具體來(lái)看，本次重組交易包括對(duì)目標(biāo)公司的股權(quán)歸集、債轉(zhuǎn)股、老股轉(zhuǎn)讓及增資四個(gè)交易步驟，各個(gè)步驟項(xiàng)下還包括擬簽訂的《蕪湖泰瑞股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《增資擴(kuò)股協(xié)議》。
 

第一步為中集集團(tuán)對(duì)集瑞重工的股權(quán)進(jìn)行歸集。公司、集瑞重工及其現(xiàn)股東蕪湖泰瑞擬簽訂《蕪湖泰瑞股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。自《蕪湖泰瑞股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂之日起十五個(gè)工作日內(nèi)，蕪湖泰瑞將所持的集瑞重工26.11%的全部股權(quán)按照1元轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓至中集集團(tuán)。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，中集集團(tuán)持有集瑞重工100%的股權(quán)。
 

第二步為中集集團(tuán)對(duì)集瑞重工實(shí)施債轉(zhuǎn)股。自交易步驟一完成之日起十五日內(nèi)，公司以對(duì)集瑞重工享有的部分債權(quán)12.39億元對(duì)其實(shí)施債轉(zhuǎn)股，債轉(zhuǎn)股12.39億元全部計(jì)入資本公積。債轉(zhuǎn)股完成后，目標(biāo)公司的注冊(cè)資本為15.7億元，凈資產(chǎn)為人民幣1元，中集集團(tuán)持有目標(biāo)公司100%的股權(quán)。
 

第三步為中集集團(tuán)分別向新引入的戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓老股。公司與奇瑞商用車(chē)、蕪湖產(chǎn)業(yè)基金、興眾風(fēng)投擬簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。自交易步驟二完成之日起十五日內(nèi)，公司以0.35元、0.18元、0.12元的對(duì)價(jià)分別向奇瑞商用車(chē)、蕪湖產(chǎn)業(yè)基金、興眾風(fēng)投轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司35.42%、17.50%、11.66%的股權(quán)。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，中集集團(tuán)、奇瑞商用車(chē)、蕪湖產(chǎn)業(yè)基金、興眾風(fēng)投分別持有目標(biāo)公司35.42%、35.42%、17.50%、11.66%的股權(quán)。
 

第四步為增資，中集集團(tuán)與奇瑞商用車(chē)、蕪湖產(chǎn)業(yè)基金、興眾風(fēng)投擬簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》，按照上述股權(quán)比例對(duì)目標(biāo)公司增資，增資總額24億元。其中，中集集團(tuán)以貨幣和對(duì)目標(biāo)公司剩余債權(quán)合計(jì)增資人民幣8.5億元，其中貨幣增資不少于6億元；蕪湖產(chǎn)業(yè)基金以貨幣增資4.2億元；興眾風(fēng)投以貨幣增資2.8億元；奇瑞商用車(chē)以其持有的宜賓宜瑞汽車(chē)有限公司100%股權(quán)以及內(nèi)蒙古贏豐汽車(chē)有限公司100%股權(quán)增資8.5億元。