為儲(chǔ)能業(yè)內(nèi)人士提供一個(gè)相互交流、分享儲(chǔ)能動(dòng)態(tài)、尋找優(yōu)質(zhì)資源的平臺(tái)，共同探討儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。我們熱烈歡迎，并期待您的加入！
來(lái)源：EnergyTrend儲(chǔ)能整理
