根據招股說明書顯示，超額配售選擇權全額行使后，康普化學此次IPO發行股票數量為1725萬股，發行后總股本9164.25萬股，發行價格14.77元/股，募集資金凈額2.33億元。

 

康普化學是國際知名的特種表面活性劑制造商，主要從事銅萃取劑、新能源電池金屬萃取劑以及其他特種表面活性劑的研發、生產和銷售。據悉，康普化學各類產品可廣泛應用于濕法冶金、電池金屬回收、城市礦山資源處置、污水中的重金屬處理以及礦物浮選等行業，具有綠色、節能、環保的特點，在當前“碳達峰、碳中和”的背景下具有廣闊的發展空間。

 

康普化學以技術研發起家，通過多年的工藝改進和產品創新，已經在銅萃取劑領域成為國內領先、國際知名的龍頭企業，現已形成了較為齊全的產品門類。截至招股說明書簽署日，康普化學已開發共計65種型號的特種表面活性劑，其中銅萃取劑38種，新能源電池及其他金屬萃取劑11種，酸霧抑制劑1種，礦物浮選劑15種。

 

其中，銅萃取劑是康普化學發展最早、收入占比最高的產品，銅是現代濕法冶煉中運用最廣泛的金屬，銅萃取劑作為濕法冶銅的核心助劑，其品質和性能決定了冶煉的能力和效率。康普化學擁有Mextral984H、Mextral5640H等38個型號的銅萃取劑產品，適用于不同特點的銅礦石，終端客戶涵蓋了世界前五大銅礦企業BHP（必和必拓）、CODELCO（智利國家銅業）、Glencore（嘉能可）、Freeport-McMoRan（自由港）、SCCO（南方銅業）以及其他境內外知名礦業集團。

 

在此基礎上，康普化學順應全球電動車發展趨勢，研發了新能源電池金屬萃取劑，涵蓋鈷、鎳、鋰、釩、錳等新能源汽車電池所使用的主要金屬，是該領域市場的重要參與者之一。隨著全球電動車普及率的提高，新能源電池金屬萃取劑前景廣闊。在新能源電池方面，康普化學客戶還包括寧德時代、華友鈷業、洛陽鉬業、盛屯礦業等知名企業。

 

值得一提的是，康普化學主要產品及下游應用領域均具有節能、環保的特點。在產品的下游應用領域中，濕法冶金是一種現代、綠色的冶金工藝，相較于傳統的火法冶金，具有能耗低、污染小的優點，在當前節能環保的大背景下，具有廣闊的發展空間。

 

此外，電池金屬回收、城市礦山資源處置、污水中的重金屬處理以及冶金中的酸霧抑制等，也都是近年來新涌現的熱門環保領域，在減少城市污染和工業無害化方面發揮了重要作用。同時，康普化學在生產過程中亦注重工藝的節能環保，通過建設“低能耗車間”，實現了資源的綜合循環利用，為綠色生產提供了保障。

 

2019年~2021年，康普化學實現營業收入分別為1.33億元、2.16億元、2.25億元；實現凈利潤分別為1535.83萬元、5882.99萬元、5095.06萬元。2022年前三季度，康普化學實現營業收入2.64億元，同比增長123.79%，已超過去年全年水平；實現凈利潤達到7823.61萬元，同比增長248.38%。

 

根據招股書披露，此次IPO，康普化學擬投入2.3億元募集資金，用于“年產2萬噸特種表面活性劑建設”、“康普化學技術研究院”兩大募投項目。

 

康普化學表示，近年來，隨著公司業務的發展，現有產能已難以滿足不斷增長的下游客戶需求。康普化學擬通過“年產2萬噸特種表面活性劑建設”項目的建設，提升現有產品的產能，同時進行新產品的生產。作為康普化學金屬萃取劑核心產品，目前擁有充足的在手訂單，擴大產能可有效滿足日益增長的下游客戶需求。

 

具體來看，該項目包括原有金屬萃取劑車間的工藝技術改進、產能擴建，以及新產品生產車間的建設。項目達產后，康普化學金屬萃取劑年產能將由5000噸增至8500噸，同時新增300噸酸霧抑制劑、7200噸礦物浮選劑以及4000噸改質劑等其他特種表面活性劑年產能，特種表面活性劑合計年產能將達到2萬噸。