據(jù)介紹，欣旺達(dá)本次GDR發(fā)行份額為2875.9萬份，對應(yīng)的A股股票數(shù)量為14379.5萬股，約為發(fā)行后A股股本的7.72%。本次GDR發(fā)行價格為15.3美元，募集資金約4.4億美元，本次發(fā)行無超額配售權(quán)安排。

 

此次所募資金將主要用于欣旺達(dá)未來全球業(yè)務(wù)發(fā)展和國際化布局、研發(fā)投入以及補(bǔ)充流動資金等，并將進(jìn)一步幫助企業(yè)拓展國際市場，提升品牌國際化競爭力。

 

據(jù)了解，欣旺達(dá)從2022年4月起開始籌備GDR發(fā)行，經(jīng)歷近五個月的境內(nèi)外監(jiān)管審批和發(fā)行工作，11月8日，欣旺達(dá)在瑞士市場完成GDR的簿記建檔和發(fā)行定價。

 

欣旺達(dá)本次GDR的發(fā)行由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人包括GoldmanSachs International（高盛國際）、UBS AG（瑞士銀行）牽頭，以及其他五家聯(lián)席賬簿管理人共同助力，發(fā)行獲得境內(nèi)外投資者的廣泛關(guān)注，最終訂單獲超額認(rèn)購。數(shù)據(jù)顯示，本次GDR發(fā)行對應(yīng)基礎(chǔ)股票發(fā)行比例占發(fā)行前總股本的8.4%，是迄今為止所有瑞士GDR中發(fā)行比例最大的項(xiàng)目。

 

據(jù)介紹，盡管目前資本市場波動較大，但本次欣旺達(dá)GDR發(fā)行抓住了短暫的發(fā)行窗口，加之前期扎實(shí)的市場推介工作，吸引了全球投資者的廣泛參與。包括北美、歐洲以及亞洲等地區(qū)以及產(chǎn)業(yè)投資者對項(xiàng)目進(jìn)行了積極認(rèn)購。

 

今年7月，中瑞證券市場互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)正式開通，開啟了中瑞兩國資本市場合作的新篇章，對拓寬雙向跨境投融資渠道具有重要意義。瑞交所作為全球技術(shù)最領(lǐng)先的交易所之一，能夠?yàn)橹袊髽I(yè)獲得海外融資渠道、推動海外業(yè)務(wù)發(fā)展提供理想條件。

 

7月底，4家中國A股上市公司格林美集團(tuán)、國軒高科、科達(dá)制造和寧波杉杉首批登陸瑞交所，4家企業(yè)均為新能源領(lǐng)域具有全球競爭優(yōu)勢的領(lǐng)軍企業(yè)。

 

作為近年來發(fā)展迅速的一家動力電池企業(yè)，欣旺達(dá)創(chuàng)立于1997年，總部位于深圳，以鋰電池電芯及模組研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售為主營業(yè)務(wù)。公司于2011年登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。歷經(jīng)二十余年，欣旺達(dá)形成了3C消費(fèi)類電池、電動汽車電池、能源科技、智能硬件、智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、第三方檢測服務(wù)六大產(chǎn)業(yè)群。

 

 

2017年，由消費(fèi)類鋰電池發(fā)家的欣旺達(dá)正式進(jìn)入動力電池電芯制造環(huán)節(jié)，2019年開始研發(fā)4C快充電池，2021年起與新能源車企小鵬汽車、理想汽車聯(lián)合研發(fā)電池快充技術(shù)。據(jù)了解，小鵬G9的快充版本已開始采用欣旺達(dá)的4C快充電池。

 

在目前國內(nèi)動力電池企業(yè)的格局中，欣旺達(dá)與中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能同處第二陣營。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月國內(nèi)動力電池裝機(jī)量Top 10排行榜中，欣旺達(dá)排名第五，共實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量5.5GWh，同比增長超3倍。而根據(jù)全球資訊機(jī)構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)，今年1－9月，欣旺達(dá)在全球的動力電池裝機(jī)量為5.9 GWh，同比增長414.2％，是全球增速最快的動力電池廠商。

 

公司2022年三季度財務(wù)報告顯示，前三季度公司營業(yè)收入為365.84億元，同比增長43%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.89億元，同比增長2.72%。第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入148.66億元，同比增長50.14%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.16億元，同比增長504.79%。

 

欣旺達(dá)表示，營收的增長，得益于公司持續(xù)的產(chǎn)能擴(kuò)張及市場份額的擴(kuò)大。公司目前已與吉利、東風(fēng)、柳汽、雷諾、日產(chǎn)、易捷特、上汽通用五菱、廣汽、上汽等多家車企達(dá)成戰(zhàn)略合作，并被海外機(jī)構(gòu)Benchmark評為全球動力電池一級制造商。而根據(jù)欣旺達(dá)近日發(fā)布的公告，控股子公司欣旺達(dá)汽車電池已收到德國大眾關(guān)于HEV項(xiàng)目電池包系統(tǒng)的定點(diǎn)通知，公司將作為該產(chǎn)品的量產(chǎn)供應(yīng)商，為德國大眾HEV項(xiàng)目供應(yīng)動力電池包系統(tǒng)。

 

在上周舉行的相關(guān)論壇，欣旺達(dá)副總裁梁欣介紹，2021年，欣旺達(dá)在技術(shù)研發(fā)方面投入了約23億元人民幣。在動力電池領(lǐng)域，公司專注于方形電芯，在BVE超快充、長續(xù)航、經(jīng)濟(jì)型、高功率電池方面，取得了領(lǐng)先的研究成果。

 

據(jù)介紹，欣旺達(dá)今年9月新推出的超級快充動力電池SFC480，采用中鎳高壓技術(shù)，最大充電功率達(dá)到了480KW，充電5分鐘可以續(xù)航200公里，充電10分鐘續(xù)航超400公里，一次充電續(xù)航可超過700公里。另外，電池在-20攝氏度的低溫下，能量保持率仍然能高于85%。儲能方面，公司提出了零碳智慧園區(qū)解決方案，可從源、網(wǎng)、荷、儲、云，為客戶提供全套園區(qū)級的解決方案，同時上升到云端數(shù)字化的管理。

 

“這個行業(yè)如逆水行舟，不進(jìn)則退。企業(yè)想取得成功，要升維培養(yǎng)實(shí)力，降維參與競爭，才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。”梁欣在大會中說。