今年來，第二波新能源汽車漲價(jià)潮愈演愈烈。
據(jù)紅星資本局統(tǒng)計(jì)，3月15日至3月20日，已有9家新能源車企傳出“漲聲”，上調(diào)幅度從3000元至3萬元不等。總體來看，電池、芯片、零部件供應(yīng)緊張仍是主要漲價(jià)理由。
3月19日晚間，理想汽車（02015.HK/LI.US）CEO李想通過社交媒體表示，目前來看，和電池廠商已經(jīng)合同確定了二季度電池漲價(jià)幅度的品牌，基本上都立刻宣布了漲價(jià)。還沒漲價(jià)的品牌，大部分是漲價(jià)幅度尚未談妥，等談妥后也普遍會(huì)立刻漲價(jià)。“二季度電池成本上漲的幅度非常離譜。”
另有業(yè)內(nèi)人士告訴紅星資本局，電池成本上升是新能源車漲價(jià)的主要原因，“短時(shí)間內(nèi)鋰材料價(jià)格居高不下，高油價(jià)也有利于新能源汽車的銷售，產(chǎn)銷兩旺導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格上漲。”資料圖 圖據(jù) 圖蟲創(chuàng)意
一周9家新能源車企漲價(jià) “突襲”官宣只留一天反應(yīng)時(shí)間
紅星資本局注意到，從3月15日至3月20日的一周時(shí)間內(nèi)，已有特斯拉（TSLA.US）、比亞迪（002594.SZ）、奇瑞新能源、小鵬汽車（09868.HK/XPEV.US）、哪吒汽車、零跑汽車、吉利（00175.HK）旗下的幾何汽車、威馬汽車、長城（601633.SH）歐拉等9家新能源車企官宣漲價(jià)。
其中特斯拉在一周內(nèi)三次漲價(jià)，單次漲幅高達(dá)2萬元；小鵬汽車的調(diào)價(jià)上限也高達(dá)2萬元；威馬汽車更是高達(dá)2.6萬元。而一直以“價(jià)格屠夫”、“極致性價(jià)比”著稱的零跑汽車也扛不住了，C11全系車型最高漲價(jià)3萬元，成為單次漲幅最高的新能源車企。
此外，3月11日上市的2022款宏光MINIEV，比老款上漲2000元。特斯拉的競爭對(duì)手、美國電動(dòng)汽車制造商Lucid也在上周四表示，由于巨大的通脹壓力，正考慮提高未來車型的價(jià)格。而理想CEO李想的發(fā)言，似乎也在暗示理想汽車將會(huì)漲價(jià)。3月上旬，央視財(cái)經(jīng)報(bào)道顯示，進(jìn)入3月份以來，已有近20家新能源車企宣布漲價(jià)，涉及車型近40款。
值得一提的是，這一批漲價(jià)的新能源車企，官宣與執(zhí)行的時(shí)間間隔大多在1天以內(nèi)，甚至官宣即漲價(jià)。
哪吒汽車、零跑汽車、幾何汽車、奇瑞新能源都只提前了1天。最極端的比亞迪，3月15日（周一）23:50通過官方微博賬號(hào)發(fā)布漲價(jià)信息，10分鐘后就開始執(zhí)行新價(jià)格。這讓消費(fèi)者猝不及防，很多原本計(jì)劃周末去看車的人直接取消了計(jì)劃。而在漲價(jià)前交了定金的消費(fèi)者，則慶幸“買到就是賺到”。
甚至連經(jīng)銷商都沒有提前獲得漲價(jià)信息，某汽車經(jīng)銷商李先生告訴紅星資本局：“年前那一輪漲了3000元，我們經(jīng)銷商提前知道，并一直提醒消費(fèi)者要漲價(jià)，給足了斟酌的時(shí)間。但這次漲價(jià)我們都不知情，第二天起床才看到。”
李先生表示，他前幾天還告訴來試駕的消費(fèi)者沒有通知漲價(jià)。“還好線下可以晚一天正式實(shí)施漲價(jià)，我趕緊通知幾位意向購車人在16日下定。”
原材料成本大幅上升 單車電池成本上漲近萬
從各家車企漲價(jià)的官方聲明中可以看出，原材料成本大幅上升，電池、芯片、零部件供應(yīng)緊張，通脹壓力是近段時(shí)間漲價(jià)的主要原因。
有經(jīng)銷商告訴紅星資本局，“突襲”漲價(jià)也是為了盡快緩解成本壓力。
成本壓力的大頭是動(dòng)力電池原料：鎳、鈷、鋰材料的價(jià)格都在大幅增長。
Wind數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰平均價(jià)從2021年初的5.15萬元/噸上漲至去年年末的27.75萬元/噸，一年漲幅超過400%。進(jìn)入2022年，鋰價(jià)加速上漲。國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰平均價(jià)已突破50萬元/噸。據(jù)生意社數(shù)據(jù)，截止3月17日，電池級(jí)碳酸鋰市場綜合報(bào)價(jià)在48萬-52.2萬元/噸附近。
上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，六氟磷酸鋰目前達(dá)到54.35萬元/噸，較2021年初上漲5倍；電池級(jí)鈷達(dá)56.85萬元/噸，較2021年初漲近3倍。
孚能科技（688567.SH）近日回應(yīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》指出，“50萬/噸的現(xiàn)貨價(jià)格雖然高出行業(yè)內(nèi)的長協(xié)價(jià)格，但也反映出供給偏緊的市場狀態(tài)。因上游擴(kuò)產(chǎn)周期較長，下游需求又保持旺盛，短期內(nèi)碳酸鋰的價(jià)格還會(huì)維持在高位。”
使用高鎳三元電池的車型還受到高價(jià)鎳的成本壓力。據(jù)央視財(cái)經(jīng)，硫酸鎳價(jià)格變化使得三元材料價(jià)格每噸上漲16-25萬元，相應(yīng)三元鋰電池每kWh價(jià)格上漲31-47元，70kWh的電池成本上漲2000-3300元。
上海有色網(wǎng)表示，硫酸鎳價(jià)格或上漲至8萬元/噸，單車電池成本或上漲約7000元。
目前鎳價(jià)下跌但仍處于高位。3月18日，上海現(xiàn)貨鎳價(jià)為22.26萬元/噸，LME倫鎳官方結(jié)算價(jià)42150元/噸。
汽車車身重要原材料鋁也處于高位。3月18日，電解鋁已連漲3日。安信證券研報(bào)指出，受俄烏危機(jī)影響，倫鋁成本維持高位，外強(qiáng)內(nèi)弱。據(jù)SMM，汽車外板生產(chǎn)難度最高，國內(nèi)可批量生產(chǎn)的企業(yè)僅5家，目前普遍滿負(fù)荷開工。
此外，芯片重要原材料氖、鈀受俄烏危機(jī)影響，可能帶動(dòng)全球芯片漲價(jià)。烏克蘭兩家主要的氖氣供應(yīng)商停產(chǎn)，這兩家企業(yè)供應(yīng)了全球半導(dǎo)體制造45%-54%的氖氣。3月18日，現(xiàn)貨鈀金漲2%，報(bào)2566.42美元/盎司。
熱門車型供不應(yīng)求 車企接連漲價(jià)催生黃牛
產(chǎn)品供不應(yīng)求也是新能源車企漲價(jià)的底氣，目前很多熱門車型需要等待數(shù)月才能提車，直接影響消費(fèi)者體驗(yàn)，還為黃牛提供了牟利的土壤。
由于訂單火爆、產(chǎn)能有限，特斯拉的交付時(shí)間已經(jīng)長達(dá)4-5個(gè)月。特斯拉官網(wǎng)顯示，目前特斯拉Model 3的全系交付時(shí)間為16-20周，Model Y的各個(gè)版本為10-20周。
加上特斯拉接連漲價(jià)，等不下去、或者想省錢的車主選擇接受轉(zhuǎn)讓的訂單，而轉(zhuǎn)讓一單賣方能獲利上萬元。
為打擊黃牛，特斯拉開始要求一次或多次累計(jì)下單購買多臺(tái)特斯拉車輛的車主簽署一份“不轉(zhuǎn)賣承諾函”，承諾一年內(nèi)不得向第三方轉(zhuǎn)售，違者按車輛開票價(jià)20%支付違約金。
特斯拉相關(guān)負(fù)責(zé)人向紅星資本局表示，《不轉(zhuǎn)賣承諾函》是針對(duì)近日出現(xiàn)的個(gè)人在官網(wǎng)一次性購買多臺(tái)特斯拉的現(xiàn)象，而出臺(tái)的一項(xiàng)防范舉措。我們的目的是維護(hù)廣大消費(fèi)者的公平透明的購車體驗(yàn)，真正保障消費(fèi)者權(quán)益，因此，對(duì)普通消費(fèi)者的正常購車和整體體驗(yàn)都不造成任何影響。
歐拉停售低價(jià)“小車”、小鵬車主權(quán)益縮水 車企花式降成本
除了漲價(jià)，新能源車企還出臺(tái)了一系列措施降低成本、提高供應(yīng)。
此前長城歐拉宣布，由于電池等核心零部件原材料成本上升，歐拉黑貓白貓停止接單。歐拉CEO董玉東在公開信中指出，“以歐拉黑貓為例，2022年原材料大幅上漲后，黑貓單臺(tái)虧損超萬元。”
近日有消息稱，小鵬汽車將在3月底，取消1000度的免費(fèi)充電權(quán)益。
小鵬汽車曾經(jīng)給新購車首任車主提供終身免費(fèi)充電額度，每年有3000kWh。2021年7月，該額度調(diào)整為1000kWh。而按照小鵬自營充電樁0.9-1.92元/度的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，免費(fèi)充電權(quán)益能為車主節(jié)省900-1920元。
3月20日，紅星資本局向小鵬汽車方面求證上述信息，對(duì)方表示，“沒收到這個(gè)信息，以官方信息為準(zhǔn)。” 小鵬汽車官方客服也表示，目前暫未接到相關(guān)通知。不過有銷售人員催促記者盡快定車，稱3月之后定車的客戶，不再享受免費(fèi)充電權(quán)益。
在2021年底，小鵬汽車還減少了購車權(quán)益禮包和購車分期權(quán)益，大部分車型不再享受0息或低息方案，一些原本可以選裝的選項(xiàng)要額外付費(fèi)。
后續(xù)價(jià)格如何？ 業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)更多車企將提價(jià)
3月20日，一位資深業(yè)內(nèi)人士對(duì)紅星資本局分析，近期車企與動(dòng)力電池供應(yīng)商的談判逐步落地，預(yù)計(jì)還有更多車企宣布漲價(jià)，可能導(dǎo)致車企進(jìn)一步分化。
“暢銷品牌訂單充足，與電池廠商談成，漲價(jià)能對(duì)沖電池漲價(jià)的影響；品牌力弱的可能因漲價(jià)造成客戶流失，或是不接受高價(jià)電池交不出車，或是咬牙拿高價(jià)電池銷量下滑。”
他特別指出，比亞迪與孚迪電池、長城汽車與蜂巢能源這樣綁定的車企，雖然也會(huì)因成本和大環(huán)境漲價(jià)，但受到了壓力會(huì)相對(duì)小一些。
工信部也注意到了電池上游漲價(jià)的情況。
3月18日晚間，工信部披露信息顯示，多部委于3月16-17日組織召開鋰行業(yè)運(yùn)行座談會(huì)、動(dòng)力電池上游材料漲價(jià)問題座談會(huì)。
會(huì)議要求，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)要加強(qiáng)供需對(duì)接，協(xié)力形成長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，共同引導(dǎo)鋰鹽價(jià)格理性回歸，加大力度保障市場供應(yīng)，更好支撐我國新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
對(duì)于芯片荒，天風(fēng)證券研報(bào)指出，目前國際局勢尚不穩(wěn)定，市場情緒升溫，出現(xiàn)了非正常囤貨和炒貨的現(xiàn)象。汽車芯片持續(xù)緊缺，或?qū)⒊掷m(xù)全年。但目前芯片的國產(chǎn)化率不足1%。
