補(bǔ)貼新政正式實(shí)施，主機(jī)廠(chǎng)和電池廠(chǎng)都針對(duì)新補(bǔ)貼政策推出了升級(jí)產(chǎn)品，最直接的現(xiàn)象就是新能源乘用車(chē)車(chē)型電池系統(tǒng)能量密度和續(xù)航里程大幅提升，高鎳811應(yīng)用車(chē)型明顯增多。
另一方面，主機(jī)廠(chǎng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)動(dòng)力電池供應(yīng)方面的管控，通過(guò)自建PACK的方式增強(qiáng)車(chē)企的主導(dǎo)權(quán)，預(yù)計(jì)未來(lái)主機(jī)廠(chǎng)在動(dòng)力電池APCK市場(chǎng)的市場(chǎng)占比將不斷提升。
7月15日，工信部發(fā)布了《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2019年第6批)》，共有202款車(chē)型入圍，其中純電動(dòng)產(chǎn)品199個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品3個(gè)型號(hào)。新能源客車(chē)121款，占比59.9%；新能源專(zhuān)用車(chē)52款，占比25.7%；新能源乘用車(chē)29款，占比14.4%。
從技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看，搭載磷酸鐵鋰電池車(chē)型有159款，占比78.7%；三元電池車(chē)型有37款，占比18.3%；錳酸鋰電池車(chē)型5款，占比3%；多元復(fù)合鋰電池車(chē)型1款。
這是補(bǔ)貼過(guò)渡期結(jié)束以后發(fā)布的首批推薦目錄，主機(jī)廠(chǎng)和電池廠(chǎng)在上半年主要以產(chǎn)品升級(jí)為主，在下半年推出符合2019年補(bǔ)貼政策的新產(chǎn)品，進(jìn)而提升公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
在本批目錄中，新能源乘用車(chē)的續(xù)航里程和電池系統(tǒng)能量密度都創(chuàng)新高。其中廣汽集團(tuán)申報(bào)的一款純電動(dòng)多用途乘用車(chē)，搭載的三元電池系統(tǒng)能量密度達(dá)180wh/kg，工況續(xù)航達(dá)650km，由寧德時(shí)代提供電芯，廣汽集團(tuán)負(fù)責(zé)動(dòng)力總成，創(chuàng)造了新能源乘用車(chē)?yán)m(xù)航的最高記錄。
與此同時(shí)，造車(chē)新勢(shì)力愛(ài)馳汽車(chē)申報(bào)的一款純電動(dòng)多用途乘用車(chē)，其電池系統(tǒng)能量密度達(dá)181wh/kg，工況續(xù)航達(dá)503km，由愛(ài)馳汽車(chē)子公司負(fù)責(zé)動(dòng)力總成。
系統(tǒng)能量密度達(dá)180wh/kg，按照當(dāng)前電池材料體系來(lái)看只有NCM811能夠滿(mǎn)足，而當(dāng)前也只有寧德時(shí)代大規(guī)模生產(chǎn)并供貨NCM811電池，上述車(chē)企搭載的就是寧德時(shí)代的電芯。
此外，東風(fēng)啟辰今日正式發(fā)布新車(chē)型啟辰D60 EV，搭載寧德時(shí)代生產(chǎn)的NCM811電池，系統(tǒng)能量密度達(dá)171w/kg，工況續(xù)航里程達(dá)481km。而小鵬汽車(chē)新發(fā)布的2020款G3，工況續(xù)航達(dá)520km，搭載的也是NCM811電池。
由此可見(jiàn)，2019年將有大批搭載NCM811電池的新車(chē)型上市發(fā)布，在能量密度和續(xù)航里程方面進(jìn)一步升級(jí)。這表明新能源乘用車(chē)產(chǎn)品升級(jí)效果顯著，主要往高能量密度，高續(xù)航方向傾斜，三元電池依然是乘用車(chē)的技術(shù)路線(xiàn)主流。
同時(shí)，越來(lái)越多主機(jī)廠(chǎng)涉足PACK領(lǐng)域，通過(guò)選擇外購(gòu)電芯自己總成的方式，逐漸將動(dòng)力電池供應(yīng)掌握在車(chē)企手中，增強(qiáng)主機(jī)廠(chǎng)在動(dòng)力電池采購(gòu)方面的主導(dǎo)權(quán)。
在新能源專(zhuān)用車(chē)和客車(chē)方面，磷酸鐵鋰電池占據(jù)主導(dǎo)地位，這主要是受補(bǔ)貼大幅退坡影響，新能源專(zhuān)用車(chē)和客車(chē)面臨巨大的降成本壓力，從而選擇更具成本和安全性能優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰電池，這也給鐵鋰電池企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)會(huì)。
高工鋰電對(duì)第6批推薦目錄的車(chē)型配套情況進(jìn)行了分析，且看下文：
1、新能源乘用車(chē)：三元電池占比98% 續(xù)航最高達(dá)650km
在29款新能源乘用車(chē)車(chē)型中，純電動(dòng)車(chē)型有26款，插電式混合動(dòng)力車(chē)型有3款。從電池技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看，三元電池有28款，占比達(dá)98%，磷酸鐵鋰電池只有1款。這表明新能源乘用車(chē)都在進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，主要往高續(xù)航、高能量密度傾斜，三元電池占據(jù)市場(chǎng)主流。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019上半年我國(guó)新能源乘用車(chē)電池裝機(jī)電量約22.42GWh。其中，三元電池裝機(jī)電量約19.81GWh，占比88.4%，同比增長(zhǎng)145%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約1.07GWh，占比4.8%，同比增長(zhǎng)27.2%。
三元電池裝機(jī)大幅增長(zhǎng)主要受寧德時(shí)代、比亞迪、力神電池、孚能科技、中航鋰電等三元電池裝機(jī)電量增長(zhǎng)有關(guān)。而磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量雖有所增長(zhǎng)，但市場(chǎng)占比較小，總體來(lái)看回暖現(xiàn)象還并不明顯，主要是由國(guó)軒高科裝機(jī)配套拉動(dòng)。
本批目錄僅有一款乘用車(chē)搭載磷酸鐵鋰電池，由鵬輝能源提供配套，系統(tǒng)能量密度達(dá)140.6wh/kg。
在電池配套方面，寧德時(shí)代 (8款)、比克電池/廣汽集團(tuán)/一汽大眾(3款)、中航鋰電/重慶長(zhǎng)安/蜂巢能源/西安眾迪(2款)配套車(chē)型數(shù)量排名前列。
從動(dòng)力電池配套企業(yè)來(lái)看，主機(jī)廠(chǎng)在動(dòng)力電池PACK領(lǐng)域的占比快速提升。各大主機(jī)廠(chǎng)尤其是乘用車(chē)企業(yè)都開(kāi)始涉足PACK領(lǐng)域，通過(guò)外購(gòu)電芯自己總成的方式掌握電池供應(yīng)，增強(qiáng)主機(jī)廠(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)。
其中，廣汽集團(tuán)申報(bào)了一款純電動(dòng)多用途乘用車(chē)，搭載的三元電池系統(tǒng)能量密度達(dá)180wh/kg，工況續(xù)航達(dá)650km，由寧德時(shí)代提供電芯，廣汽集團(tuán)負(fù)責(zé)動(dòng)力總成，創(chuàng)造了新能源乘用車(chē)?yán)m(xù)航的最高記錄。
與此同時(shí)，造車(chē)新勢(shì)力愛(ài)馳汽車(chē)申報(bào)的一款純電動(dòng)多用途乘用車(chē)，其電池系統(tǒng)能量密度達(dá)181wh/kg，工況續(xù)航達(dá)503km，由愛(ài)馳汽車(chē)子公司負(fù)責(zé)動(dòng)力總成。
值得注意的是，主機(jī)廠(chǎng)自行PACK雖然有利于提升競(jìng)爭(zhēng)力和降低成本，但若主機(jī)廠(chǎng)技術(shù)不過(guò)關(guān)也會(huì)導(dǎo)致其產(chǎn)品安全隱患提升，反而給主機(jī)廠(chǎng)產(chǎn)生極大的損失。這對(duì)主機(jī)廠(chǎng)而言也是一大風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。
2、新能源客車(chē)：系統(tǒng)能量密度135wh/kg以上占比100%
在121款新能源客車(chē)車(chē)型中，全部為純電動(dòng)車(chē)型。從電池技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看，配套磷酸鐵鋰電池的車(chē)企有116款，占比96%，錳酸鋰電池的車(chē)型有5款。
在動(dòng)力電池配套方面，寧德時(shí)代(61款)、合肥國(guó)軒(18款)、億緯鋰能(14款)、天弋能源(6款)、微宏動(dòng)力(5款)配套車(chē)型數(shù)量排名前列。
在能量密度方面，121款客車(chē)的電池系統(tǒng)能量密度都在135wh/kg以上可以獲得補(bǔ)貼，占比100%。其中160wh/kg以上的車(chē)型有41款，主要由寧德時(shí)代提供配套
3、新能源專(zhuān)用車(chē)：磷酸鐵鋰電池占比81% 上半年裝機(jī)暴增9倍
在52款新能源專(zhuān)用車(chē)車(chē)型中，全部為純電動(dòng)車(chē)型。從電池技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看，磷酸鐵鋰電池有42款，占比81%；三元電池有9款，占比17%；多元復(fù)合鋰電池1款。
從電池技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看，受補(bǔ)貼大幅退坡的影響，新能源專(zhuān)用車(chē)降成本壓力突出，因而磷酸鐵鋰電池更受主機(jī)廠(chǎng)青睞。
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019上半年我國(guó)新能源專(zhuān)用車(chē)電池裝機(jī)電量約2.47GWh，同比增幅最大，高達(dá)157%。其中，三元電池裝機(jī)電量約409184KWh，同比下滑41.1%，占比16.6%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約1971985KWh，同比增長(zhǎng)923.6%，占比79.8%。
從2019年上半年新能源專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，磷酸鐵鋰電池的回暖非常明顯；主要是受比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能等電池企業(yè)裝機(jī)電量增長(zhǎng)帶動(dòng)。裝機(jī)電量排名前十的企業(yè)為比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、寧德時(shí)代、蘇州宇量、桑頓新能源、力神電池、星恒電源、鵬輝能源和國(guó)能電池。
而包括智航新能源、天勁股份、振華新能源、比克電池和天鵬電源等多家在2018年專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域裝機(jī)電量排名靠前的三元電池企業(yè)，都在2019上半年出現(xiàn)裝機(jī)電量大幅下滑。
從動(dòng)力電池配套情況來(lái)看，寧德時(shí)代(24款)、力神電池(8款)、億緯鋰能(7款))配套車(chē)型數(shù)量排名前3。
