動(dòng)力電池業(yè)務(wù)正處于黃金時(shí)代，此時(shí)投入資源來培植新的業(yè)務(wù)對(duì)電池廠商保持未來持續(xù)增長(zhǎng)或大有裨益。在能源變革以及全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)提升的背景下，新能源發(fā)電需要的儲(chǔ)能設(shè)備成為市場(chǎng)剛需，這對(duì)希望尋求“第二曲線”的電池廠商而言，無疑是一塊正在做大的市場(chǎng)蛋糕。

 

下游需求旺盛，產(chǎn)能供不應(yīng)求

 

新能源發(fā)電具有間歇性和不穩(wěn)定性的弊端，使得電力保供面臨挑戰(zhàn)，而儲(chǔ)能可以解決這一弊端。因此，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。

 

近年來，我國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模550億元，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破千億，2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)2890.7億元。其中，電池儲(chǔ)能占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，2021年電池儲(chǔ)能裝機(jī)占比升高至90%以上。

 

在政策和市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力廠商加快在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的布局。

 

9月20日，欣旺達(dá)公告，子公司欣旺達(dá)汽車電池?cái)M與義烏市人民政府簽署《項(xiàng)目投資協(xié)議書》。該項(xiàng)目投資主要從事鋰離子動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涵蓋汽車動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的電芯、模組、PACK及電池系統(tǒng)等。該項(xiàng)目計(jì)劃總投入約213億元，其中固定資產(chǎn)投資約160億元，計(jì)劃建設(shè)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池總產(chǎn)能約50GWh生產(chǎn)基地。

 

欣旺達(dá)董事長(zhǎng)王威告訴集微網(wǎng)：“我們現(xiàn)在所做的布局都是按照客戶的訂單或者定點(diǎn)來規(guī)劃的，基本上很少有余量，部分生產(chǎn)基地會(huì)留出機(jī)動(dòng)的量給客戶要快速上的項(xiàng)目需求。”

 

從義烏項(xiàng)目的布局來看，除了動(dòng)力電池外，欣旺達(dá)在儲(chǔ)能電池項(xiàng)目上也在積極擴(kuò)產(chǎn)。今年來，國(guó)內(nèi)外對(duì)儲(chǔ)能電池需求旺盛。

 

對(duì)于今年儲(chǔ)能市場(chǎng)的表現(xiàn)，王威也指出，“我們儲(chǔ)能的訂單（充足），現(xiàn)在處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。不管是現(xiàn)有客戶或者潛在客戶，不管是目前的園區(qū)還是規(guī)劃的生產(chǎn)基地，現(xiàn)在規(guī)劃的產(chǎn)能都是有相應(yīng)的訂單排產(chǎn)計(jì)劃的。”

 

在布局儲(chǔ)能項(xiàng)目這件事情上，國(guó)內(nèi)多家電池廠也不會(huì)掉隊(duì)。日前，孚能科技公告稱，擬在安寧工業(yè)園區(qū)麒麟片區(qū)投資建設(shè)“孚能科技24GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目”，產(chǎn)品主要應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域。

 

在近期的業(yè)績(jī)說明會(huì)上，孚能科技方面透露，儲(chǔ)能已持續(xù)接到訂單，建廠規(guī)劃持續(xù)推進(jìn)中；實(shí)驗(yàn)室也在推進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)品的升級(jí)。公司儲(chǔ)能產(chǎn)品用的是自主研發(fā)的磷酸鐵鋰方形電池，儲(chǔ)能的合作項(xiàng)目?jī)A向于大儲(chǔ)。

 

電池廠商持續(xù)增長(zhǎng)的第二曲線

 

目前，全球“雙碳”目標(biāo)已基本達(dá)成共識(shí)，儲(chǔ)能行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。孚能科技指出，動(dòng)力電池廠商也積極把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，將汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域積累的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，向儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)軍。

 

儲(chǔ)能市場(chǎng)很有潛力，電池產(chǎn)業(yè)鏈的都想進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。有行業(yè)人士指出，“一方面是儲(chǔ)能電池與動(dòng)力電池在工藝和產(chǎn)品上基本一致，動(dòng)力電池企業(yè)在人才、技術(shù)、生產(chǎn)線等方面有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。另一方面，動(dòng)力電池廠商的競(jìng)爭(zhēng)格局基本成型，這些廠商也在積極尋求其他領(lǐng)域內(nèi)的發(fā)展可能，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)所處的發(fā)展階段以及未來的千億市場(chǎng)規(guī)模，足以吸引這些企業(yè)布局。”

 

據(jù)電池行業(yè)人士介紹，“儲(chǔ)能是公司發(fā)展的第二增長(zhǎng)曲線，也是我們重點(diǎn)布局領(lǐng)域之一。在儲(chǔ)能領(lǐng)域我們已經(jīng)有客戶基礎(chǔ)，十四五規(guī)劃對(duì)風(fēng)電、光伏發(fā)電等能源的產(chǎn)生都是對(duì)儲(chǔ)能的需求都是在增加的，而且在儲(chǔ)能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)者相比動(dòng)力電池領(lǐng)域更少。儲(chǔ)能電芯將在明年開始放量，預(yù)計(jì)至少有幾個(gè)吉瓦時(shí)（GWh）的訂單需求。”

 

在進(jìn)軍儲(chǔ)能市場(chǎng)，寧德時(shí)代是“起了大早”。從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，今年半年報(bào)顯示，寧德時(shí)代上半年儲(chǔ)能電池板塊營(yíng)收127.36億元，同比增長(zhǎng)171.41%，預(yù)計(jì)電池銷量為15GWh，其中Q2銷量為10GWh。在全球布局上，寧德時(shí)代先后在歐洲新能源重鎮(zhèn)布局了電池工廠。可以預(yù)見，在歐洲能源危機(jī)中，寧德時(shí)代有望率先滿足歐洲儲(chǔ)能需求。

 

此外，在技術(shù)路線上，寧德時(shí)代率先布局了鈉離子電池。鈉離子電池的低溫和快充方面具備明顯優(yōu)勢(shì)，在儲(chǔ)能領(lǐng)域相比鋰電有一定的優(yōu)勢(shì)。而且，在鋰電正極材料的價(jià)格不斷創(chuàng)新高的背景下，鈉離子電池的成本優(yōu)勢(shì)凸顯。寧德時(shí)代近日在投資者平臺(tái)上表示“鈉離子電池在2023年產(chǎn)業(yè)化”，釋放了鈉離子電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地的信號(hào)。

 

不過，在鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化布局上，電池廠商產(chǎn)生了分歧。王威指出，“鈉離子電池的技術(shù)我們已經(jīng)具備，但這個(gè)能不能發(fā)展成為主流或者是未來技術(shù)方向還不好說。如果未來鋰電材料（價(jià)格）下降到一定程度，那這個(gè)項(xiàng)目就沒法做下去了。鈉離子電池的能量密度比、壽命等方面還是有一定不足。但如果鋰電材料長(zhǎng)期保持在高位，那布局鈉離子電池就是一種機(jī)會(huì)。我們現(xiàn)處在保持邊做邊看的狀態(tài)，時(shí)機(jī)合適的時(shí)候可以迅速布局，但目前來看，我們還不打算產(chǎn)業(yè)化。”

 

在鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化即將落地的當(dāng)下，市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能電池需求仍持續(xù)旺盛。從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，儲(chǔ)能市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁。截止到8月份，儲(chǔ)能的在建項(xiàng)目已達(dá)18.1GWh，預(yù)計(jì)這些項(xiàng)目年底完成并網(wǎng)，因此后面會(huì)看到大型儲(chǔ)能數(shù)據(jù)端的改善。

 

從產(chǎn)業(yè)角度來看，美國(guó)大型儲(chǔ)能需求的釋放將貢獻(xiàn)新的增量。前段時(shí)間通過的ITC補(bǔ)貼新政給美國(guó)大型儲(chǔ)能提供了較大的補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)美國(guó)市場(chǎng)大型儲(chǔ)能在2022年和2023年的裝機(jī)需求為16.4和32.7GWh，兩年復(fù)合增速在100%。從這點(diǎn)來看的話，出口美國(guó)業(yè)務(wù)占比高的儲(chǔ)能企業(yè)將進(jìn)一步受益。